以下內(nèi)容根據(jù)E20環(huán)境平臺(tái)合伙人/E20研究院院長(zhǎng)助理肖瓊在“第二屆中國(guó)PPP論壇”之“夜話沙龍：聚焦“一帶一路”投資熱點(diǎn)領(lǐng)域之環(huán)保行業(yè)”上的發(fā)言《中國(guó)環(huán)保企業(yè)的“一帶一路”戰(zhàn)略版圖》整理而成，供讀者朋友參考。以下為現(xiàn)場(chǎng)實(shí)錄：

中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正受到國(guó)際化、互聯(lián)網(wǎng)化、資本化、生態(tài)化的影響，其中國(guó)際化對(duì)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響愈發(fā)顯著。特別是2013年，“習(xí).李”政府明確了實(shí)施一帶一路倡議方向，打開了中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的全球市場(chǎng)。

中國(guó)環(huán)保企業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)分為兩類:一類是存量，包含資產(chǎn)和技術(shù)；一類是增量，包含投資、運(yùn)營(yíng)管理、工程建設(shè)、設(shè)備需求。面對(duì)不同的市場(chǎng)，環(huán)保企業(yè)獲得的通道不一樣。對(duì)于存量市場(chǎng)的獲得基本就是收/并購(gòu)，對(duì)于增量市場(chǎng)的獲得，目前正在向PPP方向發(fā)展。

為了清晰了解當(dāng)前中國(guó)環(huán)保企業(yè)走出去的現(xiàn)狀與趨勢(shì)，E20研究院通過E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)圈層、中國(guó)水網(wǎng)及中國(guó)固廢網(wǎng)面向環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)布了“征集令”。經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，當(dāng)前我國(guó)有44個(gè)環(huán)保企業(yè)在全球六大洲（全球共有七大洲）54個(gè)國(guó)家簽訂了149份合同訂單，超六成的訂單分布在“一帶一路”沿線國(guó)家。

上述訂單的業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋水、固、氣、土、噪聲五大領(lǐng)域。其中水處理項(xiàng)目占了一半以上，其次是固廢處理項(xiàng)目，大氣項(xiàng)目?jī)H占7%，土、噪聲更少。訂單領(lǐng)域分布情況和中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)格局分布基本一致。而從PPP+資產(chǎn)并購(gòu)的項(xiàng)目分布來看，領(lǐng)域分布比較集中，主要集中在垃圾焚燒領(lǐng)域，其次是供水市場(chǎng)，其他熱點(diǎn)領(lǐng)域還有危險(xiǎn)廢物、環(huán)衛(wèi)等。

從供給的內(nèi)容來，我國(guó)的環(huán)保企業(yè)“走出去”經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)代和四大商業(yè)模式的更迭。 它依然與中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程相似，1.0時(shí)代的中國(guó)環(huán)保企業(yè)只有能力輸出設(shè)備；2.0時(shí)代是開始向國(guó)際市場(chǎng)輸出工程服務(wù)；3.0時(shí)代，即從2013年開始，我國(guó)的環(huán)保企業(yè)，通過收/并購(gòu)、PPP的方式，開始輸出投資、運(yùn)營(yíng)等綜合服務(wù)。

我們都知道，不同國(guó)家的環(huán)保市場(chǎng)不一樣，環(huán)保企業(yè)走進(jìn)去的商業(yè)模式也不一樣。通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前60%的收購(gòu)發(fā)生在歐洲，93%的PPP、76%的工程服務(wù)、63%的設(shè)備供應(yīng)發(fā)生在“一帶一路”沿線國(guó)家。因此，可以用一句話簡(jiǎn)單總結(jié)中國(guó)環(huán)保企業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)開拓：買在歐洲，賣在帶路。還有一個(gè)有意思的發(fā)現(xiàn)，歐洲人只賣給我們東西，不買我們的東西。只有在“一帶一路”沿線國(guó)家，PPP、收/并購(gòu)、工程服務(wù)、設(shè)備供應(yīng)這四種商業(yè)模式是都已發(fā)生，且在向PPP趨勢(shì)發(fā)展。

