白皮書(shū)19：2014年大氣治理產(chǎn)業(yè)政策與市場(chǎng)年度盤(pán)點(diǎn)及展望

時(shí)間：2015-01-06 16:22

來(lái)源：E20研究院

作者：宋玉麗

自2012年底全國(guó)大范圍爆發(fā)霧霾開(kāi)始，國(guó)家對(duì)大氣污染的治理步伐加快，一系列政策規(guī)劃密集出臺(tái)，監(jiān)管趨嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)提升、社會(huì)參與、依效果付費(fèi)成為2014年環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“新常態(tài)”，大氣治理產(chǎn)業(yè)在呈現(xiàn)出來(lái)前所未有的發(fā)展勢(shì)頭。

E20研究院隆重推出了中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)年度盤(pán)點(diǎn)盛宴，此次年度盤(pán)點(diǎn)分為水業(yè)、固廢、大氣三個(gè)模塊進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)與解讀，以白皮書(shū)形式陸續(xù)發(fā)布，本期推出《白皮書(shū)19：2014年大氣治理產(chǎn)業(yè)政策與市場(chǎng)年度盤(pán)點(diǎn)及展望》。

一．政策盤(pán)點(diǎn)

2013年9月國(guó)務(wù)院頒布了“大氣十條“，可以說(shuō)是國(guó)家大氣治理方面最重要的目標(biāo)性規(guī)劃。為了確保其目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，2014年在宏觀層面積極推動(dòng)大氣污染防治法立法進(jìn)程；微觀層面各部委出臺(tái)各項(xiàng)細(xì)化政策規(guī)劃以及實(shí)施方案，對(duì)大氣治理行業(yè)的發(fā)展做出指導(dǎo)，指明了方向。

1.監(jiān)管趨向絕對(duì)嚴(yán)格

于2015年1月1日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》被稱(chēng)為史上最嚴(yán)環(huán)保法，監(jiān)管的絕對(duì)嚴(yán)格成為此法所具備的一個(gè)核心要素：不僅污染損害擔(dān)責(zé)主體更加明確，企業(yè)違法成本大幅增加，并增加了直接責(zé)任人行政拘留以及追究刑事責(zé)任等處罰措施。去年11月，國(guó)務(wù)院專(zhuān)門(mén)下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知》，再次明確提出要著力強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)管、對(duì)各類(lèi)環(huán)境違法行為“零容忍”以及強(qiáng)化監(jiān)管責(zé)任追求等問(wèn)題。

新的《大氣污染防治法》也在積極推進(jìn)中，修訂草案送審稿通過(guò)了國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議，已提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)審議，草案明確了對(duì)無(wú)證、超標(biāo)排放和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)作假等行為的處罰措施。考核方面，2014年5月由國(guó)務(wù)院印發(fā)了《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施情況考核辦法（試行）》，號(hào)稱(chēng)我國(guó)最嚴(yán)格大氣環(huán)境管理責(zé)任與考核制度；隨后由環(huán)保部等六部委公布了《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施情況考核辦法（試行）細(xì)則》，對(duì)其進(jìn)行了補(bǔ)充和細(xì)化。

2.價(jià)稅體制逐步完善

經(jīng)濟(jì)政策手段上同樣表現(xiàn)出執(zhí)法從嚴(yán)的新常態(tài)。2014年9月，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、環(huán)保部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于調(diào)整排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問(wèn)題的通知》，廢氣和污水每污染當(dāng)量的排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)提高了1倍，并要求加強(qiáng)環(huán)境執(zhí)法和排污費(fèi)征收情況檢查，嚴(yán)厲打擊違法行為；12月環(huán)保部發(fā)布了《石化行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合整治方案》，將研究制定VOCs排污收費(fèi)辦法，率先在石化行業(yè)征收VOCs排污費(fèi)。排污費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高為下一步環(huán)境稅出臺(tái)奠定了條件，目前國(guó)家正積極推動(dòng)環(huán)境稅立法，進(jìn)行“費(fèi)改稅”，將有效促進(jìn)污染企業(yè)環(huán)保成本內(nèi)部化，也將直接刺激排污企業(yè)的環(huán)保需求，給環(huán)保企業(yè)帶來(lái)更大發(fā)展空間。

