看待一個(gè)污泥處理路線的發(fā)展機(jī)會(huì)和市場(chǎng)路徑，需要對(duì)包括政府行為偏好在內(nèi)的多重制約綜合分析，而不僅僅就技術(shù)或成本進(jìn)行論證。本文集合筆者觀察污泥市場(chǎng)10多年的發(fā)展，希望綜合技術(shù)、市場(chǎng)、政府管理等方面的要素，討論和預(yù)判下這個(gè)特殊行業(yè)的發(fā)展。

開(kāi)篇：從曬鹽和煮鹽說(shuō)說(shuō)污泥處理處置產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的特殊性

本章導(dǎo)讀：環(huán)保歷來(lái)是與政府強(qiáng)相關(guān)性的市場(chǎng)，技術(shù)選擇必須重視技術(shù)之外的要素。

曬鹽和煮鹽作為歷史上制鹽的兩種工藝，后者雖然成本更高但卻在中國(guó)歷史的很長(zhǎng)階段都是主流工藝，除了占地等其他一些制約因素以外，最重要的原因是制鹽一直是官辦，而作為官方采購(gòu)的定價(jià)方式，運(yùn)行成本并沒(méi)有便于管理重要，而煮鹽在生產(chǎn)方面更容易被管控。這樣的道理，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)這樣與政府采購(gòu)高度相關(guān)的行業(yè)一樣重要，因此，看待一個(gè)污泥處理路線的發(fā)展機(jī)會(huì)和市場(chǎng)路徑，需要對(duì)包括政府行為偏好在內(nèi)的多重制約綜合分析，而不僅僅就技術(shù)或成本進(jìn)行論證。本文集合筆者觀察污泥市場(chǎng)10多年的發(fā)展，希望綜合技術(shù)、市場(chǎng)、政府管理等方面的要素，討論和預(yù)判下這個(gè)特殊行業(yè)的發(fā)展。

一、技術(shù)引進(jìn)秘方在污泥領(lǐng)域的失靈

本章導(dǎo)讀：中國(guó)的特殊國(guó)情和特殊泥質(zhì)導(dǎo)致期望通過(guò)慣有的市場(chǎng)換技術(shù)來(lái)解決中國(guó)的污泥問(wèn)題并不順利，各類污泥處理處置技術(shù)發(fā)展仍在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代。

經(jīng)過(guò)三十年的從無(wú)到有，到覆蓋到縣鎮(zhèn)的污水廠建設(shè)，我國(guó)的污水處理設(shè)施建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的階段，對(duì)比印度等國(guó)，可以說(shuō)又是一個(gè)我國(guó)政經(jīng)體制在市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展上獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的佐證。技術(shù)引進(jìn)的開(kāi)端主要是利用國(guó)外政府貸款等資金引入國(guó)外污水處理先進(jìn)技術(shù)，并最終促成了這些技術(shù)在國(guó)內(nèi)被完全掌握和國(guó)產(chǎn)化。同時(shí)，伴隨這樣的引進(jìn)也形成了像金州集團(tuán)、麥王公司等以進(jìn)口代理升級(jí)到EPC環(huán)保服務(wù)甚至投資的環(huán)保公司，更形成了包括宜興環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內(nèi)諸多的國(guó)內(nèi)環(huán)保設(shè)備技術(shù)公司。此外，建設(shè)部在初期的建設(shè)規(guī)范要求中，也設(shè)定在僅要求污泥脫水至含水80%即外運(yùn)的標(biāo)準(zhǔn)，客觀上促成了現(xiàn)在污泥市場(chǎng)的完整爆發(fā)，當(dāng)然我們可以完全理解，從無(wú)到有中不可求全責(zé)備，成功啟動(dòng)和順利普及污水處理仍然是大功一件。

引人反思的是，改革開(kāi)放以來(lái)通過(guò)市場(chǎng)換技術(shù)的方式，從污水治理乃至通信、高鐵、核電等技術(shù)引進(jìn)方面百試不爽的成功模式，在污泥治理方面，雖已經(jīng)過(guò)近十年的摸索，卻不能得到很好的復(fù)制，比如唐家沱消化干化、石洞口干化焚燒等等項(xiàng)目。簡(jiǎn)單引進(jìn)國(guó)外的技術(shù)，存在無(wú)論是技術(shù)、造價(jià)還是管理等各方面表現(xiàn)出與中國(guó)國(guó)情適用性不足的明顯問(wèn)題，究其原因，有因?yàn)橹袊?guó)雨污合流、市政工業(yè)污水合流等管網(wǎng)建設(shè)滯后帶來(lái)的不同的污泥屬性；有出于經(jīng)濟(jì)發(fā)展限制和政府財(cái)力仍不富裕，對(duì)環(huán)保的重視和投入分配仍需加強(qiáng)的階段性局限；有全國(guó)各地經(jīng)濟(jì)、地理、人口、氣候等條件的極不均衡和復(fù)雜；有主導(dǎo)污水技術(shù)并在污泥路線上有強(qiáng)大發(fā)言權(quán)的主流市政設(shè)計(jì)院對(duì)污泥所涉及的各種跨領(lǐng)域?qū)W科的不熟悉；還有污泥處置自身的特殊性。

但是，污泥遺留問(wèn)題需要解決已經(jīng)刻不容緩，從五年前雷聲大雨點(diǎn)小的前奏，到現(xiàn)在已經(jīng)成了各地政府真正無(wú)法回避的環(huán)境災(zāi)難。而國(guó)外技術(shù)的引進(jìn)和其在國(guó)外自身的變革反思和升級(jí)，以及國(guó)內(nèi)各種更具適應(yīng)性和“階段性”的處理路線的層出不窮，甚至魚龍混雜的某些亂局，都構(gòu)成了污泥處理處置產(chǎn)業(yè)發(fā)展和設(shè)施建設(shè)的一道非常獨(dú)特的風(fēng)景。