在“買買買”的歐洲版圖中，以北控、首創(chuàng)為代表的重資產(chǎn)環(huán)境集團(tuán)的A方陣企業(yè)以及以永清、巴安為代表的系統(tǒng)解決方案提供商的C方陣企業(yè)共17家，在8個(gè)國(guó)家進(jìn)行了環(huán)境資產(chǎn)和技術(shù)的“買買買”。其中在德國(guó)、葡萄牙、西班牙、新西蘭是環(huán)境資產(chǎn)的收購(gòu)，除北控收購(gòu)的葡萄牙項(xiàng)目是水務(wù)資產(chǎn)外，其他三個(gè)國(guó)家項(xiàng)目均是垃圾處理資產(chǎn)收購(gòu)。除德國(guó)外，其他4個(gè)國(guó)家：美國(guó)、瑞士、意大利、英國(guó)，當(dāng)前中國(guó)環(huán)保企業(yè)走進(jìn)去的方式主要是收購(gòu)技術(shù)型公司。

但從近日的媒體報(bào)道，我們觀察到了兩個(gè)正在“火”起來的國(guó)家：英國(guó)和澳大利亞，前者是垃圾資產(chǎn)，后者是水務(wù)資產(chǎn)，希望今年我們能看到結(jié)果。從數(shù)據(jù)上來看，發(fā)生技術(shù)引進(jìn)的項(xiàng)目數(shù)量占比較大，但是涉及的金額小。

再來看看帶路國(guó)家的情況。當(dāng)前，“一帶一路”沿線國(guó)家是中國(guó)環(huán)保企業(yè)走出去的重點(diǎn)，也是增量目標(biāo)市場(chǎng)。我國(guó)的30個(gè)環(huán)保企業(yè)在28個(gè)“一帶一路”沿線國(guó)家中簽訂了96個(gè)合同訂單?？梢钥闯?，整個(gè)帶路國(guó)家的市場(chǎng)，我們開發(fā)了43%，還有一大半市場(chǎng)沒有開發(fā)。

在“一帶一路”沿線國(guó)家的環(huán)保裝備市場(chǎng)的戰(zhàn)略版圖中，以重慶三峰卡萬塔、津膜科技、賽諾等為代表的13個(gè)環(huán)保企業(yè)的環(huán)保裝備走進(jìn)了以泰國(guó)、印度、越南、孟加拉國(guó)、新加坡、哈薩克斯坦為主的18個(gè)“一帶一路”沿線國(guó)家。

在“一帶一路”沿線國(guó)家的工程服務(wù)市場(chǎng)的戰(zhàn)略版圖中，以中工國(guó)際、桑德集團(tuán)、廣西博世科、北控水務(wù)、博天環(huán)境等為代表的15家環(huán)保企業(yè)，走進(jìn)了 18個(gè)“一帶一路”沿線國(guó)家，印尼、印度、伊朗、孟加拉四個(gè)國(guó)家的項(xiàng)目數(shù)量較多。

在“一帶一路”沿線國(guó)家的PPP +收購(gòu)市場(chǎng)的戰(zhàn)略版圖中，以北控、云南水務(wù)、杭州錦江為代表的8個(gè)環(huán)保企業(yè)走進(jìn)了 8個(gè)“一帶一路”沿線國(guó)家，產(chǎn)生了14個(gè)PPP項(xiàng)目及6個(gè)并購(gòu)項(xiàng)目，這些項(xiàng)目基本在2015年-2017年發(fā)生。PPP +收購(gòu)在印尼、馬來西亞、新加坡、泰國(guó)等四個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)最熱，水務(wù)領(lǐng)域的PPP +收購(gòu)由云南水務(wù)、北控水務(wù)兩個(gè)企業(yè)主導(dǎo)，固廢領(lǐng)域的PPP +收購(gòu)由杭州錦江、光大國(guó)際、首創(chuàng)集團(tuán)、桑德國(guó)際等企業(yè)主導(dǎo)。

編輯：劉影