3.排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升

隨著2011年發(fā)布的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)已有火電廠設(shè)施改造期限到期，2014年7月火電廠開(kāi)始執(zhí)行新版大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，新排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)煙塵濃度、二氧化硫、氮氧化物的排放限值均有大幅度提高，且首次將汞及其化合物納入排放標(biāo)準(zhǔn)，排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步提升將成為“常態(tài)”。此外在新《環(huán)保法》下，企業(yè)違規(guī)排放風(fēng)險(xiǎn)加大，政府監(jiān)管力度加大，群眾監(jiān)督機(jī)制逐步形成，加之依效果付費(fèi)的第三方治理機(jī)制形成，污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的“自發(fā)性”提升將逐步形成。新舊火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比如下：

表1 新舊火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比（mg/m3）

標(biāo)準(zhǔn)	煙塵	SO2	NOX	汞及其化合物
GB13223-2003	50	400	450	—
GB13223-2011	30	100 200（1）	100 200（2）	0.03
歐盟標(biāo)準(zhǔn)	30	200	500	—

此外，其他行業(yè)的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)亦在逐步提升，2014年4月,環(huán)保部修改加嚴(yán)了《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)二氧化硫、氮氧化物的排放標(biāo)準(zhǔn)均有較大幅度的提升。值得一提的是，在《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》，二噁英的排放標(biāo)準(zhǔn)由1.0ng TEQ/m3提標(biāo)至0.1ng TEQ/m3，與歐盟標(biāo)準(zhǔn)接軌。

4.源頭減排與末端治理并舉

為貫徹落實(shí)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，確?！笆濉惫?jié)能減排降碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，2014年，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案》，提出今明兩年的減排總目標(biāo)。行動(dòng)上主要從兩個(gè)方面落實(shí)：一是注重源頭節(jié)能減排，轉(zhuǎn)變能源結(jié)構(gòu)、控制面源污染排放；一是強(qiáng)化末端治理，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)治理。

（1）源頭治理：優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，強(qiáng)調(diào)節(jié)能減排

我國(guó)能源結(jié)構(gòu)以煤為主，開(kāi)發(fā)利用方式粗放，與能源生產(chǎn)消費(fèi)相關(guān)的排放是環(huán)境污染的重要來(lái)源之一。2014年以來(lái)，控制能源消費(fèi)總量、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)成為重中之重。11月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》，控制煤炭消費(fèi)總量、加強(qiáng)清潔能源開(kāi)發(fā)利用，對(duì)優(yōu)化我國(guó)能源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)節(jié)能減排有重要意義。針對(duì)火電行業(yè)，發(fā)改委出臺(tái)《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014－2020年)》，嚴(yán)控新建機(jī)組準(zhǔn)入、現(xiàn)役機(jī)組改造升級(jí)，強(qiáng)化大氣污染的源頭治理。繼火電行業(yè)大幅提高排放標(biāo)準(zhǔn)后，國(guó)家能源局、國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部等七部委聯(lián)合發(fā)布《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》，首次針對(duì)其他燃煤工業(yè)鍋爐提出環(huán)保提標(biāo)改造措施，要求加速淘汰落后鍋爐、加大節(jié)能改造力度。9月，國(guó)家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部、環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)秸稈綜合利用和禁燒工作方案（2014-2015年）》，加強(qiáng)了對(duì)面源污染的控制。

