E20研究院基于E標(biāo)通（信息來源：全國各級政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺）系統(tǒng)，對2022環(huán)保市場進(jìn)行盤點(diǎn)，本次報(bào)告涉及固廢投資運(yùn)營，土壤修復(fù)工程，填埋場等領(lǐng)域。另有環(huán)衛(wèi)服務(wù)、水務(wù)投資運(yùn)營等領(lǐng)域報(bào)告，歡迎文末掃碼進(jìn)行閱讀。

目錄

環(huán)衛(wèi)篇

1. 2022年環(huán)衛(wèi)市場化市場情況     

1.1 2022年環(huán)衛(wèi)市場化市場整體情況   

1.2 2022年環(huán)衛(wèi)市場化市場區(qū)域分布   

1.3 2022年環(huán)衛(wèi)市場化市場服務(wù)年限分布情況    

1.4 2022年環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目年服務(wù)金額情況

1.5 2022年環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目年服務(wù)金額&服務(wù)年限情況      

1.6 2022年環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目服務(wù)范圍分布情況    

1.7 2022年環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容分布情況    

2. 2022年環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目競爭主體情況      

2.1 2022年環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目中標(biāo)社會資本情況    

2.2 2022年不同類型社會資本中標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目排名     

3. 2022年環(huán)衛(wèi)市場環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)情況      

3.1 2022年環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)總體情況    

3.2 2022年環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)中標(biāo)情況    

3.2.1北京環(huán)境有限公司       

3.2.2僑銀城市管理股份有限公司

3.2.3盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司

3.2.4中環(huán)潔集團(tuán)股份有限公司    

3.2.5北控城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司

3.2.6康潔科技集團(tuán)有限公司

3.2.7福龍馬集團(tuán)股份有限公司

3.2.8玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

3.2.9勁旅環(huán)境科技股份有限公司

3.2.10福建東飛環(huán)境集團(tuán)有限公司

4.部分案例展示

固廢篇

2022年固廢投資運(yùn)營市場整體情況

2022年生活垃圾焚燒投資運(yùn)營市場情況

2022年有機(jī)廢棄物處理處置投資運(yùn)營市場情況

2022年餐廚/廚余處理處置投資運(yùn)營市場情況

2022年建筑垃圾資源化投資運(yùn)營市場情況

土壤修復(fù)篇

2022年土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目整體情況

填埋篇

2022年垃圾填埋項(xiàng)目整體情況

水務(wù)篇

2022年水務(wù)投資運(yùn)營市場整體情況

2022年市政供、排水投資運(yùn)營市場情況

2022年村鎮(zhèn)供、排水投資運(yùn)營市場情況

2022年水環(huán)境投資運(yùn)營市場情況

2022年市政污泥投資運(yùn)營市場情況

01固廢篇

E20研究院從E標(biāo)通（信息來源：全國各級政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺）獲悉：2022年，固廢招投標(biāo)市場共計(jì)釋放137個(gè)固廢投資運(yùn)營類項(xiàng)目，較2021年同比減少24個(gè)項(xiàng)目；其中：新增生活垃圾焚燒或協(xié)同打包項(xiàng)目53個(gè)，有機(jī)廢棄物處理或協(xié)同打包47個(gè)，建筑垃圾資源化項(xiàng)目（含標(biāo)段）13個(gè)，靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目5個(gè)。

新增建設(shè)投資總額超348.49億元（不完全統(tǒng)計(jì)，部分項(xiàng)目未披露建設(shè)投資額），同比減少154.51億元，其中，生活垃圾焚燒或協(xié)同打包項(xiàng)目新增建設(shè)投資總額184.74億元、有機(jī)廢棄物或協(xié)同打包項(xiàng)目新增建設(shè)投資總額72.93億元、靜脈產(chǎn)業(yè)園新增建設(shè)投資總額31.45億元、建筑垃圾資源化新增建設(shè)投資總額16.52億元。

圖1：2022年固廢投資運(yùn)營項(xiàng)目中標(biāo)情況

2022年共計(jì)釋放58個(gè)生活垃圾焚燒投資運(yùn)營項(xiàng)目，2021年同期釋放68個(gè)項(xiàng)目，同比減少10個(gè)項(xiàng)目；新增設(shè)計(jì)規(guī)模4.121萬噸/日，2021年同期新增5.865萬噸/日，同比下降29.74%。

價(jià)格方面，據(jù)E20研究院最新統(tǒng)計(jì)，2022年新增生活垃圾焚燒投資運(yùn)營項(xiàng)目的平均焚燒處理單價(jià)為90.52元/噸，上半年平均焚燒處理單價(jià)為92元/噸；下半年平均焚燒處理單價(jià)為88元/噸，較2021年（2021年全年生活垃圾焚燒投資運(yùn)營項(xiàng)目的平均焚燒處理單價(jià)為87元/噸）全年略高。整體看，生活垃圾焚燒價(jià)格較為穩(wěn)定。

