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又見“五五開”,業(yè)績略回暖!

時(shí)間:2023-10-13 09:33

來源:中國水網(wǎng)

目前,各上市公司已公布2023年半年財(cái)報(bào),相較于2022年環(huán)保上市公司遭遇的營收、凈利 “寒冬”,2023年上半年環(huán)保上市公司營收、凈利潤有所回暖。

中國水網(wǎng)梳理229家環(huán)保上市企業(yè)關(guān)鍵性財(cái)務(wù)指標(biāo)來看,上半年,營收依然是五成上漲,相較于2022年凈利潤同比七成下降,今年上半年五成以上企業(yè)凈利潤同比上漲。

一、“五五開”,營收、凈利潤同比有所好轉(zhuǎn)

1.五成企業(yè)營收同比上漲

據(jù)中國水網(wǎng)統(tǒng)計(jì),229家環(huán)保上市公司營業(yè)收入總額為3167.45億元,平均營收為13.81億元,營收極值落差明顯,最高150.3億元,最低0.0721億元。

從下圖可以看出,229家環(huán)保上市公司營收分布區(qū)間存在明顯差異,六成以上企業(yè)營收在1~15億元之間。其中,15家企業(yè)營收低于1億元,86家企業(yè)營收在1~5億元,68家企業(yè)營收在5~15億元,24家企業(yè)營收在15~25億元,36家企業(yè)營收在25億元以上,其中,3家企業(yè)營收規(guī)模突破百億。

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營收排名前十企業(yè)分別為:光大環(huán)境(150.3億)、格林美(129.4億)、北控水務(wù)集團(tuán)(126.6億)、浙富控股(93.54億)、首創(chuàng)環(huán)保(88.38億)、泰達(dá)股份(86.56億)、齊合環(huán)保(81.33億)、粵海投資(70.78億)、東湖高新(63.52億)、盈峰環(huán)境(61.33億)。

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(注:上圖中粵海投資的營收數(shù)據(jù)為拆分出的水務(wù)板塊營收總額)

進(jìn)一步從營收同比波動(dòng)來看,53.7%(123家)企業(yè)營收同比增長,46.3%(106家)企業(yè)營收同比減少。

據(jù)中國水網(wǎng)梳理,2022年, 228家環(huán)保上市企業(yè)營收增長企業(yè)占比50%(相關(guān)閱讀:營收才五成上漲,應(yīng)收賬款七成增長,何時(shí)能好轉(zhuǎn)?)。

總體來看,相較于2022年環(huán)保上市公司營收同比情況,半年時(shí)間,營收同比變化并不明顯,下半年企業(yè)仍需發(fā)力。

2.五成企業(yè)凈利潤同比上漲

據(jù)中國水網(wǎng)統(tǒng)計(jì),228家環(huán)保上市企業(yè)凈利潤總額為252.66億元,均值為1.11億元,凈利潤之間極值落差超35億元,凈利潤最大值為25.68億元,最小值為-10.27億元。

(注:粵海投資目前從業(yè)績報(bào)告中環(huán)保領(lǐng)域相關(guān)的僅能拆分出水務(wù)板塊營收數(shù)據(jù),因此,凈利潤榜中并不包括粵海投資,共有228家企業(yè)。相關(guān)數(shù)據(jù)由港元換算人民幣而來,或會(huì)略有差異。)

從下圖中可以看出,超半數(shù)(120家)企業(yè)凈利潤在0~1億元之間,45家企業(yè)未盈利,48家凈利潤在1~5億元之間,12家企業(yè)凈利潤5~10億元之間。

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其中,3家上市環(huán)保企業(yè)凈利潤突破10億元。凈利排名前十企業(yè)分別為:光大環(huán)境(25.68億元)、北控水務(wù)集團(tuán)(14.35億元)、偉明環(huán)保(10.26億元)、興蓉環(huán)境(8.47億元)、首創(chuàng)環(huán)保(7.571億元)、浙富控股(7.481億元)、重慶水務(wù)(7.125億元)、瀚藍(lán)環(huán)境(6.899億元)、三峰環(huán)境(6.328億元)、中原環(huán)保(5.977億元)。

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從凈利同比波動(dòng)來看,51.8%的上市環(huán)保企業(yè)凈利潤同比增長,48.2%的企業(yè)凈利潤同比下滑。