（2）末端治理：重污染區(qū)域重點(diǎn)行業(yè)限期治理

7月，環(huán)保部印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)大氣污染限期治理方案》，在京津冀及周邊地區(qū)開(kāi)展電力、鋼鐵、水泥、平板玻璃行業(yè)大氣污染限期治理行動(dòng)；11月，環(huán)保部又印發(fā)了《長(zhǎng)三角地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)大氣污染限期治理方案》和《珠三角及周邊地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)大氣污染限期治理方案》，在長(zhǎng)三角地區(qū)和珠三角及周邊地區(qū)開(kāi)展電力、鋼鐵、水泥、平板玻璃行業(yè)大氣污染限期治理行動(dòng)。至此，三大重污染地區(qū)全部出臺(tái)重點(diǎn)行業(yè)限期治理方案。

5.構(gòu)建市場(chǎng)化機(jī)制，推進(jìn)第三方治理

2014年，在經(jīng)濟(jì)增速和財(cái)政收入增幅下滑的背景下，陸續(xù)推出多項(xiàng)政策均提到要吸引民間資本進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域，尤其年底國(guó)務(wù)院60號(hào)文、國(guó)務(wù)院43號(hào)文、財(cái)政部76號(hào)文等多項(xiàng)政策集中發(fā)布，在政策支持下，多個(gè)省市陸續(xù)推出市政污水處理、垃圾處理等領(lǐng)域的PPP示范項(xiàng)目。PPP促進(jìn)了污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是在大氣治理領(lǐng)域卻難以落地，主要是由于大氣治理難以形成政府為主導(dǎo)的采購(gòu)公共服務(wù)項(xiàng)目。

在大氣治理領(lǐng)域，政策著力于重建污染企業(yè)與治污企業(yè)的正常交易關(guān)系，推動(dòng)第三方治理。2014年10月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確要推行環(huán)境污染第三方治理；11月，《國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求穩(wěn)妥推進(jìn)政府向社會(huì)購(gòu)買(mǎi)環(huán)境服務(wù)，主推第三方監(jiān)測(cè)，可以有效促進(jìn)大氣監(jiān)測(cè)第三方服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化發(fā)展；此外，由國(guó)家發(fā)改委牽頭起草的《環(huán)境污染第三方治理指導(dǎo)意見(jiàn)》有望1月出臺(tái)，將明確第三方治理的付費(fèi)、責(zé)任承擔(dān)機(jī)制以及運(yùn)營(yíng)模式，將有效倒逼環(huán)境成本伴隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)結(jié)構(gòu)調(diào)整最終真正進(jìn)入生產(chǎn)成本，帶來(lái)大氣治理環(huán)境服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。

值得一提的是，新三板的開(kāi)放為大氣治理企業(yè)上市提供了契機(jī)，此外，將于今年展開(kāi)的股票注冊(cè)制為民營(yíng)企業(yè)融資提供了渠道，股票發(fā)行注冊(cè)制改革方案已于2014年11月上報(bào)國(guó)務(wù)院，今年將向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

二．市場(chǎng)熱點(diǎn)

通過(guò)嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化執(zhí)法、稅費(fèi)征收等方式加大企業(yè)違法成本，使環(huán)保成本外部化轉(zhuǎn)向內(nèi)部化趨勢(shì)十分明顯。伴隨著“兩高”司法解釋不斷落實(shí)、新《環(huán)保法》自2015年1月1日起正式實(shí)施、環(huán)境稅立法及征收等政策層面突破，大氣污染治理有望在政策高壓下步入嶄新階段。

1.傳統(tǒng)大氣治理領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇

2014年，大氣污染治理的市場(chǎng)熱點(diǎn)仍在火電廠脫硝、脫硫和除塵領(lǐng)域。由于受?chē)?guó)家重視發(fā)展較早，政策要求嚴(yán)格，電價(jià)補(bǔ)貼、價(jià)格稅費(fèi)等機(jī)制相對(duì)完善，火電廠脫硫脫硝除塵治理市場(chǎng)已相對(duì)成熟。