2022年共計(jì)釋放51個(gè)有機(jī)廢棄物處理處置投資運(yùn)營項(xiàng)目，月均中標(biāo)4個(gè)項(xiàng)目。其中，餐廚/廚余垃圾處理處置相關(guān)投資運(yùn)營項(xiàng)目共計(jì)成交45個(gè)，畜禽糞污處理處置項(xiàng)目3個(gè)，病死畜禽處理處置項(xiàng)目2個(gè)，農(nóng)牧廢棄物處理處置項(xiàng)目1個(gè)。

從2016-2021年，建筑垃圾資源化項(xiàng)目從月均1-2個(gè)項(xiàng)目增長至月均2-3個(gè)項(xiàng)目，每年的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量略有增長。據(jù)E標(biāo)通監(jiān)測，2022年共計(jì)中標(biāo)建筑垃圾資源化投資運(yùn)營項(xiàng)目13個(gè)，較2021年同期減少17個(gè)項(xiàng)目，月均中標(biāo)1個(gè)項(xiàng)目。2022年1月、6月和11月無建筑垃圾資源化利用項(xiàng)目中標(biāo)。

其中，3月成交數(shù)量最大，共計(jì)成交4個(gè)項(xiàng)目，同樣，3月建設(shè)投資總額也最高，為13.36億元；其次2月成交量排名第二，中標(biāo)2個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)投資總額分別為7.10億元；其余月份各中標(biāo)1個(gè)項(xiàng)目。

02土壤修復(fù)工程篇

2022年共計(jì)成交土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目244個(gè)，較2021年同期減少240個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約71.34億元，較2021年同期減少33.03億元。其中：上半年成交114個(gè)項(xiàng)目，成交額為38.95億元；下半年成交130個(gè)項(xiàng)目，成交額32.39億元。

圖2：2022年土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目中標(biāo)情況

從地理區(qū)分布看，華東地區(qū)無論從成交項(xiàng)目數(shù)量和成交額均呈現(xiàn)“斷崖式”領(lǐng)先。具體看，華東地區(qū)在2022年共計(jì)中標(biāo)103個(gè)土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目，中標(biāo)總額超40.31億元，占全部中標(biāo)總額的56.5%，且通過具體標(biāo)訊看到，共計(jì)釋放19個(gè)中標(biāo)額過5000萬的“大體量”項(xiàng)目。其次釋放項(xiàng)目數(shù)量位列第二的是華南地區(qū)，共計(jì)成交38個(gè)項(xiàng)目，成交額為6.57億元。

03垃圾填埋篇

2022年共計(jì)成交生活垃圾填埋場相關(guān)項(xiàng)目361個(gè)，中標(biāo)金額約114.75億元。其中：上半年成交134個(gè)項(xiàng)目，成交額為72.43億元；下半年成交227個(gè)項(xiàng)目，成交額42.32億元。

按填埋場建設(shè)屬性看，2022年新建生活垃圾填埋場項(xiàng)目29個(gè)；其余329個(gè)項(xiàng)目均為存量生活垃圾填埋場相關(guān)項(xiàng)目。理論上看，垃圾填埋已進(jìn)入到了行業(yè)發(fā)展的衰退期，近十年來新增市場規(guī)模較小，且從2015年開始，由于原生垃圾零填埋等政策的逐步出臺，垃圾填埋的新增項(xiàng)目增速轉(zhuǎn)負(fù)，填埋場領(lǐng)域的市場機(jī)會將向存量市場傾斜。

圖3：2022年每月生活垃圾填埋場項(xiàng)目中標(biāo)情況

存量項(xiàng)目主要以工程類項(xiàng)目為主，共計(jì)成交294個(gè)項(xiàng)目，按項(xiàng)目數(shù)量占比89%，運(yùn)營類項(xiàng)目主要為委托運(yùn)營形式，占比為10%。細(xì)化工程類項(xiàng)目，其中：封場修復(fù)項(xiàng)目占比較大，共計(jì)成交149個(gè)項(xiàng)目，占比46%；其次是維護(hù)改造擴(kuò)容工程項(xiàng)目，共計(jì)成交125個(gè)項(xiàng)目，占比38%；填埋場復(fù)生共計(jì)成交20個(gè)項(xiàng)目，占比為6%。

2022年存量填埋場項(xiàng)目中，運(yùn)營類項(xiàng)目的中標(biāo)方主要為專業(yè)環(huán)保公司；工程類項(xiàng)目的中標(biāo)方主要是地方施工企業(yè)和專業(yè)環(huán)保公司，施工類企業(yè)占比略大，其中再生類工程項(xiàng)目的中標(biāo)社會資本主要為專業(yè)環(huán)保公司和產(chǎn)業(yè)延伸類企業(yè)，另有一小部分再生項(xiàng)目被勘察設(shè)計(jì)科研咨詢機(jī)構(gòu)中標(biāo)。

更多2022年度環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域詳細(xì)市場數(shù)據(jù)，歡迎閱讀《2022年環(huán)保細(xì)分市場數(shù)據(jù)觀察》。

編輯：李丹