導(dǎo)讀：近日，華光股份公告，擬以向國聯(lián)集團(tuán)發(fā)行股份的方式換股吸收合并國聯(lián)環(huán)保。國聯(lián)環(huán)保 100%股權(quán)的評(píng)估值為558310萬元。本次交易完成后，國聯(lián)環(huán)保的能源、環(huán)保業(yè)務(wù)將整體注入上市公司，國聯(lián)環(huán)保將實(shí)現(xiàn)旗下核心資產(chǎn)的整體上市。本次重組有助于消除國聯(lián)環(huán)保及其下屬非上市子公司與華光股份可能存在的潛在同業(yè)競爭。

近日，華光股份發(fā)布公告稱，公司通過了《關(guān)于公司吸收合并無錫國聯(lián)環(huán)保能源集團(tuán)有限公司(后面簡稱“國聯(lián)環(huán)?！?方案的議案》，且關(guān)于重大資產(chǎn)重組取得江蘇省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)資產(chǎn)評(píng)估備案表。按照公告，華光股份擬以向國聯(lián)集團(tuán)發(fā)行股份的方式換股吸收合并國聯(lián)環(huán)保。換股吸收合并完成后，華光股份為存續(xù)方，將承繼及承接國聯(lián)環(huán)保的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)，國聯(lián)環(huán)保將注銷法人資格，國聯(lián)環(huán)保持有的上市公司股份也相應(yīng)注銷。

其中，國聯(lián)環(huán)保 100%股權(quán)的評(píng)估值為558310萬元。此外，公司擬以支付現(xiàn)金方式，向錫洲國際、錫聯(lián)國際收購其分別持有的友聯(lián)熱電25%股權(quán)、惠聯(lián)熱電25%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值分別為8500萬元和10425萬元。如下圖：

本次換股吸收合并的交易對(duì)方國聯(lián)集團(tuán)為公司的實(shí)際控制人，募集配套資金的交易對(duì)方之一為華光股份 2016 年員工持股計(jì)劃，其參與人員包括本次交易完成后的上市公司及其下屬公司的管理層和員工，募集配套資金的另一個(gè)交易對(duì)方國聯(lián)金融為國聯(lián)集團(tuán)的全資子公司。本次交易完成前后上市公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

國聯(lián)集團(tuán)由無錫市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 100%出資并監(jiān)督管理，主要從事國有資產(chǎn)經(jīng)營，以及代理投資、投資咨詢和投資服務(wù)，已經(jīng)形成了以環(huán)保能源產(chǎn)業(yè)、紡織產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)務(wù)和物流服務(wù)為主的業(yè)務(wù)發(fā)展框架。下屬主要控股企業(yè)有國聯(lián)環(huán)保、無錫一棉紡織集團(tuán)有限公司、國聯(lián)金融投資集團(tuán)有限公司、錫洲國際有限公司、錫聯(lián)國際有限公司等20多家企業(yè)。國聯(lián)集團(tuán)與國聯(lián)環(huán)保、華光股份三者關(guān)系如下圖：

國聯(lián)環(huán)保以能源業(yè)務(wù)和環(huán)保業(yè)務(wù)為主，能源業(yè)務(wù)板塊主要為地方能源供應(yīng)業(yè)務(wù);環(huán)保業(yè)務(wù)板塊主要涵蓋鍋爐(主要為電站鍋爐、工業(yè)鍋爐和鍋爐輔機(jī))制造業(yè)務(wù)、環(huán)境工程與服務(wù)業(yè)務(wù)(主要為污泥處置業(yè)務(wù)和脫硫脫硝業(yè)務(wù))、電站工程與服務(wù)業(yè)務(wù)等。地方能源供應(yīng)、鍋爐制造和電站工程與服務(wù)業(yè)務(wù)為國聯(lián)環(huán)保的主要業(yè)務(wù)來源。一直是我國污泥處理處置市場的領(lǐng)軍企業(yè)，在E20研究院新編的《中國污泥處理處置市場報(bào)告(2016)》，中，以910噸/日的污泥處理處置現(xiàn)有規(guī)模位列亞軍;新建項(xiàng)目規(guī)模為300噸/日，排名前五。公司近幾年收入如下：

華光股份是經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)，由水星集團(tuán)(2005 年更名為無錫國聯(lián)環(huán)保能源集團(tuán)有限公司)作為主發(fā)起人，同時(shí)聯(lián)合亞洲控股有限公司、無錫高新技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司等5家公司設(shè)立的股份公司。2003 年7月21日在上海證券交易所上市。華光股份專注于能源和環(huán)保領(lǐng)域的電站設(shè)計(jì)、設(shè)備成套、工程總包等電站綜合系統(tǒng)集成和服務(wù)，具備傳統(tǒng)電站、新能源電站、煙氣治理及上述領(lǐng)域關(guān)鍵設(shè)備與環(huán)保材料的研發(fā)生產(chǎn)能力。主要業(yè)務(wù)包括鍋爐設(shè)備制造(節(jié)能高效發(fā)電設(shè)備、環(huán)保新能源發(fā)電設(shè)備)、電站工程與服務(wù)、環(huán)境工程與服務(wù)與地方能源供應(yīng)。2015年?duì)I業(yè)收入337,440.16萬元，凈利潤16,568.67萬元。

公告解釋，本次交易完成后，國聯(lián)環(huán)保的能源、環(huán)保業(yè)務(wù)將整體注入上市公司，國聯(lián)環(huán)保將實(shí)現(xiàn)旗下核心資產(chǎn)的整體上市。本次重組有助于消除國聯(lián)環(huán)保及其下屬非上市子公司與華光股份可能存在的潛在同業(yè)競爭。

在上述重組之外，今日，華光股份還公布了另三項(xiàng)消息：

擬定向增發(fā)收購天津世紀(jì)天源集團(tuán)股份有限公司51%股權(quán)，對(duì)價(jià)總計(jì)人民幣7775.44萬元。天津世紀(jì)天源集團(tuán)股份有限公司為新三板掛牌公司，經(jīng)營范圍包括地?zé)岘h(huán)保工程、污水處理、大氣除塵;環(huán)境污染設(shè)備開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等。

3500萬元受讓中清源環(huán)保節(jié)能有限公司35%股份。中清源環(huán)保節(jié)能有限公司專業(yè)從事工業(yè)余熱集中供熱和非清潔水源利用的投資、建設(shè)、運(yùn)營，是一家依據(jù)中華人民共和國法律成立的有限責(zé)任公司。公司成立于2014年，注冊(cè)資本壹億元。

對(duì)外投資設(shè)立合資公司。計(jì)劃與協(xié)鑫智慧能源(蘇州)有限公司、上海犇源投資管理有限公司和無錫星洲科苑公用設(shè)施開發(fā)有限公司共同設(shè)立合資公司。合資公司名稱：無錫協(xié)聯(lián)售電有限公司(暫定)，注冊(cè)資本2000萬元。主要從事批發(fā)、躉買購售電業(yè)務(wù)、零星售電業(yè)務(wù);向大型工業(yè)用戶售電，向放開的中小用戶售電;向用戶提供優(yōu)化用電策略、提升用戶合同能源管理能力等服務(wù)。

編輯：趙凡