二、污泥技術(shù)路線選擇考慮的幾個(gè)重要因素

那么，對(duì)于中國(guó)的污泥處理處置技術(shù)路線選擇，有哪些重要的因素需要考慮呢？

1） 無(wú)害化、穩(wěn)定化必須被首先確保，減量化視地區(qū)條件可能被突出，資源化之破題可能

本章導(dǎo)讀：面對(duì)不容樂(lè)觀的污染現(xiàn)狀，率先解決無(wú)害化和穩(wěn)定化，同時(shí)在東部發(fā)達(dá)地區(qū)減量化，更被視為當(dāng)前之急需，資源化之藍(lán)色經(jīng)濟(jì)思想可能能破除高成本和完全處置之間的矛盾，劣質(zhì)建材化必須停止。

1.1）“ 推責(zé)”之不能倒逼出的污泥處置商機(jī)在低價(jià)要求中徘徊

正如前文所述，二十年前的引進(jìn)和建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，留下了含水80%的污泥，而這些作為污水中幾乎全部污染物（很多成分同時(shí)也是資源）載體的污泥，直接進(jìn)入填埋場(chǎng)破壞其正常結(jié)構(gòu)并導(dǎo)致二次污染的發(fā)生，更普遍的是填埋場(chǎng)拒絕接收后被不當(dāng)棄置，這方面的案例太多。值得注意的是，隨著排水條例的發(fā)布，不同于以往的得過(guò)且過(guò)，在江蘇省南京等城市，去年已經(jīng)開(kāi)始有官員為此背責(zé)的案例出現(xiàn)，以類似于北京何某被判刑的“門頭溝污泥第一案”的方式推托責(zé)任給第三方（即通過(guò)不合理低價(jià)卻在合同條款中聲明要求安全處置的污泥處置外包合同來(lái)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任）的逃避模式已經(jīng)不能再次被采用。近期的福建和廈門的污泥處置項(xiàng)目招標(biāo)連續(xù)流標(biāo)的根本原因，首先是投標(biāo)企業(yè)不愿意在不合理低價(jià)和技術(shù)不成熟的情況下，接手這“燙手山芋”涉險(xiǎn)掙錢。

在福建和廈門案例中另一個(gè)代表性的特征是，兩個(gè)項(xiàng)目提出的處理費(fèi)價(jià)格都是110元/噸污泥(我理解是基于每噸80%濕污泥的BOT價(jià)格)，路線分別是干化或者堆肥，這樣的不合理價(jià)格也是導(dǎo)致流標(biāo)的直接原因。雖然政府已經(jīng)開(kāi)始真正重視環(huán)保問(wèn)題，但當(dāng)事關(guān)政府投入時(shí)還是不能痛下決心，成為污泥行業(yè)乃至整個(gè)環(huán)保行業(yè)面臨的最大制約。

1.2）低價(jià)和政府指令導(dǎo)致干化填埋成為一個(gè)歷史階段的過(guò)渡措施

80%污泥直接填埋甚至棄置導(dǎo)致的危害這里不用細(xì)談，因此，在資金仍不富裕的背景條件下，把無(wú)害化和穩(wěn)定化作為當(dāng)前首要的任務(wù)先予以保證是急迫的任務(wù)。因此，環(huán)保部提出的含水率50%的污泥進(jìn)填埋場(chǎng)的脫水標(biāo)準(zhǔn)成為了高干脫水獲得大發(fā)展的一個(gè)重要契機(jī)（正如開(kāi)篇提到的煮鹽說(shuō)所現(xiàn)），第二個(gè)原因就是價(jià)格因素和信息不對(duì)稱（不能深入了解和信任其他資源化加技術(shù)），最終污泥處置手段仍然更多采用相對(duì)保守和便宜的填埋方式，由此減量化也被當(dāng)作了重要的指標(biāo)，一般而言，減量化技術(shù)本身往往同時(shí)可以兼顧到安全、穩(wěn)定，而減量的程度取決于所付出的成本。

由于上述原因，近幾年，在低成本前提下完成將濕污泥脫水至含水率50%以下并保證處理后污泥的安全穩(wěn)定的技術(shù)獲得了現(xiàn)實(shí)中的很多市場(chǎng)，盡管這類項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行中仍需規(guī)范?；诮?jīng)濟(jì)上的現(xiàn)實(shí)壓力，我國(guó)曾經(jīng)有低成本為特征的以石灰攪拌實(shí)現(xiàn)含水率下降及穩(wěn)定化的路線，但由于增量、對(duì)污泥泥質(zhì)的徹底毀壞導(dǎo)致后續(xù)處置受限以及違背循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則，已經(jīng)開(kāi)始走向消亡。隨后，在我國(guó)的污泥處理中出現(xiàn)了以山東景津?yàn)榇淼陌蹇蛎撍绞剑ㄒ舶ɡ猛瑵?jì)大學(xué)的科研能力在技術(shù)上進(jìn)行了優(yōu)化的上海同臣獨(dú)特的疊螺式污泥脫水機(jī)），這一曾經(jīng)很受關(guān)注、近期卻由于為破水而必須添加化學(xué)物質(zhì)而受到爭(zhēng)議但仍在努力突破的中國(guó)式特色路線，也出現(xiàn)了脫胎于韓國(guó)的電滲析的國(guó)產(chǎn)電干化等受到關(guān)注的不需添加物質(zhì)的干化技術(shù)，作為上述受制于低成本前提下的階段性脫水的替代方向，但后者也面臨很多需要克服的難題。

1.3）考慮到社會(huì)全成本，資源化終究是未來(lái)方向，國(guó)家政策全面到位前，污泥資源化企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力和政策推動(dòng)能力尤為重要