火電廠脫硫提標(biāo)改造成市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)

“十二五”前期，在國(guó)家政策的強(qiáng)制性壓力下，火電廠脫硫市場(chǎng)呈現(xiàn)出了爆發(fā)式增長(zhǎng)，據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)調(diào)研，截止2014年底，火電廠煙氣脫硫機(jī)組裝機(jī)容量達(dá)92%以上，在爆發(fā)式增長(zhǎng)后，火電廠脫硫機(jī)組迎來(lái)了提標(biāo)改造熱潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年火電廠脫硫機(jī)組改造的容量約為1.365億千瓦，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)136.5億元，后期仍有較大的市場(chǎng)空間。由于火電廠脫硫機(jī)組安裝市場(chǎng)下滑，商業(yè)模式上，企業(yè)逐步從賣(mài)工程、賣(mài)設(shè)備向賣(mài)服務(wù)的模式轉(zhuǎn)變，發(fā)展方向由EPC模式向BOT+特許經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變。

火電廠脫硝市場(chǎng)仍迅速擴(kuò)容

據(jù)E20研究院預(yù)估，截止2014年底，已投運(yùn)的火電廠脫硝機(jī)組裝機(jī)容量達(dá)60%以上，火電廠脫硝機(jī)組安裝市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展期，按照存量機(jī)組脫硝設(shè)施成本150-200元/KW、新建機(jī)組脫硝設(shè)施120-150元/KW（不含空氣改造、引風(fēng)機(jī)改造）估算,則“十二五”末期脫硝市場(chǎng)規(guī)模保守估計(jì)可達(dá)到850億元。

商業(yè)模式上，由于企業(yè)對(duì)脫硝設(shè)備的需求量大，脫硝市場(chǎng)仍以賣(mài)工程、賣(mài)設(shè)備為主，與此同時(shí)，特許運(yùn)營(yíng)模式被逐漸應(yīng)用，呈現(xiàn)EPC+C或EPC+特許運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式。

火電廠除塵提標(biāo)改造市場(chǎng)迎來(lái)“井噴”

2014年，火電廠除塵領(lǐng)域迎來(lái)了提標(biāo)改造年，據(jù)悉按照國(guó)家對(duì)火電粉塵的排放標(biāo)準(zhǔn)30mg/lm3，大約只有20%的火電機(jī)組能達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)的要求，火電廠除塵提標(biāo)改造市場(chǎng)迎來(lái)了“井噴”式增長(zhǎng)，龍凈環(huán)保、國(guó)電龍?jiān)吹纫慌髿庵卫眍I(lǐng)域的龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯。預(yù)計(jì)“十二五”末期除塵市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)370億元。

商業(yè)模式上，由于依靠技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，且除塵設(shè)備日趨復(fù)雜，故商業(yè)模式從EPC模式逐步轉(zhuǎn)向BOT或DBO模式。

2.新興大氣治理領(lǐng)域快速發(fā)展

“煙氣島”成為大氣治理市場(chǎng)“新寵”

“煙氣治理島”——脫硫脫銷(xiāo)除塵一體化是以單項(xiàng)技術(shù)為基礎(chǔ)，根據(jù)項(xiàng)目的特定條件，提出綜合多種污染控制的協(xié)同治理方案。“十二五”收官之際，國(guó)家環(huán)境治理的壓力逐步顯現(xiàn)，單純依靠增加設(shè)備來(lái)應(yīng)對(duì)節(jié)能減排依不能滿(mǎn)足“新常態(tài)”下對(duì)環(huán)境治理效果的要求，多種污染物協(xié)同治理成為大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。

目前，“煙氣島治理”模式已在國(guó)內(nèi)逐步開(kāi)展，成為我國(guó)脫硫脫硝除塵工程技術(shù)發(fā)展的一大亮點(diǎn)，龍凈環(huán)保等一些龍頭企業(yè)已開(kāi)始布局“煙氣治理島”大氣污染協(xié)同治理領(lǐng)域。

