導(dǎo)讀：環(huán)境治理服務(wù)可以分為兩大類，一類是工業(yè)領(lǐng)域，該領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)相對復(fù)雜且比較分散。另一類是市政領(lǐng)域，主要以生活污水處理、垃圾處理為核心，以PPP和特許經(jīng)營為主，規(guī)模相對集中。該領(lǐng)域環(huán)境治理需要的資金投入量大、時(shí)間長、回報(bào)率低但較穩(wěn)定，因此具有資本沉淀性強(qiáng)、收益穩(wěn)定的特點(diǎn)。從“三大規(guī)劃”看“十三五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，市政環(huán)保領(lǐng)域有望培育百億級公司。

為落實(shí)生態(tài)文明戰(zhàn)略，國家層面接連發(fā)布了《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。三大規(guī)劃均提出了“十三五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，這是實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量改善的有力支撐，更是實(shí)現(xiàn)美麗中國夢的重要舉措。

我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展正慢慢走向成熟，從以往的靠標(biāo)準(zhǔn)、靠質(zhì)量驅(qū)動(dòng)的環(huán)保1.0時(shí)代和環(huán)保2.0時(shí)代逐漸轉(zhuǎn)變成為靠經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)的環(huán)保3.0時(shí)代。在新的環(huán)境形勢和國家政策的引導(dǎo)下，“十三五”期間，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局會(huì)更加清晰，將繼續(xù)向生態(tài)化轉(zhuǎn)型，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場空間也會(huì)持續(xù)增長，產(chǎn)值規(guī)模會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，逐步成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)?！笆濉笔黔h(huán)境質(zhì)量改善的關(guān)鍵時(shí)期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，對環(huán)保產(chǎn)業(yè)來說，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

三大規(guī)劃各有側(cè)重

《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》是“十三五”期間統(tǒng)籌部署全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的基本依據(jù)，改善環(huán)境質(zhì)量是規(guī)劃的核心內(nèi)容。在五年規(guī)劃的約束性指標(biāo)中，第一次提及環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)。

《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》對我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作出總體部署，規(guī)劃中將新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)統(tǒng)一稱為綠色低碳產(chǎn)業(yè)，而且第一次提到先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的概念。

《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》主要針對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作出總體部署，提出到2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。

三大規(guī)劃中，《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》指向的是環(huán)境質(zhì)量，而《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》側(cè)重的是節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展，《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》則注重如何布局和打造戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

不難看出，三大規(guī)劃各有側(cè)重，足以表明國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視，我們要抓住環(huán)保產(chǎn)業(yè)處于黃金發(fā)展階段這一重大機(jī)遇，重塑環(huán)保產(chǎn)業(yè)新格局。

環(huán)境治理服務(wù)是環(huán)境服務(wù)業(yè)的主戰(zhàn)場，產(chǎn)值規(guī)模最大

環(huán)境治理服務(wù)可以分為兩大類，一類是工業(yè)領(lǐng)域，該領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)相對復(fù)雜且比較分散。另一類是市政領(lǐng)域，主要以生活污水處理、垃圾處理為核心，以PPP和特許經(jīng)營為主，規(guī)模相對集中。該領(lǐng)域環(huán)境治理需要的資金投入量大、時(shí)間長、回報(bào)率低但較穩(wěn)定，因此具有資本沉淀性強(qiáng)、收益穩(wěn)定的特點(diǎn)。

環(huán)境治理服務(wù)通過引入市場化或第三方治理機(jī)制，政府或排污企業(yè)與環(huán)境治理企業(yè)通過特許經(jīng)營協(xié)議或第三方治理協(xié)議，實(shí)現(xiàn)環(huán)境治理服務(wù)的外部化。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)涉及細(xì)分領(lǐng)域眾多，復(fù)雜程度較高，E20研究院將環(huán)保產(chǎn)業(yè)按照產(chǎn)業(yè)服務(wù)指向分為工業(yè)領(lǐng)域、市政領(lǐng)域和環(huán)境領(lǐng)域，這也是目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的分類格局(如圖1)。這里要說明一點(diǎn)，《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到的噪聲和振動(dòng)控制領(lǐng)域，由于這部分市場較小，并沒有列入九宮格內(nèi)。

另外，我們還將環(huán)保產(chǎn)業(yè)分為ABCDI五個(gè)方陣組合，I方陣是環(huán)保產(chǎn)業(yè)一級開發(fā)商，A方陣是由特許經(jīng)營催生的重資產(chǎn)環(huán)境集團(tuán)，B方陣指的是在地方提供環(huán)保公共服務(wù)并經(jīng)過市場化轉(zhuǎn)型的專營性地方國企，C方陣指的是為前兩個(gè)方陣或者工業(yè)企業(yè)提供工程總包和技術(shù)集成方案的服務(wù)公司，而D方陣則是環(huán)保設(shè)備提供商。

“十三五”期間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將會(huì)形成以專業(yè)裝備制造商為基礎(chǔ)，以細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)化系統(tǒng)解決方案提供商為紐帶，以重資產(chǎn)和區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)集團(tuán)為拉動(dòng)，以環(huán)境一級開發(fā)商為引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)金字塔(如圖2)。我們將從以下三個(gè)方面來分析“三大規(guī)劃”對環(huán)境治理服務(wù)業(yè)的影響。

圖2 面向未來五年的環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局圖

PPP領(lǐng)域

PPP模式進(jìn)入2.0時(shí)代?！笆濉逼陂g，PPP模式逐漸成為推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力支撐，將繼續(xù)擴(kuò)大在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用，這在《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》和《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中都有所體現(xiàn)。PPP模式逐漸從1.0時(shí)代(十二年前建設(shè)部推廣的特許經(jīng)營時(shí)代)進(jìn)入到2.0時(shí)代(單體到復(fù)雜體系的轉(zhuǎn)變)。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)的主要領(lǐng)域在九宮格中已有劃分，圖1中5-7格所在的工業(yè)領(lǐng)域，除了需要被授予特許經(jīng)營權(quán)的園區(qū)工業(yè)廢水處理和危廢處理業(yè)務(wù)以外，直接為工業(yè)企業(yè)服務(wù)的工業(yè)“三廢”治理不屬于PPP的范疇。因此，PPP所應(yīng)用的環(huán)保領(lǐng)域主要在1-4四個(gè)區(qū)域，這些領(lǐng)域是以地方政府為直接付費(fèi)主體(雖然最終是居民或納稅人承擔(dān)費(fèi)用)的領(lǐng)域。

PPP模式使環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生變化，大致可以分為四個(gè)方面。一是更大比例的污水處理廠、垃圾填埋場等單體設(shè)施選擇PPP模式建設(shè)，這些是PPP項(xiàng)目中目前被認(rèn)為最優(yōu)質(zhì)、競爭最激烈的項(xiàng)目。

二是隨著環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范逐步完善與提升，一些新增的市政環(huán)保設(shè)施建設(shè)需求(主要體現(xiàn)在固廢領(lǐng)域)逐漸被PPP模式所承接，包括餐廚廠(處理餐廚廢棄物和地溝油)、廚余廠(處理垃圾分類后所得的廚房濕垃圾)、衛(wèi)生廠(處理病死牲畜)等。

編輯： 趙凡