資源化并不是要把污泥本身當(dāng)作重要的資源和財(cái)富，如果對(duì)此存在誤解會(huì)進(jìn)一步帶來(lái)污泥處理資金投入更加不足的尖銳矛盾，這一點(diǎn)在若干年前已經(jīng)與垃圾資源化的偏頗理解一起被理清了。污泥資源化的含義不是變廢為寶，而是取寶于廢。更重要的是，如果把農(nóng)田、大氣等其他非直接環(huán)境因素和成本考慮在內(nèi)，資源化也許是唯一最合算的處理處置手段。當(dāng)然，這樣的計(jì)算和壓力想完全體現(xiàn)到實(shí)際商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，需要政府的一系列法規(guī)和稅費(fèi)設(shè)計(jì)，在此之前，資源化企業(yè)利用自身在產(chǎn)業(yè)鏈整合中的能力，通過(guò)資源化的后端價(jià)值實(shí)現(xiàn)來(lái)減輕前端的處理費(fèi)價(jià)格需求，對(duì)其相應(yīng)技術(shù)在市場(chǎng)上的推廣而言就顯得尤為重要。

公認(rèn)可行的資源化路線包括以中科博聯(lián)、沃土為代表的好氧堆肥等將養(yǎng)分還原于土壤和從國(guó)外技術(shù)引進(jìn)后國(guó)產(chǎn)化的包括安陽(yáng)艾爾旺、青島天人在內(nèi)的厭氧消化將沼氣熱量重新利用的兩大方向，還有像天津裕川的提取蛋白質(zhì)（BOT成本在150-200元）這類比較獨(dú)特的資源化方式。

值得一提的是，由于消耗在城市的有機(jī)物多年不能得到回補(bǔ)，中國(guó)的耕地缺失有機(jī)質(zhì)嚴(yán)重，帶來(lái)對(duì)水環(huán)境和大氣的污染，也帶來(lái)化肥失效，農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)量下降和重金屬含量提高的問(wèn)題（土壤有機(jī)質(zhì)除了本身的增產(chǎn)和提質(zhì)作用，同時(shí)可以增加化肥的吸收減少對(duì)化肥的需求，和減少重金屬被帶入產(chǎn)品量），導(dǎo)致國(guó)家越來(lái)越重視提高有機(jī)肥施用的比例，這個(gè)給一直艱難的堅(jiān)持土壤有機(jī)質(zhì)回歸土壤的資源化技術(shù)廠家以曙光，這方面也包括對(duì)嘉博文為代表的餐廚、糞便土地利用處置方向的積極影響。與之比較，雖然消化產(chǎn)沼氣對(duì)能源實(shí)現(xiàn)了利用，并且由于產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面比其他兩類資源化路線簡(jiǎn)單，一直得到建設(shè)部有關(guān)方面的主推，但是，將寶貴的有機(jī)質(zhì)作為能源消耗掉，其實(shí)根本上是受困于產(chǎn)業(yè)鏈延伸不易的次優(yōu)選擇。

由于農(nóng)業(yè)部的要求，為了避免工業(yè)污水和生活污水不能完全分離，污水中的重金屬通過(guò)污泥進(jìn)入食物鏈，污泥制肥進(jìn)入農(nóng)肥目前存在困難，這是很多堆肥項(xiàng)目最終失敗的一個(gè)重要原因。不過(guò)，中科博聯(lián)打通了園林用肥渠道，而嘉博文本身一直有農(nóng)肥的許可證，為這個(gè)重要方向的突破帶來(lái)曙光。對(duì)于裕川的蛋白質(zhì)提取，工藝中保證了重金屬不會(huì)進(jìn)入蛋白質(zhì)，而蛋白可以用于工業(yè)制品，也可以進(jìn)入農(nóng)業(yè)，但這些也都要裕川自身完成產(chǎn)業(yè)鏈整合的工作。

在過(guò)去十多年中，污泥資源化在中國(guó)，可以用“看上去很美”來(lái)形容，其發(fā)展的步履維艱主要是受制于以下幾個(gè)原因：

1、 受制于技術(shù)不夠成熟以及后端產(chǎn)業(yè)鏈整合難度，早期資源化的項(xiàng)目大部分不成熟，包括大量的不成功的堆肥項(xiàng)目，也包括下述的建材資源化，使當(dāng)前的資源化項(xiàng)目取得用戶信任方面面臨困難；同時(shí)，由于污泥技術(shù)路線選擇多樣，用戶在選擇上也會(huì)容易迷茫，E20環(huán)境平臺(tái)近期推出的環(huán)境醫(yī)院就是希望在這兩個(gè)方面取得突破；

2、 資源化項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈延伸和政策推動(dòng)的難度較大，對(duì)企業(yè)的綜合能力要求高，而E20污泥聯(lián)盟希望在這方面能集合群力有所貢獻(xiàn)；

3、 一些包括碳化、提蛋白等資源化的實(shí)現(xiàn)往往需要跨專業(yè)的工藝突破，主流設(shè)計(jì)院和行政主管部門并不熟悉，很難在政府常規(guī)項(xiàng)目技術(shù)路線選擇中被采納，失去了利用政府資金采購(gòu)?fù)茝V的機(jī)會(huì)；

4、 一些資源化項(xiàng)目對(duì)泥質(zhì)的變化敏感性高，導(dǎo)致推廣中不穩(wěn)定；

5、 資源化方向多，較難形成準(zhǔn)確的定義和清晰的規(guī)范。

1.4）低成本的建材化和協(xié)同處理必須禁止

值得一提的是，污泥資源化的另一個(gè)方向，即建材化，曾經(jīng)以低成本方式（BOT價(jià)格在100以下）在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)，但不久就由于在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)生了普遍的品質(zhì)低劣和二次污染現(xiàn)象，已落到名聲狼藉的地步；這種處境，類似某些所謂可以不再產(chǎn)生污泥的污水處理廠改良技術(shù)，也已不被行業(yè)所普遍認(rèn)可。建材化，如果做到足夠的安全，其成本并不低，這一點(diǎn)，在日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的成功案例中可以看到。