VOCs治理市場(chǎng)“整裝待發(fā)”

近年來(lái)，VOCs治理市場(chǎng)的關(guān)注度持續(xù)走高，目前我國(guó)工業(yè)VOCs廢氣治理率不足10%，提標(biāo)潛力巨大。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，“十二五”末期VOCs市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過(guò)815億元，“十三五”期間，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過(guò)1500億元。

目前，由于VOCs治理市場(chǎng)尚無(wú)強(qiáng)制性監(jiān)管政策出臺(tái)，因此該市場(chǎng)的發(fā)展沒(méi)有明顯突破。但據(jù)知，環(huán)保部正在制定石化等重點(diǎn)行業(yè)的VOCs排放標(biāo)準(zhǔn)，中石油和中石化正在進(jìn)行相關(guān)試點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)域的VOCs泄露進(jìn)行控制。由此可見(jiàn)，VOCs或成為下一個(gè)重點(diǎn)治理區(qū)域，VOCs排放是否符合總量控制要求或?qū)⒆鳛榻ㄔO(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批的前置條件，環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃中或?qū)OCs排放量納入主要環(huán)保指標(biāo)。

環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)逐步打開(kāi)

隨著霧霾來(lái)襲，國(guó)內(nèi)對(duì)空氣監(jiān)測(cè)的重視程度逐年走高，特別是2013年9月“大氣十條”發(fā)布，帶動(dòng)了空氣監(jiān)測(cè)市場(chǎng)需求和資本投入持續(xù)增長(zhǎng)，空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)“三步走”實(shí)施方案又帶動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)走熱。未來(lái)排污權(quán)交易、碳交易需要精確的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，政府的第三方采購(gòu)、依效果付費(fèi)均需要監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為支撐來(lái)評(píng)判環(huán)境治理的結(jié)果，環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)被逐步打開(kāi)。

在環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)市場(chǎng)，目前企業(yè)自行環(huán)境監(jiān)測(cè)已經(jīng)向第三方開(kāi)放，很多國(guó)控重點(diǎn)污染源企業(yè)早已向第三方購(gòu)買(mǎi)了環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)，同時(shí)政府向社會(huì)購(gòu)買(mǎi)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)在地方已經(jīng)開(kāi)展試點(diǎn)。政府近期大力推動(dòng)的第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)帶來(lái)的商業(yè)模式變化，設(shè)備生產(chǎn)廠商在監(jiān)測(cè)服務(wù)領(lǐng)域的介入越來(lái)越深，基建、運(yùn)維、監(jiān)測(cè)儀器一體化漸成趨勢(shì)。

除環(huán)境整體的監(jiān)測(cè)服務(wù)外，VOCs監(jiān)測(cè)將成為環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)的另一突破點(diǎn)。在近日印發(fā)的《石化行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合整治方案》中對(duì)VOCs 排放總量做出了明確規(guī)定，VOCs治理及監(jiān)測(cè)市場(chǎng)已被打開(kāi)。龍頭環(huán)境監(jiān)測(cè)企業(yè)已在VOCs監(jiān)測(cè)領(lǐng)域有所布局，如聚光科技、天虹、先河環(huán)保、天瑞、雪迪龍等。

三．企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

1.大氣治理領(lǐng)域環(huán)保企業(yè)現(xiàn)狀

由于大氣治理的整個(gè)產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，加上相對(duì)污水治理等行業(yè)大氣治理市場(chǎng)的體量較小。因此，目前的大氣治理企業(yè)主要為細(xì)分領(lǐng)域系統(tǒng)解決方案提供商和裝備生產(chǎn)制造商，按商業(yè)模式不同，細(xì)分領(lǐng)域系統(tǒng)解決方案提供商又分為以工程建設(shè)為主的治理解決方案提供商和以投資運(yùn)營(yíng)為主的綜合服務(wù)提供商。

