環(huán)境行業(yè)處在變革的時代

1、外部環(huán)境

經濟轉型

體制改革影響深遠，我們看到這兩年出臺的文件比過去十年出的都要多，影響我們行業(yè)的幾乎所有層面。我們的甲方（地方政府、生產企業(yè)）以及國有資產投資方式、地價模式、PPP的合作方式等等，我們發(fā)現(xiàn)外部環(huán)境全在發(fā)生變化。我們產業(yè)無法按照原來既定模式行走，即使硬走也會頭破血流。我們需要變局，這種變局是外部環(huán)境所逼迫的。

新供給

最近有一個熱詞，“新供給”，國務院轉發(fā)了一個投資小組的文件，近兩年所有投資的問題、政府部門采購的問題、PPP問題，風向好像有一點轉型，又在統(tǒng)計投資拉動。實際上我所理解的新供給絕不是政府層面的新供給,而是在我們政府新市場機制之下解決產業(yè)問題的新供給，不可能回到我們原來計劃經濟時代?，F(xiàn)在過多的行政干預沒有從需求出發(fā)，在供不應求的時代，政府主導的投資非常有效。在供大于求的時代,政府的非理性市場干預并不是真正的新供給，新供給應該是基于市場、基于需求、基于客戶。

互聯(lián)網(wǎng)+

互聯(lián)網(wǎng)+有三個改變：（1）改變了時間。（2）讓空間變得更大。（3）改變了人際關系。這讓我們的固廢交易結構、我們與公眾、政府之間的形態(tài)、產業(yè)之間供給的形態(tài)都會發(fā)生變化，所以我們今天主題叫生態(tài)化轉型，過去的時代是畫地為牢、封閉的市場。現(xiàn)在這個背景之下，我們企業(yè)之間的合作、共贏、共生變得更加的迫切。

資本游蕩

我們知道經濟好的時候，絕大部分企業(yè)都可以賺錢，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能夠賺錢的行業(yè)越來越少，資本沒有地方去了，開始游蕩起來。所以現(xiàn)在你會發(fā)現(xiàn)很多的不平衡，實體缺錢，甲方地方政府缺錢，但是資本市場錢很多，中央有錢。這種錯配，在地方政府做為責任主體的環(huán)保行業(yè)尤其突出。

環(huán)保行業(yè)所面臨的狀況是，幾乎所有外部要素都在發(fā)生變化。對于行業(yè)好壞，不同的人有不同的認識，但變化是時代主題。

2、內部環(huán)境

從產業(yè)內部來看，存在嚴重的產業(yè)錯配。垃圾焚燒越燒費用越低，市政污水處理費用越處理價格越低。這樣的事情會越來越多，成一種常態(tài)。原來配置方式并不是完全按市場配置，而是按政府配置。垃圾焚燒廠在哪兒建？建成什么規(guī)格？什么時候建？都不是按照市場需求配置的。地方政府在配置中間嚴重忽視了真正的需求，因此造成了資產錯位，資產錯位影響到產業(yè)，企業(yè)的代價是破產，比經營收入上不去更嚴重。所以我們看到局部供大于求，但還有很多產業(yè)盲區(qū)沒有做，或者沒有以產業(yè)形態(tài)來做。因為不能以純粹政府行為、事業(yè)行為來做，因此就會出現(xiàn)一些盲區(qū)，有的企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)盲區(qū)迅速成長，但是盲區(qū)的發(fā)現(xiàn)需要產業(yè)的創(chuàng)新。如果僅僅按照政府的指揮棒，你將永遠在錯位的、供大于求的點上進行被動跟隨。

一個優(yōu)秀的企業(yè)家要發(fā)現(xiàn)你的藍海，發(fā)現(xiàn)錯配的要點。在需求方面，也會看到政府意愿在加強，這是環(huán)保局逼的，“花別人的錢辦別人的事”不是政府所愿意的，這是老百姓逼的。但是地方政府的支付能力卻在衰減。

所以結果是產業(yè)的應收賬款在增加，看上去很好的報表，但是實際上企業(yè)很脆弱，因為它本身沒有很好的現(xiàn)金流支撐。在交易結構上還有立法缺位，公共服務采購說了很多年，實際上真正覆蓋領域非常窄，付費領域受到了地方支付能力的限制，受到了地方財政10%采購額上限的限制。

另外PPP政策未來的走向也存在很大的不確定性。

分析了這個變化，我想得到一個結論：“產業(yè)錯配嚴重，變化無可避免”。

3、從三個維度看我們所處的時代

價值取向時代

我們知道，環(huán)境行業(yè)早期就是把污染物運出去，所以是環(huán)衛(wèi)行業(yè)，排水行業(yè)，其價值就是轉移污染物。后來有了垃圾處理、污水處理行業(yè)，本身是在做無害化、減量化、穩(wěn)定化。我們在一定領域做到極致，現(xiàn)在有很多上市公司都在做無害化，未來環(huán)境領域，尤其是固廢領域的價值取向是價值增量，這是生態(tài)化的判斷。固廢領域存在的資源、能源、材料，需要有效利用，這是未來價值挖掘的趨勢。創(chuàng)新的點在什么地方？我認為不能簡單跟從地方政府的指揮棒，需要在市場需求中尋求產業(yè)創(chuàng)新之路。