類似的情況還發(fā)生在利用水泥窯或電廠摻燒的早期案例中。如果對(duì)污泥前期的干化預(yù)處理不足，直接摻燒對(duì)工藝和環(huán)境的影響都不容忽視。由此，浙江天通在電廠摻燒的方案中對(duì)利用余熱干化做了重點(diǎn)地突破。

2） 成本和管理能力的重要制約和分步實(shí)施接口的提前考慮

本章導(dǎo)讀：中國(guó)地區(qū)差異巨大，受資金能力所限，能夠達(dá)到徹底處置或者高度資源化的高階項(xiàng)目只能適應(yīng)部分地區(qū)，根據(jù)木桶理論，重視低成本下實(shí)現(xiàn)脫水到50%達(dá)到初步減量要求并保證處理后污泥的穩(wěn)定安全的技術(shù)路線是當(dāng)務(wù)之急，同時(shí)，應(yīng)考慮上述權(quán)益路線不能對(duì)下一步的處置進(jìn)階帶來(lái)不良影響。

2.1）筆者眼中的高階項(xiàng)目其實(shí)就是安全穩(wěn)定又不需要填埋作后期處置安排的項(xiàng)目

所謂的高階項(xiàng)目，在筆者的理解里，就是同時(shí)達(dá)到減量化、安全穩(wěn)定化、資源化三方面要求，或者至少在安全穩(wěn)定的前提下達(dá)到減量效果非常徹底的技術(shù)路線，比如上海石洞口焚燒、上海白龍港消化、高碑店污泥消化、重慶唐家坨消化及熱干化、無(wú)錫國(guó)聯(lián)惠聯(lián)自持焚燒項(xiàng)目、襄樊國(guó)新天匯熱水解消化CNG及沼渣堆肥、天津裕川濱海污泥提蛋白及渣土園林利用等項(xiàng)目。在上述項(xiàng)目中由于國(guó)內(nèi)泥質(zhì)特殊、高額運(yùn)行成本和運(yùn)營(yíng)管理能力等因素的限制，很多進(jìn)口設(shè)備為主的項(xiàng)目后期運(yùn)行并不順利，即便是未來(lái)，當(dāng)面對(duì)更多的中小污水廠、縣、鎮(zhèn)級(jí)政府和中西部地區(qū)的需求和實(shí)際條件，再推進(jìn)“高階”項(xiàng)目時(shí)必須因地制宜考慮。

成本的重要制約，是當(dāng)下污泥路線選擇的最主要的因素，上述高階項(xiàng)目中,采用國(guó)外技術(shù)的BOT全成本（即全面考慮建設(shè)成本和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的生命周期全成本）大多都會(huì)超過(guò)500元/每噸80%含水率的濕污泥），攤到每噸污水中接近四毛錢，對(duì)于全國(guó)平均不到一元的污水處理費(fèi)用而言無(wú)疑過(guò)高，這也是前述為什么國(guó)外技術(shù)引進(jìn)和推廣困難的原因之一，更何況，類似石洞口、唐家坨這些引進(jìn)類的高端項(xiàng)目，在適應(yīng)中國(guó)污泥的復(fù)雜成分方面都發(fā)生了一些問(wèn)題。

現(xiàn)階段，在地方政府債務(wù)壓力日益加重、稅源收入仍然不足、融資模式尚未突破并反而受限的前提下，雖然對(duì)環(huán)保的重視和政策性資金的支持會(huì)促進(jìn)一些以進(jìn)口的先進(jìn)技術(shù)為代表的高階項(xiàng)目的產(chǎn)生，但這些高階項(xiàng)目更多的會(huì)出現(xiàn)在北、上、廣等一線發(fā)達(dá)城市的30萬(wàn)噸以上的大型污水處理項(xiàng)目中，污水廠體量符合高階項(xiàng)目的規(guī)模經(jīng)濟(jì)需求，并具有示范項(xiàng)目的性質(zhì)，為未來(lái)的技術(shù)發(fā)展提供模板。

2.2）國(guó)產(chǎn)高階項(xiàng)目正在節(jié)節(jié)突破

同時(shí)，我們欣喜地看到，國(guó)產(chǎn)技術(shù)為主體的高階污泥項(xiàng)目在二、三線城市的大型污水處理廠中找到機(jī)會(huì)，包括國(guó)內(nèi)也在自主研發(fā)具有中國(guó)特色的高階處理處置路線，比如無(wú)錫國(guó)聯(lián)開(kāi)發(fā)的板框干化加后續(xù)熱循環(huán)干化燃燒的方式，作為高階項(xiàng)目，BOT全成本已通過(guò)國(guó)產(chǎn)化自主開(kāi)發(fā)降低到了近300元/噸泥（80%含水率），不過(guò)上述價(jià)格可能未完全覆蓋由于前端板框干化方式添加物所帶來(lái)的更高的尾氣達(dá)標(biāo)處置和焚燒后飛灰作為危廢安全處置的成本，即便如此，這樣的價(jià)格也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)外同類路線的價(jià)格，體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)環(huán)保裝備技術(shù)的長(zhǎng)足進(jìn)步。

