時間:2010-08-15 16:10
來源:中國水網(wǎng)研究院
作者:傅濤 肖瓊
2010年行業(yè)政策與市場上半年總結(jié)
作者:傅濤 肖瓊
二零一零年八月
一、2010年行業(yè)政策上半年總結(jié)
城市水業(yè)、垃圾處理行業(yè)作為市政公用事業(yè)的重要組成內(nèi)容,作為環(huán)境服務(wù)市場的重要組成部分,是一個政策拉動的市場。2010年上半年,城市水業(yè)、垃圾處理行業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢整體向好,國家繼續(xù)鼓勵民營資本進(jìn)入環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,并給予節(jié)能環(huán)保更多的優(yōu)惠,繼續(xù)推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,理順價(jià)格,完善財(cái)稅體系等宏觀背景下,進(jìn)一步推動著其自身的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、價(jià)格管理、垃圾分類、技術(shù)政策發(fā)布及標(biāo)準(zhǔn)的修訂為2010年上半年城市水業(yè)、垃圾處理行業(yè)所面臨的產(chǎn)業(yè)政策的四條主線。
1、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃為上半年政策熱點(diǎn)
2010年是即是“十一五”的“收官年”,也是“十二五”的“規(guī)劃年”。除了環(huán)境保護(hù)規(guī)劃之外,產(chǎn)業(yè)規(guī)劃格外引人注目。由國家發(fā)改委和環(huán)保部牽頭編制的《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)的即將出臺,是影響城市水業(yè)、垃圾處理行業(yè)發(fā)展的一條產(chǎn)業(yè)政策主線。為加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),國家發(fā)改委同有關(guān)部門于2009年下半年啟動了《規(guī)劃》編制工作,據(jù)了解,《規(guī)劃》已經(jīng)形成征求意見稿等待國務(wù)院的審批,如無意外,有望年內(nèi)出臺?!兑?guī)劃》的出臺意義重大,這是我國首次將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)納入到國家層面的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃體系中來,這也預(yù)示著長期以來存在的政府主管部門分散、監(jiān)管力度不足、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)缺乏、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策體系不完備等問題將得到有效地解決。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)是必然的趨勢。
另一部對中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有影響作用的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃——國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃目前正在由環(huán)保部組織編制中,并初步確定,“十二五”期間我國環(huán)保投資將達(dá)3.1萬億,較“十一五”期間1.54萬億的投資額上升121%。
2010年6月,環(huán)境保護(hù)部會同國家發(fā)改委、住建部、水利部和衛(wèi)生部聯(lián)合印發(fā)了我國第一部飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃——《全國城市飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃(2008-2020年)》。
2、價(jià)格管理上半年的政策重點(diǎn)指向成本
2010年上半年,理順成本和價(jià)格管理,包括供水成本監(jiān)審辦法的制定,成為上半年市場關(guān)注的熱點(diǎn)。這一產(chǎn)業(yè)政策主要體現(xiàn)在《關(guān)于2010年深化經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)工作的意見》(以下簡稱《意見》)中,《意見》規(guī)定將穩(wěn)步推進(jìn)水價(jià)改革,在有條件的地方實(shí)行居民用水階梯價(jià)格制度,推進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)水與農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革。還將全面推行城市污水、垃圾及醫(yī)療廢物等處理收費(fèi)制度,研究建立危險(xiǎn)廢物處理保證金制度,制訂出臺推進(jìn)排污權(quán)交易試點(diǎn)的指導(dǎo)意見并擴(kuò)大試點(diǎn)范圍,完善排污費(fèi)征收使用管理制度。
由國家發(fā)改委價(jià)格司環(huán)境和房地產(chǎn)價(jià)格管理處牽頭制定的《水價(jià)成本公開辦法》已確定在2010年年內(nèi)出臺;國家發(fā)改委原計(jì)劃09年出臺的《供水成本監(jiān)審辦法》,由于社會關(guān)注度的提升一再推遲,但是出臺是早晚的事;另外,政府對《城市供水價(jià)格管理辦法》的修訂工作也提上了日程。垃圾費(fèi)捆綁水費(fèi)在廣東、江蘇泰州、南寧、武漢、東莞等多地推廣開來;污泥處理費(fèi)也將納入到污水處理服務(wù)收費(fèi)體系中來。雖然,由于社會關(guān)注度的提升,水價(jià)的上調(diào)變得有些困難了,但是,從國家理順價(jià)格及成本的決心與推動政策來看,水價(jià)、垃圾處理費(fèi)收費(fèi)體制的改革仍將是產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)。而水價(jià)、垃圾處理收費(fèi)體系的完善,將進(jìn)一步推動水務(wù)、固廢行業(yè)市場化進(jìn)程。