（1）投資運(yùn)營(yíng)商布局綜合服務(wù)市場(chǎng)

投資運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，目前處于市場(chǎng)成熟期，專(zhuān)業(yè)化程度高，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，投資運(yùn)營(yíng)商紛紛選擇向規(guī)模化、綜合化擴(kuò)張，以提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。例如，國(guó)電清新推動(dòng)環(huán)保、節(jié)能、資源綜合利用集團(tuán)化發(fā)展，并在波蘭成立全資子公司，拓展國(guó)際市場(chǎng)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，投資運(yùn)營(yíng)為主的企業(yè)也在積極探索商業(yè)模式的突破，如中電遠(yuǎn)達(dá)與邯鄲市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，將以工程總承包、特許經(jīng)營(yíng)、EMC等多種形式，全方位參與邯鄲市大氣污染防治、水處理和節(jié)能領(lǐng)域以及“鋼鐵、焦化、水泥、電力”等重點(diǎn)行業(yè)的節(jié)能減排治理，打破傳統(tǒng)的商業(yè)模式，探索區(qū)域綜合治理模式；永清環(huán)保與安仁縣政府簽訂合同環(huán)境服務(wù)協(xié)議等。

（2）EPC企業(yè)向投資運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域邁進(jìn)

工程建設(shè)市場(chǎng)處于成熟期，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，市場(chǎng)集中度高。一些發(fā)展較快的細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)積累了較強(qiáng)的資本實(shí)力，逐漸開(kāi)始在投資運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)中有所嘗試，如國(guó)電龍?jiān)春陀狼瀛h(huán)保積極拓展BOT項(xiàng)目。

此外，部分EPC企業(yè)通過(guò)收購(gòu)、并購(gòu)等方式，向綜合化擴(kuò)張，增強(qiáng)自身實(shí)力。例如菲達(dá)環(huán)保收購(gòu)巨泰和清泰公司，業(yè)務(wù)范圍從除塵器領(lǐng)域拓展到污水處理、固廢處理等其他環(huán)保領(lǐng)域；永清環(huán)保參與設(shè)立除塵公司，進(jìn)軍除塵市場(chǎng)、收購(gòu)園林綠化公司，拓展土壤修改業(yè)務(wù)等。

（3）設(shè)備生產(chǎn)商向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸

設(shè)備市場(chǎng)目前處于穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期，競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要為除塵設(shè)備和大氣監(jiān)測(cè)設(shè)備。前者較為領(lǐng)先企業(yè)有龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、科林環(huán)保及三維絲等，后者有雪迪龍、聚光科技及先河環(huán)保。

目前，設(shè)備提供商向細(xì)分領(lǐng)域系統(tǒng)解決方案提供商轉(zhuǎn)變，從產(chǎn)業(yè)的角度，則是從傳統(tǒng)的設(shè)備制造業(yè)等業(yè)態(tài)向設(shè)備制造業(yè)與服務(wù)業(yè)并重轉(zhuǎn)型。如先河環(huán)保擬收購(gòu)公司，開(kāi)拓環(huán)境監(jiān)測(cè)在線系統(tǒng)建設(shè)和環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備第三方運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)；雪迪龍擬設(shè)立第三方檢測(cè)全資子公司，由單一的設(shè)備供應(yīng)商向綜合環(huán)保服務(wù)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變；菲達(dá)環(huán)保與MHPS合資成立新的工程公司，提供環(huán)保工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、安裝、銷(xiāo)售和售后服務(wù)。

2.火電脫硫脫硝除塵企業(yè)排名

根據(jù)E20研究院、中國(guó)大氣網(wǎng)的跟蹤數(shù)據(jù)（截至2013年底累計(jì)投運(yùn)的火電廠脫硫脫硝除塵機(jī)組容量+2014年新投運(yùn)、新簽定機(jī)組容量），對(duì)火電脫硫脫硝除塵領(lǐng)域企業(yè)進(jìn)行排名，各領(lǐng)域排名前十的企業(yè)如下。