在日本，除了比較常見(jiàn)的焚燒處理以外，還有碳化技術(shù)作為另一選擇。通過(guò)引進(jìn)日本巴工業(yè)的核心技術(shù)，由湖北博實(shí)開(kāi)發(fā)的污泥干化加碳化技術(shù)，最終被央企中節(jié)能集團(tuán)看重并收購(gòu)成功，就是基于這方面的考量。雖然碳化技術(shù)仍顯昂貴，但是生產(chǎn)出的碳粒可以成為商品出售，一定程度上回補(bǔ)了運(yùn)行成本，成為了高階項(xiàng)目部分國(guó)產(chǎn)化（部分核心設(shè)備仍需從巴工業(yè)進(jìn)口）的一個(gè)代表之作。

國(guó)產(chǎn)化的高階項(xiàng)目中，天津裕川的污泥提蛋白及渣土園林利用和國(guó)新天匯的襄樊熱水解消化沼氣作CNG和沼渣堆肥制園林兩個(gè)資源化項(xiàng)目也非常有特點(diǎn)，兩者的共性都是利用了資源化的后端降低了前端的BOT取費(fèi)要求，兩者的難題也都是需要很好的打通產(chǎn)業(yè)鏈后端才能獲得收益和實(shí)現(xiàn)全鏈條的消納。相比而言，裕川的工藝路線比國(guó)新天匯的相對(duì)簡(jiǎn)單，最終價(jià)格也較低（大約150元—200元BOT成本，國(guó)新天匯在200-250元）。對(duì)于國(guó)新和裕川的共同的考驗(yàn)都是如何打通后續(xù)產(chǎn)業(yè)的連接問(wèn)題，包括裕川的蛋白液利用的后續(xù)產(chǎn)業(yè)（作為發(fā)泡劑的消防產(chǎn)品和建材，以及回歸土壤的營(yíng)養(yǎng)液），國(guó)新的CNG進(jìn)加氣站，以及兩者共性的利用園林消納渣土的出路。但是，如果能夠在這方面順利突破，高階項(xiàng)目將可以在價(jià)格上具備相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力，這個(gè)是難能可貴的，畢竟，真正要在市場(chǎng)上獲得成功，成本是最大的制約因素。

雖然高階項(xiàng)目國(guó)產(chǎn)技術(shù)節(jié)節(jié)突破，我們還是可以關(guān)注到，在北上廣這樣的一線城市的超大型污水處理廠的污泥處置，資金相對(duì)充裕的地方政府還是傾向選擇國(guó)外的成熟技術(shù)，北京高碑店百萬(wàn)噸污水廠的污泥熱水解+消化+沼渣作荒山覆蓋土的項(xiàng)目中，普拉克和熱水解的國(guó)際代表企業(yè)挪威CAMBI公司聯(lián)合體獲得了歷史性的大單，不但標(biāo)志著熱水解技術(shù)在厭氧消化技術(shù)中的更廣泛的應(yīng)用，也體現(xiàn)了上述傾向。

2.3）高階項(xiàng)目需考慮管理能力的制約，結(jié)合資源化的產(chǎn)業(yè)鏈貫通需求，從第三方服務(wù)角度帶來(lái)商機(jī)

在這樣的高階項(xiàng)目推廣中，除了成本制約必須被充分考慮以外，還有中國(guó)地區(qū)發(fā)展差異巨大所帶來(lái)的欠發(fā)達(dá)地區(qū)常見(jiàn)的人才缺乏的瓶頸和因此帶來(lái)的污水處理廠專業(yè)建設(shè)管理和運(yùn)營(yíng)人才的不足。當(dāng)面對(duì)高階的污泥項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)時(shí)，比如消化、熱干化、碳化和焚燒都需要更好的前期項(xiàng)目籌備和后期運(yùn)營(yíng)，其所涉及的專業(yè)管理能力和資金的限制一樣，一定程度上成為現(xiàn)階段高階項(xiàng)目能夠普遍推廣中需要克服的問(wèn)題。

在這個(gè)問(wèn)題上，借著十八大的政府采購(gòu)公共服務(wù)的春風(fēng)，更多的在污泥高階項(xiàng)目中推進(jìn)PPP類型的項(xiàng)目，通過(guò)BOT或者DBO這樣的形式，解決地區(qū)人才和管理瓶頸，是高階項(xiàng)目推廣的一個(gè)重要途徑，更何況資源化的高階項(xiàng)目所需的跨行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，更要求污泥資源化技術(shù)企業(yè)不但要把項(xiàng)目“扶上馬”，還要“送全程”。其實(shí)，這樣的需求不但是責(zé)任，何嘗不是難得的商機(jī)，這方面的代表作包括中科博聯(lián)的松江項(xiàng)目，通過(guò)DBO模式，由上海市政府出資建設(shè)，又考慮到污泥產(chǎn)品的消納需要對(duì)接下游企業(yè)，中科博聯(lián)由此可以繼續(xù)運(yùn)營(yíng)該項(xiàng)目，處理費(fèi)據(jù)說(shuō)在200元以上，獲得了很好的商業(yè)收益。類似的，嘉博文和裕川的資源化項(xiàng)目也在這方面有很強(qiáng)的獲取能力。

2.4）除了有序推進(jìn)高階項(xiàng)目，我們也要注重低階項(xiàng)目的安全穩(wěn)定性

那么，在目前的資金投入不足和地區(qū)發(fā)展不平衡的階段性壓力下，對(duì)于2012年所統(tǒng)計(jì)的3000萬(wàn)噸含水率80%的濕污泥，有多少能有機(jī)遇在未來(lái)五年內(nèi)被送到這樣的高階處理處置項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)徹底的妥善處置呢？估計(jì)會(huì)像我們的高考一樣，千軍萬(wàn)馬過(guò)獨(dú)木橋，僅有少部分優(yōu)等生有機(jī)會(huì)最終考入“211”院校。正如當(dāng)前中國(guó)教育的發(fā)展應(yīng)注重大力完善職業(yè)教育一樣，筆者呼吁中央一級(jí)主管部門，不但要關(guān)注高階項(xiàng)目的示范，更要關(guān)注作為中低端的處理處置路線是否能滿足安全穩(wěn)定化和部分減量化的需求，這就是木桶理論的原理，類似一個(gè)城市，將同筆資金，首先用于大幅提高污水收集和處理率，會(huì)比將某個(gè)本已經(jīng)完備的污水處理廠從一級(jí)B升級(jí)到一級(jí)A甚至到回用在控制污染方面更有意義。