3、垃圾處理政策的制定體現(xiàn)公眾參與
2010年6月,環(huán)境保護(hù)部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展改革委研究擬定了《關(guān)于加強(qiáng)生活垃圾處理和污染綜合治理工作的意見(征求意見稿)》,向社會公開征求意見,強(qiáng)推垃圾分類。征求意見稿希望:到2015年年底,建立健全生活垃圾處理政策體系和污染綜合治理監(jiān)管體系,減量化、資源化和無害化水平進(jìn)一步提高,生活垃圾污染得到有效控制。全國城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到80%,其中36個大城市(省會城市和計(jì)劃單列市)達(dá)到95%。
對于垃圾處理市場來說,垃圾分類的推行,有利于市場的進(jìn)一步發(fā)展,對于公眾來說,這意味著政府打開了公眾參與垃圾處理政策制定的窗口。
4、技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)修訂向前推進(jìn)
2010年上半年,國家推出了多部技術(shù)政策。為與《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術(shù)政策(試行)》相配套,環(huán)保部于2010年3月1日發(fā)布并實(shí)施了《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置污染防治最佳可行技術(shù)指南(試行)》,為污泥處理處置工程各環(huán)節(jié)提供了技術(shù)依據(jù),另外,為了配合國家技術(shù)政策的推廣以及污泥處理處置產(chǎn)業(yè)化的形成,污泥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)聯(lián)盟(掛靠單位中國水網(wǎng))進(jìn)行了污泥處理處置“最佳案例征集活動”;為保障我國生活垃圾無害化處理能力的不斷增強(qiáng)、無害化處理水平不斷提高,2010年4月,住建部、發(fā)改委、環(huán)保部聯(lián)合印發(fā)了《生活垃圾處理技術(shù)指南》;為治理農(nóng)村環(huán)境問題,環(huán)保部于2月份發(fā)布并實(shí)施了《農(nóng)村生活污染防治技術(shù)政策》。另據(jù)了解,環(huán)保部“十二五”期間脫氮除磷污染防治技術(shù)文件制定中,《城鎮(zhèn)污水排放標(biāo)準(zhǔn)》修訂工作也已啟動,新修訂的標(biāo)準(zhǔn)將會針對污泥處理處置過程中的多項(xiàng)污染物排放做嚴(yán)格控制。中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)的技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的密集出臺期或?qū)砼R,促進(jìn)市場的規(guī)范化、健康化發(fā)展。
_baidu_page_break_tag_二、2010年行業(yè)市場上半年總結(jié)
1、傳統(tǒng)公司上市融資在加速
2010年3月29日,重慶水務(wù)首日登陸上證A股市場。成都市興蓉投資股份有限公司借殼藍(lán)星清洗成功上市。據(jù)了解,江南水務(wù)已向證監(jiān)會遞交了上市申請書,廣西綠城水務(wù)啟動上市計(jì)劃……傳統(tǒng)水務(wù)公司上市融資的熱情已被掀起。
2、中小環(huán)保企業(yè)上市融資熱情加大
20010年2月26日,萬邦達(dá)首日登陸創(chuàng)業(yè)板。2010年4月21日,碧水源首日登陸創(chuàng)業(yè)板。這兩支水務(wù)股票上市之初即受到了市場的熱捧。資本市場上對環(huán)保概念的水務(wù)股票的搶購也引發(fā)了其它中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO的熱情。據(jù)了解,曉清環(huán)保、新之地等成功引入戰(zhàn)略投資人,許多家環(huán)保企業(yè)正在謀劃創(chuàng)業(yè)板上市。
3、產(chǎn)業(yè)基金有了新突破
中國乃至全球的金融形勢在不斷的振蕩。金融形勢的不確定,使得企業(yè)資金來源面臨著危機(jī)。2010年上半年,華禹產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司成功掛牌,并且引入中國節(jié)能投資公司。這也意味著產(chǎn)業(yè)投資的金融創(chuàng)新之路啟動。
4、PE/VC紛紛投資水務(wù)、垃圾處理企業(yè)
國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重視,使得越來越多的PE/VC開始關(guān)注環(huán)保產(chǎn)業(yè),并以實(shí)際行動加入到水務(wù)產(chǎn)業(yè)、垃圾處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中來。2010年5月,以色列英飛尼迪投資基金及者藍(lán)山中國資本注資聯(lián)合水務(wù)有限公司。PE對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的熱情越來越大,這一趨勢在2009年即顯現(xiàn)出來,比如MBK基金收購金州環(huán)境集團(tuán)的可轉(zhuǎn)債,日本丸紅戰(zhàn)略投資進(jìn)入安徽國禎環(huán)保,通用投資基金向上海巴安水處理工程公司注資,青云創(chuàng)投投資垃圾處理企業(yè)——北京嘉博文生物科技有限公司。