雖統(tǒng)計(jì)口徑略有差異,但大致來看,2022年到2023年上半年,凈利潤同比增幅上漲。

上半年五成上市環(huán)保企業(yè)的凈利潤同比上漲,雖一定程度上代表著環(huán)保行業(yè)市場在回暖。但值得警惕的是,228家環(huán)保上市企業(yè)中還有75家企業(yè)營收、凈利同比雙降,其中不乏行業(yè)頭部企業(yè)。面對(duì)行業(yè)發(fā)展遭遇天花板,打造上市環(huán)保企業(yè)的二次增長曲線,找到業(yè)績新增點(diǎn)等問題如阿克琉斯之踵,如果這些問題不解決,就會(huì)成為行業(yè)的持續(xù)性痛點(diǎn),業(yè)績回暖的溫度或許也只能徘徊在“五五”處。

二、四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域,固廢板塊仍然強(qiáng)勢

在中國水網(wǎng)統(tǒng)計(jì)中,將229家企業(yè)按照水處理(91家)、固廢處理(73家)、大氣治理(29家)、其他(36家)四個(gè)板塊進(jìn)行分類,拆分上市企業(yè)2023年上半年業(yè)績表現(xiàn),綜合對(duì)比來看,固廢處理領(lǐng)域企業(yè)業(yè)績整體領(lǐng)先。

同近兩年數(shù)據(jù)一樣,固廢處理領(lǐng)域企業(yè)平均營收、凈利潤表現(xiàn)均優(yōu)于水處理領(lǐng)域企業(yè)。

從營收均值來看,73家固廢處理處置企業(yè)平均營收為20.69億元,其中,光大環(huán)境以150.3億斬獲上市環(huán)保企業(yè)營收榜首;91家水處理企業(yè)營收均值為11.27億元,營收均值拉開超9億差距。

從凈利均值來看, 73家固廢處理處置企業(yè)平均凈利潤為1.66億元,其中,同樣是光大環(huán)境以25.68億斬獲上市環(huán)保企業(yè)凈利潤榜首;90家(除去粵海投資)水處理企業(yè)凈利均值為1.13億元。

1. 水處理企業(yè):市場飽和下農(nóng)村污水、工業(yè)廢水等道路的持續(xù)探索

中國水網(wǎng)統(tǒng)計(jì)顯示,91家水處理企業(yè)營收總值為1025.94億元,其中只有北控水務(wù)集團(tuán)營收超百億;約51.6%的企業(yè)營收同比增長,約48.4%的企業(yè)營收同比下降。

單從水處理領(lǐng)域來看,已經(jīng)歷經(jīng)高速發(fā)展的水處理行業(yè),當(dāng)前市場增速已全面放緩。在污水處理市場逼近飽和的現(xiàn)狀下,提質(zhì)增效成為水處理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一大方向。山東、江蘇等地先后發(fā)布污水廠提標(biāo)相關(guān)文件,如今年5月,山東發(fā)布的《山東省2023年水環(huán)境質(zhì)量鞏固提升行動(dòng)方案》明確對(duì)山東省既有城市污水處理廠提標(biāo)至地表水準(zhǔn)IV類,提標(biāo)改造率不低于40%。政策驅(qū)動(dòng)下,如無錫市主城區(qū)污水處理提質(zhì)增效工程(二期)EPC工程總承包項(xiàng)目、龍游縣13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“強(qiáng)基增效雙提標(biāo)”農(nóng)污治理項(xiàng)目等相關(guān)項(xiàng)目也相繼釋放。

今年,在傳統(tǒng)市政水處理市場逐漸飽和后,部分企業(yè)朝著工業(yè)廢水處理方向發(fā)展的趨勢仍在持續(xù),如光大水務(wù)中標(biāo)江蘇淮安漣水縣空港產(chǎn)業(yè)園工業(yè)廢水處理廠EPCO(設(shè)計(jì)-采購-施工-運(yùn)營)項(xiàng)目。但行業(yè)內(nèi)的小跨界也需要長期效應(yīng)加持,方能見效。正如E20環(huán)境平臺(tái)執(zhí)行合伙人、研究院執(zhí)行院長/湖南大學(xué)兼職教授、華北水利水電大學(xué)客座教授薛濤在“2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇”上指出的“2023年相比市政來看,工業(yè)領(lǐng)域確實(shí)是碎片化藍(lán)?!?,工業(yè)領(lǐng)域廢水類型多樣,技術(shù)需求復(fù)雜,傳統(tǒng)市政水處理企業(yè)橫跨到工業(yè)廢水領(lǐng)域,需要長期耕種。(相關(guān)鏈接:薛濤2023水業(yè)戰(zhàn)略論壇:工業(yè)廢水領(lǐng)域藍(lán)海之結(jié)構(gòu)性淺析)

編輯:趙凡

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