因此，在這樣的價(jià)格階段壓力下，分步實(shí)施是技術(shù)路線選擇時(shí)一個(gè)需要考慮的措施。分步實(shí)施的含義既包括在有條件的城市中選擇有條件的大型污水處理廠建設(shè)“高階項(xiàng)目”作為示范，也包括注重三線城市及中小城鎮(zhèn)等地區(qū)選擇成本相對(duì)更低但同時(shí)保證穩(wěn)定安全化和適度減量化的路線作為第一階段，該路線選擇應(yīng)對(duì)未來(lái)處理處置方式的升級(jí)有所考慮和預(yù)留接口，避免投資浪費(fèi)和帶來(lái)其他問(wèn)題。根據(jù)目前國(guó)內(nèi)污泥處置的現(xiàn)狀，脫水到含水率至50%或以下并能夠保證穩(wěn)定安全性的較低成本的技術(shù)路線就像是釘在木桶短板處的急需的一塊木板，雖然這些路線存在妨礙資源化的缺點(diǎn)需要改進(jìn)，但卻可以在相對(duì)較低的成本下應(yīng)對(duì)當(dāng)前最急需的需求。

2.5）高干脫水項(xiàng)目與未來(lái)升級(jí)的接口

如前章所述，脫水到含水率50%的路線，包括板框脫水路線、電干化和利用工業(yè)余熱的干化方式。脫水后的污泥去向填埋場(chǎng)只能是一個(gè)階段性措施，因此，后段升級(jí)可能是在目前一些相對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)釘短板時(shí)必須兼顧考慮的問(wèn)題。接口板框脫水受限于目前仍然不能解決不添加石灰、三氯化鐵（絮凝劑）或強(qiáng)堿等對(duì)污泥用于土地利用資源化有妨礙的物質(zhì)，因此，如果板框后接工序是無(wú)錫國(guó)聯(lián)的自持焚燒，或者協(xié)同處置的水泥窯或電廠混燒，那么再減量化上可以實(shí)現(xiàn)得較為徹底，因此，這樣的技術(shù)路線，可以分步實(shí)施，先用板框脫水填埋處置，再進(jìn)一步上焚燒或混燒措施，實(shí)現(xiàn)全處置的目標(biāo)。作為正規(guī)負(fù)責(zé)的板框脫水的代表企業(yè)是山東景津、浙江興源和廣州新之地，以及類似路線的上海同臣，BOT成本大約在150元左右（少數(shù)不良廠家有100元的價(jià)格但有不安全的風(fēng)險(xiǎn)），可以作為分步實(shí)施的一個(gè)選擇。

國(guó)產(chǎn)電干化也是分步實(shí)施的另一個(gè)選擇，相對(duì)在國(guó)內(nèi)推廣的并不多，無(wú)論國(guó)外還是國(guó)內(nèi)的技術(shù)。這種路線所面臨的問(wèn)題是無(wú)法有效地降低電耗成本及對(duì)不同污泥適應(yīng)性不足。根據(jù)筆者了解，進(jìn)口電干化包括來(lái)自韓國(guó)的電滲透技術(shù)，以及來(lái)自加拿大的平板電干化技術(shù)，國(guó)產(chǎn)也有包括桑德在內(nèi)的兩三個(gè)廠家實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。韓國(guó)電滲透雖然在韓國(guó)早已成為主流處理技術(shù)，電干化技術(shù)還普遍在加拿大、美國(guó)、日本某些地區(qū)得到成功運(yùn)用甚至在日本、加拿大和美國(guó)均有成功運(yùn)用。不過(guò)，受制于電耗在150度/每噸80%含水濕污泥（加拿大平板電干化產(chǎn)品標(biāo)稱則達(dá)到了200度），導(dǎo)致僅電費(fèi)開(kāi)支就達(dá)到120元每噸濕污泥之多，BOT成本達(dá)到了200元，此外，國(guó)外雨污合流帶來(lái)的污泥含沙量高，以及不同地區(qū)的污泥的電導(dǎo)率不同的問(wèn)題電滲透或電干化設(shè)備一直未能很好的適應(yīng)，上述兩個(gè)原因?qū)е聼o(wú)論國(guó)外還是國(guó)內(nèi)的電干化設(shè)備在國(guó)內(nèi)的推廣都比較困難。電導(dǎo)率的差異輕則電干化設(shè)備無(wú)法脫水到60%，重則會(huì)發(fā)生電極板擊穿現(xiàn)象。因此，作為電干化產(chǎn)品的生命力，一方面是要能夠適應(yīng)國(guó)內(nèi)復(fù)雜的泥質(zhì)，另一方面是如何有效降低電耗。作為上述電干化的后續(xù)處置路線，在韓國(guó)有微波干化和電加熱干化兩種路線，由于在前一階段的電干化中已完成最難解決的破水問(wèn)題，后續(xù)工藝在國(guó)內(nèi)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)都將會(huì)比較容易。此外，電干化的污泥在實(shí)際使用上也有做覆蓋土、園林培植土和林業(yè)用土的成功案例，但仍需農(nóng)林有關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的進(jìn)一步驗(yàn)證。