5、傳統(tǒng)公司改制項(xiàng)目進(jìn)展緩慢
2010年1月,中國國電集團(tuán)中標(biāo)沈陽振興環(huán)保70%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目;1月28日開標(biāo)的銀川自來水股權(quán)轉(zhuǎn)讓至今沒有簽約;本應(yīng)7月公布中標(biāo)結(jié)果的貴陽市供水總公司45%國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目,由于一些復(fù)雜因素,至今也沒有最終結(jié)果。可見,傳統(tǒng)水務(wù)公司這種以產(chǎn)權(quán)為核心的股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目進(jìn)展較緩慢。
6、大集團(tuán)并購擴(kuò)張加劇
隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,市場機(jī)會在增多的同時,風(fēng)險(xiǎn)也會越來越大,政府的監(jiān)管也會越來越嚴(yán)格。對于水處理企業(yè)來說,原來通過偷排、利用不規(guī)范競爭來獲利的機(jī)會在減少,在這種情況下,一些管理不到位、靠投機(jī)取巧盈利的小規(guī)模公司,會形成向大集團(tuán)集中的趨勢。
2010年5月,中國節(jié)能投資公司與中國新時代控股(集團(tuán))公司通過聯(lián)合重組,正式成立中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司,這是我國第一個以環(huán)保為主業(yè)的央企集團(tuán);2010年3月,上實(shí)基建/中環(huán)保收購亞洲水務(wù)近70%-90%的股權(quán);上海城投與美國廢棄物管理公司組成的中外合資上海環(huán)境集團(tuán)有限公司正式成立,海城投控股也成功收購百瑪士100%股權(quán)……一系列同業(yè)間大吃小的并購事件正在或?qū)⒁l(fā)生,產(chǎn)業(yè)集中趨勢明顯加劇。
7、第一梯隊(duì)企業(yè)拓寬經(jīng)營面
環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在走入環(huán)境綜合服務(wù)業(yè)時代,在這個大的背景下,以首創(chuàng)為代表的中國水務(wù)市場第一梯隊(duì)的公司正在拓寬其經(jīng)營面,進(jìn)行進(jìn)一步的融資。首創(chuàng)進(jìn)入固廢處理處置領(lǐng)域;桑德環(huán)境在2010年上半年進(jìn)行了品牌的整合,成功更名,香港IPO雖暫時擱置,但重新啟動是遲早之事;北控已經(jīng)涉足污泥處理處置和海水淡化;國際水務(wù)巨頭威立雅也在進(jìn)行業(yè)務(wù)的拓寬,宣布將加大固廢領(lǐng)域投資……可見,水業(yè)市場第一梯隊(duì)的較具影響力的公司均正在進(jìn)行著市場的進(jìn)一步拓寬,實(shí)現(xiàn)品牌整合,獲得新的資產(chǎn)的注入。
8、海水淡化市場得到提升
2010年5月,北控水務(wù)簽約曹妃甸海水淡化基地戰(zhàn)略合作協(xié)議,一期規(guī)模每日5萬噸。曹妃甸項(xiàng)目來看,中國海水淡化市場正在走向成熟。更值得一提的是,中國海水淡化市場也同樣吸引了國外企業(yè)的目光。主推中空纖維反滲透(RO)膜的日本東洋紡工程技術(shù)株式會社也表示出將進(jìn)軍中國海水淡化市場的勃勃雄心。中國華北、東北地區(qū)將成為今后最重要的海水淡化市場。
9、工業(yè)廢水市場優(yōu)秀企業(yè)涌現(xiàn)
節(jié)能減排戰(zhàn)略的推進(jìn),政府監(jiān)管力度的進(jìn)一步加強(qiáng),使得工業(yè)廢水市場急需專業(yè)企業(yè)的加入。在這個背景下,起步于工業(yè)廢水的曉清環(huán)保近年來異軍再起,藍(lán)星集團(tuán)加快市場步伐,以工業(yè)廢水處理為主業(yè)的萬邦達(dá)成功上市后引得市場的追捧,中法水務(wù)獲得了重慶工業(yè)廢水項(xiàng)目……中國的工業(yè)廢水市場正吸引著更多的企業(yè)的進(jìn)入。
10、膜市場持續(xù)走熱
近年來,國內(nèi)供水、污水處理市場對膜應(yīng)用的爭議很大,但是膜產(chǎn)品市場越有越來熱的趨勢。即將投運(yùn)的設(shè)計(jì)規(guī)模為10萬噸/日的北京水源九廠采用了立昇企業(yè)的膜處理產(chǎn)品,對于比較保守的北京市自來水集團(tuán)而言,此次應(yīng)用膜技術(shù)的意義非凡,為膜產(chǎn)品在供水領(lǐng)域的廣用打開了市場。此前,山東東營南郊水廠和江蘇南通蘆涇水廠均采用了立昇企業(yè)的膜處理產(chǎn)品。MBR市場也在逐漸打開,碧水源也正在這個市場中獲得越來越多的收益。膜市場的廣闊空間正在來臨。
11、垃圾焚燒發(fā)電市場獲得突破
垃圾焚燒發(fā)電在經(jīng)歷了一場激烈的“爭議”后,2010年上半年,終于取得了突破。由金州環(huán)境投資、建設(shè)、運(yùn)營、管理的北京高安屯垃圾焚燒發(fā)電廠經(jīng)過一年半的試運(yùn)行即將進(jìn)入正式商業(yè)運(yùn)行,為垃圾焚燒發(fā)電市場的形成打了一劑“強(qiáng)心針”。從2010年上半年的市場狀況來看,垃圾焚燒發(fā)電市場成為環(huán)保企業(yè)爭相搶奪的市場,南海發(fā)展、泰達(dá)股份、光大國際、深能源、城投控股等環(huán)保上市公司,紛紛搶占市場機(jī)會。
編輯:楊瑞雪
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