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圖1 火電脫硫企業(yè)排名

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圖2 火電脫硝企業(yè)排名

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圖3 火電除塵企業(yè)排名

四．趨勢(shì)展望

1.政策展望

（1）以環(huán)境效果為目標(biāo)的政策導(dǎo)向?qū)⒏用黠@

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，大氣治理的環(huán)境政策同污水、固廢等其它領(lǐng)域一樣，將由污染控制型政策逐步轉(zhuǎn)向以環(huán)境質(zhì)量改善和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控為目標(biāo)的環(huán)境政策。但短期來(lái)看，政策制定的重心仍以限定企業(yè)達(dá)標(biāo)排放、污染物排放總量控制為主。

（2）污染物行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)將得到細(xì)化

在新版火電廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中，針對(duì)二氧化硫、氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)高于歐盟；新修訂的《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》增加了燃煤鍋爐氮氧化物和汞及其化合物的排放限值；《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)一步提高了生活垃圾焚燒廠大氣污染物排放控制要求，對(duì)二噁英排放指標(biāo)已向歐盟標(biāo)準(zhǔn)看齊；未來(lái)在大氣治理需求的刺激下，針對(duì)VOCs和汞的排放標(biāo)準(zhǔn)有望進(jìn)行進(jìn)一步的提升，更加細(xì)化的行業(yè)排放標(biāo)有望出臺(tái)。

（3）政策執(zhí)行力度將不斷加強(qiáng)

2015年，隨著新環(huán)保法實(shí)施，政策的執(zhí)行力也將不斷加強(qiáng)，環(huán)境政策的實(shí)施將從重視效果向重視效率轉(zhuǎn)變。對(duì)排污企業(yè)的監(jiān)管趨嚴(yán)，檢查力度和范圍也將繼續(xù)加大，對(duì)環(huán)保企業(yè)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化提出更高的要求。

（4）源頭減排將繼續(xù)強(qiáng)化

2014年國(guó)家出臺(tái)的政策，在推進(jìn)末端治理的基礎(chǔ)上加大了對(duì)源頭控制力度。預(yù)計(jì)未來(lái)這一趨勢(shì)將更加明顯，在多污染物協(xié)同控制、區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控方面繼續(xù)推進(jìn)，如清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策、減少溫室氣體排放政策，相關(guān)技術(shù)導(dǎo)則及管理機(jī)制也有望細(xì)化。

2.市場(chǎng)趨勢(shì)

（1）傳統(tǒng)市場(chǎng)：火電超低排放帶來(lái)市場(chǎng)景氣周期進(jìn)一步延長(zhǎng)

考慮到我國(guó)環(huán)境政策日漸趨嚴(yán)，加上2014年以來(lái)各地掀起火電機(jī)組超低排放改造，將加大脫硫塔設(shè)備、脫硝催化劑的需求，此外煤電機(jī)組超低排改造浪潮中，除塵器市場(chǎng)需求也將隨之增加。

（2）其他領(lǐng)域：新的市場(chǎng)空間在政策導(dǎo)向下逐漸釋放

工業(yè)鍋爐改造：環(huán)保緊箍咒正在逐漸向鋼鐵、焦化、水泥等高耗能、高排放行業(yè)過(guò)渡。目前，全國(guó)工業(yè)鍋爐有40萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)火電廠燃煤鍋爐節(jié)能減排改造技術(shù)可以移植到其他行業(yè)的工業(yè)鍋爐改造。

VOCs治理：目前環(huán)保部正在制定石化等重點(diǎn)行業(yè)的VOCs排放標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃中或?qū)OCs排放量納入主要環(huán)保指標(biāo)，在政策的強(qiáng)制壓制下，VOCs治理市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。