3） 周邊條件制約和引導(dǎo)污泥處理處置路線的選擇

本章導(dǎo)讀：由于周邊條件的限制或者可被利用也會(huì)很大程度地影響污泥處置路線的選擇，我國(guó)的污泥處理處置必將出現(xiàn)百花齊放的格局。發(fā)達(dá)地區(qū)減量化要求高需要更有效的利用周邊條件降低成本，三個(gè)類型的高階項(xiàng)目中，資源化項(xiàng)目的破題在于結(jié)合周邊條件的后端產(chǎn)業(yè)鏈的一體化，余熱將不再是免費(fèi)的午餐，而混燒會(huì)受制于電廠或水泥廠的協(xié)調(diào)。西部土地資源廣闊應(yīng)妥善利用降低成本，污泥堆肥等其他資源化路線。

3.1）污泥處理處置的“核心二難”與協(xié)同處置

污泥處理之所以復(fù)雜，其實(shí)前端難在“低成本的脫水”以普遍性的覆蓋當(dāng)前之短板，后端難在“最終的處置”。污泥不同于污水的處置，必須結(jié)合其周邊條件來(lái)安排污泥的最終出路。徹底的資源化路線通過(guò)相對(duì)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，消納了后段的污泥資源化產(chǎn)品（氣、肥、渣、蛋白…），而徹底的減量化路線（脫水到50%、焚燒、碳化甚至硫化）之所以和徹底資源化路線并稱為高階項(xiàng)目，其中一個(gè)原因就是由于污泥的徹底減量化使它的剩余物后續(xù)處置相對(duì)將是非常簡(jiǎn)單和不易受制約的，無(wú)論進(jìn)行填埋、焚燒還是建材化，都在處置階段具有可以靈活和低成本的特性。

3.2）協(xié)同處置，特別的高階項(xiàng)目

但是，徹底減量化需要相對(duì)更高的投資和運(yùn)營(yíng)成本，而當(dāng)某城市有水泥廠、電廠等情況下，開(kāi)發(fā)混燒技術(shù)，或者利用余熱作干化，可以通過(guò)這些配套條件降低成本，這是中國(guó)近幾年不斷嘗試的路線。經(jīng)過(guò)近些年的嘗試，業(yè)內(nèi)普遍總結(jié)出的結(jié)論是濕污泥直接混燒會(huì)帶來(lái)板結(jié)、煙氣超標(biāo)等大量的問(wèn)題，不可操作，使前文所述的如何實(shí)現(xiàn)“低成本的脫水”---即濕污泥破水工藝依然重要。這方面的代表企業(yè)浙江天通，實(shí)際上走的是典型的協(xié)同處置的路線，利用電廠余熱干化，再最終摻燒，飛灰資源化利用，利用協(xié)同效應(yīng)在降低成本的同時(shí)達(dá)到了高階項(xiàng)目的全處置標(biāo)準(zhǔn)。

值得注意的是，工業(yè)節(jié)能的日益推進(jìn)也使余熱不再是一個(gè)無(wú)償?shù)臒嵩磥?lái)源，該項(xiàng)成本需要從長(zhǎng)考量。此外，協(xié)同處置的制約因素是需要有第三方（電廠或水泥廠）配合，存在協(xié)調(diào)難度，在部分達(dá)到條件的地方有一定競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)然，這種選擇也存在上述水泥或發(fā)電產(chǎn)業(yè)本身結(jié)構(gòu)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。不過(guò)，近期國(guó)家發(fā)改委下達(dá)的鼓勵(lì)水泥和電廠協(xié)同處置廢棄物的文件，為這個(gè)方向帶來(lái)利好因素。

歸結(jié)而言，同樣具有高階項(xiàng)目的潛力，協(xié)同處置路線普遍推廣所面臨的難點(diǎn)類似資源化項(xiàng)目，同樣需要跨行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合能力，而不是在單點(diǎn)上就可以完成項(xiàng)目。

3.3）高階項(xiàng)目的總結(jié)：三個(gè)類型

總而言之，達(dá)到全處置的高階項(xiàng)目，在國(guó)內(nèi)想獲得商機(jī)必須克服高成本的難題，而在多年摸索后我們看到具備競(jìng)爭(zhēng)力的高階項(xiàng)目可以總結(jié)為三個(gè)類型：

1、 通過(guò)國(guó)產(chǎn)化和更高效熱平衡計(jì)算降低成本要求的全減量型高階項(xiàng)目----代表企業(yè)：無(wú)錫國(guó)聯(lián)的自持焚燒、中節(jié)能博實(shí)的中溫碳化；

2、 通過(guò)協(xié)同處置降低成本要求的高階項(xiàng)目---代表企業(yè)：浙江天通的盤式熱干化；

3、 通過(guò)資源化后端降低成本要求和實(shí)現(xiàn)全消納的高階項(xiàng)目---代表企業(yè)：天津裕川的提蛋白、北京嘉博文的制肥、中科博聯(lián)的堆肥。

3.4）利用周邊條件的其他選擇

受制于前述的成本和管理因素，那么，結(jié)合最終處置的條件，針對(duì)投資承受力的薄弱和我國(guó)各地條件差異大的背景，必然出現(xiàn)各種污泥處理路線因地制宜在不同地區(qū)呈現(xiàn)出多樣化的局面。在各種處置條件中，進(jìn)入填埋場(chǎng)，即使達(dá)到環(huán)保部要求的含水率50%，恐怕也是最無(wú)奈和短期的處置出路，因?yàn)殡S著城市化的推進(jìn)，連垃圾都沒(méi)地方埋而要選擇被迫高價(jià)焚燒了。

