12月16日晚間，中國(guó)大氣網(wǎng)獲悉，菲達(dá)環(huán)保(600526.SH)公布發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：《報(bào)告書(shū)》），菲達(dá)環(huán)保擬向公司控股股東杭鋼集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其所持有的紫光環(huán)保62.95%的股權(quán)。

《報(bào)告書(shū)》提到，本次交易前，菲達(dá)環(huán)保已持有紫光環(huán)保 35%的股權(quán)。本次重組完成后，標(biāo)的公司紫光環(huán)保將成為菲達(dá)環(huán)保的控股子公司，菲達(dá)環(huán)保將直接持有紫光環(huán)保 97.95%的股權(quán)。

本次交易前，菲達(dá)環(huán)保已是環(huán)保類(lèi)上市公司，且交易前已持有紫光環(huán)保的股權(quán)，本次交易系進(jìn)一步增持股份。本次交易完成后，浦華環(huán)保仍持有紫光環(huán)保 2.05%的股權(quán)，浦華環(huán)保系 A 股上市公司啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司的下屬企業(yè)，浦華環(huán)保與杭鋼集團(tuán)、環(huán)保集團(tuán)及菲達(dá)環(huán)保無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。鑒于本次交易系杭鋼集團(tuán)響應(yīng)深化國(guó)企改革號(hào)召，完善菲達(dá)環(huán)保環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈，打造綜合型的環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)上市平臺(tái)的資產(chǎn)整合行為，菲達(dá)環(huán)保未購(gòu)買(mǎi)浦華環(huán)保所持的紫光環(huán)保 2.05%的股權(quán)。 

綜合考慮象山環(huán)保的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況、盈利能力及其對(duì)于菲達(dá)環(huán)保重組完成后盈利能力的影響后，菲達(dá)環(huán)保董事會(huì)本著增厚公司收益的交易原則，審慎修訂了本次交易標(biāo)的范圍。最終，菲達(dá)環(huán)保決定調(diào)整本次重組方案，將收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)范圍由紫光環(huán)保 62.95%股權(quán)和象山環(huán)保 51.00%股權(quán)變更為紫光環(huán)保 62.95%股權(quán)。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以符合證券法規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為定價(jià)基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定為 91,542.56 萬(wàn)元。

本次菲達(dá)環(huán)保發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)中，標(biāo)的資產(chǎn)紫光環(huán)保62.95%股權(quán)的交易價(jià)格為91,542.56萬(wàn)元，根據(jù)本次股份發(fā)行價(jià)格6.01元/股計(jì)算，發(fā)行股份數(shù)量為 152,317,067 股（不足一股的部分計(jì)入資本公積）。發(fā)行股份數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

本次交易擬募集配套資金不超過(guò) 82,175.96 萬(wàn)元，募集資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后，擬用于投入桐廬縣分水鎮(zhèn)污水廠(chǎng)一二期清潔排放提標(biāo)工程項(xiàng)目、桐廬縣分水鎮(zhèn)污水廠(chǎng)三期擴(kuò)建工程項(xiàng)目、福清市元洪投資區(qū)污水處理廠(chǎng)一二期提標(biāo)改造項(xiàng)目、青田縣金三角污水處理廠(chǎng)清潔排放改造工程項(xiàng)目、低碳生態(tài)環(huán)保設(shè)計(jì)研究院、浙江富春紫光環(huán)保股份有限公司智慧水務(wù)項(xiàng)目及補(bǔ)充菲達(dá)環(huán)保流動(dòng)資金。其中，補(bǔ)充菲達(dá)環(huán)保流動(dòng)資金的比例未超過(guò)募集配套資金總額的 50%。本次募集配套資金具體用途如下：

本次交易前，菲達(dá)環(huán)保的主營(yíng)業(yè)務(wù)為大氣污染治理設(shè)備的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括除塵器、煙氣脫硫設(shè)備、垃圾焚燒煙氣處理設(shè)備及相關(guān)配套件等，此外菲達(dá)環(huán)保還提供固廢處理服務(wù)。本次交易完成后，菲達(dá)環(huán)保的主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增污水處理及相關(guān)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，菲達(dá)環(huán)保主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊將更加豐富，水、氣、固等環(huán)保領(lǐng)域的布局將更加完善。

本次交易有利于將菲達(dá)環(huán)保打造為綜合型的環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)上市平臺(tái)，有利于完善菲達(dá)環(huán)保在環(huán)保產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域布局，優(yōu)化內(nèi)部資源配置，統(tǒng)籌高效開(kāi)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)。

編輯：李丹