產業(yè)重構動力

環(huán)境產業(yè)過去是被動的，是政府主導的產業(yè)，基本上是政府發(fā)個文，大家一哄而上就是市場，不發(fā)文就不是市場。對產業(yè)界來說，本身是被動的。現(xiàn)在是市場互動的，很多市場并不是政府想做的?，F(xiàn)在產業(yè)界聯(lián)合公眾，聯(lián)合媒體，在一定程度上和政府互動，我們尊重政府，因為政府是產業(yè)的合作伙伴?，F(xiàn)在，很多地方政府不作為,是因為它不敢作為了，原來的招商引資，搞工程招標，來很多人，現(xiàn)在地方政府權力在收縮，把地方政府的權力裝進籠子了。政府在“可為”、“不可為”之間搖擺，政府選擇了“不為”，但是企業(yè)需要“為”。所以我認為現(xiàn)在的時代是產業(yè)跟政府互動的時代，很多需求是完全可以由產業(yè)界聯(lián)合公眾共同跟進的。未來產業(yè)主導權不應該是在政府，產業(yè)動力應該在“新供給”而不是三駕馬車。不是要等待甲方的需求，產業(yè)是不是可以自己創(chuàng)造一部分供給拉動需求。

固廢產業(yè)的時代旋律

固廢產業(yè)時代大致分為：設備工程時代——資產時代——資本時代——生態(tài)時代。設備工程時代曾經左右了我們行業(yè)十幾年，然后進入了資產時代，很多投資公司進入，但它們并不是投融資公司，它們買的是固廢資產，用資產帶來現(xiàn)金流，不是資本時代的公司而是資產時代的公司?，F(xiàn)在進入資本時代，資本時代和資產時代不一樣。資產證券化、貨幣化以后就變成了資本。為什么談到資本時代？在我們這樣的背景下，大量的閑置的社會資本存在于產業(yè)之外，必須通過產業(yè)紐帶吸引過來。未來的產業(yè)應該進入生態(tài)時代，真正的價值不完全由資本創(chuàng)造。這部分內容在固廢論壇晚上的“生態(tài)夜話”環(huán)節(jié)展開論述，整理詳情見《如何看待環(huán)境產業(yè)的未來》一文。

環(huán)境市場的未來屬于誰？

1、危機中的產業(yè)

現(xiàn)在我們全國的環(huán)保產業(yè)一共有3萬多將近4萬家公司，我認為大部分公司都會經歷生存困難。雖然環(huán)保行業(yè)是春天，但是大部分公司生存非常困難。因為甲方沒錢了。我覺得80%以上的環(huán)境公司會終結，所以重構是深刻的，在所有背景都發(fā)生變化的情況下，產業(yè)的重構非常劇烈，推手是資本。在資本助推之下，重構加快，內生式增長被沖擊?？赡芪磥淼牟①彛行⌒偷牟①彶挥嬈鋽?shù)，過億的并購上百起，明年會更多。因為一般性沒有技術含量的，沒有價值的公司很難生存。我們國家環(huán)保行業(yè)、固廢行業(yè)用不著這么多的公司，所以存在必須具有價值。

理性看待危機

好的公司就是產生在有危機的時代，如果一個行業(yè)所有公司都賺錢，這是最差的行業(yè)，因為沒有進步的動力，沒有發(fā)展的那種驅動力，但是都不賺錢的行業(yè)也不是好行業(yè)。最好的行業(yè)就是一部分賺錢一部分不賺錢?，F(xiàn)在實際上是一個非常好的變革時期，大勢在這兒，好公司等于好的商業(yè)模式+好團隊+商業(yè)資本。通過創(chuàng)新，通過對用戶新的挖掘，實現(xiàn)自己商業(yè)模式的重構。

產業(yè)錯配兩種類型

對于同業(yè)層次性的錯配，解決方案是技術提升、功能提升、極致化。

對于環(huán)境產業(yè)的結構轉型性錯配，解決方案是大家要找到各自核心的價值，實現(xiàn)兩種轉型：一種是產業(yè)升級，一種叫產業(yè)轉型，產業(yè)轉型比如焚燒向環(huán)衛(wèi)、向垃圾清運的轉型、向資源化的轉型。還有一種叫升級，從低附加值、低利潤值向高的產業(yè)鏈進行轉移，實際上是兩個不同的概念，但無疑這兩點都是創(chuàng)新。

2、為客戶提供價值原點

環(huán)境產業(yè)是行政性公共服務外部化后產生的行業(yè)，過去我們迷戀什么？迷戀資源，迷戀權力。我相信未來一定是基于市場，基于需求，并且是基于新供給的，這樣的企業(yè)會是未來市場的主導。