不能簡(jiǎn)單的一埋了之，又沒(méi)有資金和能力一步到位的選擇高階路線實(shí)現(xiàn)徹底減量化，那么，分析當(dāng)?shù)赝恋丨h(huán)境也成為選擇污泥處置技術(shù)的重要出路之一：在鹽堿地、沙化地較多的地區(qū)或者林區(qū)（往往也是西部、北部貧困地區(qū)等待發(fā)展地區(qū)），可以在較低的成本上選擇僅達(dá)到穩(wěn)定化安全化要求的處理后的污泥作為改良土用于土壤改良或者林肥。即使在北京，也正在考慮在大型消化設(shè)施之后，選擇將消化后脫水的污泥（經(jīng)過(guò)充分消化的污泥，脫水會(huì)變得相對(duì)容易）用于周邊荒山的覆土，可見(jiàn)污泥處置充分利用周邊條件的重要性。

4） 分散與集中、運(yùn)輸、規(guī)模限制、用地、擾民、尾氣、飛灰

本章導(dǎo)讀：除了周邊條件，還有很多細(xì)節(jié)需要在選擇污泥處理路線時(shí)一并考慮，政府管理偏好、投資產(chǎn)權(quán)體制、分散和集中的關(guān)系對(duì)于中小污水廠的污泥處理統(tǒng)籌安排是個(gè)需要認(rèn)真考慮的問(wèn)題，項(xiàng)目占地尤其是擾民的問(wèn)題，隨著城市化和公民維權(quán)意識(shí)的提高，變得越來(lái)越棘手，也為除臭技術(shù)帶來(lái)商機(jī)。

正如開(kāi)篇所述，污泥技術(shù)路線首先面對(duì)的問(wèn)題是政府管理偏好，依賴政府協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈后端基本沒(méi)有前途，這個(gè)在早期堆肥項(xiàng)目中已經(jīng)證明，所以，資源化或協(xié)同處置路線方面的公司必須自己來(lái)解決相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)接和協(xié)調(diào)的問(wèn)題，否則很難推廣。另外，在政府路線選擇中的信息不對(duì)稱，也是污泥資源化路線推進(jìn)中需要克服的難題。

在污泥處理環(huán)節(jié)的技術(shù)路線選擇中，污水處理廠規(guī)模、設(shè)施占地會(huì)直接限制配套污泥設(shè)施的技術(shù)路線選擇，而從一個(gè)城市統(tǒng)籌考慮，除了第3條提到的周邊條件以外，污水處理廠的分布情況、投資體制（BOT還是專營(yíng)）以及運(yùn)輸條件等方面都成為選擇污泥處置路線必須要考慮在內(nèi)的因素。由于在小型污水廠建設(shè)消化設(shè)施肯定不適合，在城市內(nèi)的污水處理廠建設(shè)堆肥項(xiàng)目肯定會(huì)在場(chǎng)地和擾民方面碰到限制。如果要建立集中的大型設(shè)施，那么將其他污水處理廠的污泥事先做初步干化再運(yùn)輸會(huì)節(jié)省運(yùn)費(fèi)，就這方面而言，無(wú)錫國(guó)聯(lián)的板框干化后接集中焚燒有特殊的優(yōu)勢(shì)，可以很好地靈活應(yīng)對(duì)分散與集中的協(xié)調(diào)問(wèn)題。此外，現(xiàn)在大多數(shù)城市中往往有BOT也有專營(yíng)的國(guó)有污水處理廠，建設(shè)大型集中污泥處理設(shè)施時(shí)必須也要考慮這方面的問(wèn)題。

在土地相對(duì)緊缺的東部城市，技術(shù)路線選擇必然傾向于減量化更明顯、項(xiàng)目占地更少的技術(shù)路線。同時(shí)，還需考慮臭味擾民等問(wèn)題，可見(jiàn)，堆肥路線在東部城市推廣還需面對(duì)這一日益加劇的矛盾導(dǎo)致項(xiàng)目選址上的難題。征地的困難，已經(jīng)從垃圾處理廠擴(kuò)展到了污泥處置方面，為某些發(fā)達(dá)城市的主管部門帶來(lái)困擾。但這也意味著除臭技術(shù)正在城市化的推進(jìn)和公民維權(quán)意識(shí)的提高中迎來(lái)巨大的商機(jī)。

三、主要技術(shù)路線的一般性比較

本章導(dǎo)讀：利用表格總結(jié)各類技術(shù)路線的優(yōu)缺點(diǎn)，并期待我們的國(guó)產(chǎn)污泥技術(shù)能夠象華為一樣能夠走向世界。

最后，結(jié)合總體情況，筆者嘗試給出每種技術(shù)路線的優(yōu)劣勢(shì)比較，并通過(guò)表格化希望能夠清晰醒目：

總之，在國(guó)內(nèi)，污泥產(chǎn)業(yè)雖然經(jīng)過(guò)甚至還在經(jīng)歷魚龍混雜、泥沙俱下的混亂局面，但是，主要的技術(shù)方向和階段性適應(yīng)技術(shù)應(yīng)該說(shuō)已經(jīng)漸漸清晰，這個(gè)產(chǎn)業(yè)也許甚至存在國(guó)內(nèi)技術(shù)再次占領(lǐng)國(guó)外市場(chǎng)的可能。而我國(guó)各地的建設(shè)主管部門和水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)商，在選擇污泥處理處置路線時(shí)，一定要兼顧現(xiàn)在和未來(lái)，因地制宜，最終將污水處理畫上完美的句號(hào)。

9月19-20日，2014（第六屆）上海污泥熱點(diǎn)論壇即將在上海同濟(jì)大學(xué)舉辦，論壇主題為“藍(lán)色思維之下的污泥之道”，屆時(shí)將分享更多前沿思想，并推出富有特色的E20環(huán)境（?？疲┽t(yī)院考察活動(dòng)。

（作者系E20環(huán)境平臺(tái)高級(jí)合伙人、清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任、E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)）

編輯：李曉佳