2000年，E20成立，到現(xiàn)在，15年。我們堅持兩個準則：第一是相信產業(yè)力量?，F(xiàn)在產業(yè)力量越來越強大，在政府、公眾、產業(yè)三者之間的權重會越來越大，公眾的權重也會越來越大，政府的權重在依法行政的框架下，相當過去反而會弱，這是未來的趨勢。第二是相信市場的力量。所有干涉市場的行為都應該被譴責，要充分發(fā)揮市場的作用，不管行業(yè)是什么樣的行業(yè)，市場的作用都會產生一種更好的匹配。高速公路，煤炭，煉鋼，原油等等，政府干涉多的地方都是錯配嚴重的地方，環(huán)境行業(yè)政府干涉多，所以錯配也嚴重。反而沒有政府干涉的地方錯配就不嚴重。

3、產業(yè)未來的領跑者

未來環(huán)境產業(yè)的創(chuàng)新企業(yè)具有以下特征：

行業(yè)地位高：細分領跑， 但細分要有一定規(guī)模

資產效率高：經濟下行慎用杠桿，警惕不能產生現(xiàn)金流的資產

輕資產：輕資產轉型快，適應新變化容易，包袱輕

客戶忠誠度高：重復購買率高

流動性強：應收賬款少

如何到達美好未來

1、創(chuàng)新是根本出路

對所有公司來說都需要創(chuàng)新。創(chuàng)新是什么？是為特定客戶創(chuàng)造新價值。就是組織人才、技術、能力去滿足用戶新需求，創(chuàng)新不等于研發(fā)，但是包括研發(fā)。企業(yè)家的創(chuàng)新應該是什么？找到核心客戶，好好利用，形成商業(yè)模式、創(chuàng)造價值。

大部分公司沒有能力像華為一樣從頭做研發(fā)，滿足客戶需求。所以對于中小型公司來說基于用戶價值的創(chuàng)新就是唯一出路，中小型公司創(chuàng)新就是鎖定客戶人群，滿足核心客戶需求，創(chuàng)造你的核心價值，形成核心產品。

小企業(yè)跟跑大企業(yè)，靠撿漏生存是很錯誤的，以后大數(shù)據(jù)傳播能力遠遠超過我們畫地為牢、信息封閉的時代，如果你的商業(yè)模式是基于大企業(yè)撿漏，實際上沒有前景。但是小企業(yè)也有優(yōu)勢，轉型快、容易調整自己、沒有大企業(yè)病、相對來說更容易在特定需求點上進行創(chuàng)新。那個點要有市場容量，不能找一個市場份額總共只有一個億的點，這樣是做不起來的。我們的觀點：找一個細分領域，市場份額要到20億以上，持續(xù)化的開發(fā)你的需求、理解你的客戶，這是第一個手段。

2、迎接資本大時代

不可避免要與資本為伍。它們特別看中我們這種有未來想象空間的環(huán)境公司，如果你不接觸資本市場，有資本實力的公司就會拿比你低5倍的融資成本跟你競爭，拿比你高兩倍的工資挖你的核心人員……如果真的是這樣，你根本無法生存。

我們希望能夠用資本拉開差距，在這個時代里，最好的知識保護是跑得更快，不是申請專利，專利實際上不太管用。真正有核心技術才真正管用，是資本能夠讓你跑得更快、人更強、能力到位，這才真正是決勝之道。跑在前面的幾百個公司是勝者為王，其他公司跑不動了，跑不動就被吞并。如果你能創(chuàng)新就是未來之星，如果不能創(chuàng)新，可以把公司賣掉投資未來之星。

3、生態(tài)與開放

在我們這個時代，一個大而全的集團公司很難生存，無論你多強你都無法滿足所有產業(yè)鏈的極致化需求。做一個環(huán)節(jié)可以做到極致，現(xiàn)在我們政府采購環(huán)境效果，效果實現(xiàn)需要7、8個環(huán)節(jié)，都需要極致化的服務，你無法在每一個環(huán)節(jié)里都做到極致。所以企業(yè)合作、開放、共贏是大的趨勢，也是像未來互聯(lián)網(wǎng)社會，很多小而美的公司，聚則成航空母艦；散則成一支有力的戰(zhàn)斗艦可以獨立作戰(zhàn)，這里面的機制是什么？就是利益機制。

我引用一句話：在生態(tài)系統(tǒng)中，只要有價值你就能生存，不在乎你強大還是弱小。所以在生態(tài)系統(tǒng)中生存的障礙不是弱小而是傲慢。如果你把你的能力看得比實際能力要強太大，其實離毀滅就不遠了。這是著名科幻小說《三體》里面提到的理論。

平臺使命

E20的使命是用最專業(yè)的服務，幫助快速增長的有夢想的環(huán)境企業(yè)實現(xiàn)跨越式增長；在這個時代里面快者為王，沒有快，很難在這樣的世界里生存了。

編輯：任萌萌