時間：2018-03-22 17:06
來源：首創(chuàng)集團
3月19日，集團在境外成功發(fā)行5億美元3年期和6.3億人民幣2年期綠色債券，這是首單也是迄今為止唯一一單中資非金融類發(fā)行人的雙幣種綠色債和離岸人民幣綠色債。票面利率分別為4.25%和5.20%，債項評級分別為BBB-(標普)、Baa3(穆迪)、BBB(惠譽)。集團按照國際資本市場協(xié)會綠色債券準則(2017)制定了綠色債券框架并獲得綠色認證，本次發(fā)行募集資金將用于經認證的合格綠色項目和資產的融資或再融資。
除中資投資者之外，本次發(fā)行獲得了來自富達、施羅德、摩根資產管理、匯豐資產管理、韓國投資公司等國際專業(yè)投資者的積極響應，反映了境內外投資者對集團主業(yè)發(fā)展態(tài)勢和近年來在去杠桿、調結構、提質量、增效益等方面所取得的顯著成效的普遍認可，同時，也是對集團在促進京津冀協(xié)同發(fā)展、環(huán)?！肮詰?zhàn)”及“一帶一路”國際合作等方面所發(fā)揮的積極作用的高度關注與充分肯定。
本次發(fā)行由匯豐銀行、中信銀行(國際)擔任聯(lián)席全球協(xié)調人和簿記管理人，由工銀國際、農業(yè)銀行香港分行、中國銀行、建銀國際、交銀國際、渣打銀行、澳新銀行、澳洲聯(lián)邦銀行、法國外貿銀行擔任其他聯(lián)席簿記管理人，由中國銀行、匯豐銀行、法國外貿銀行擔任聯(lián)席綠色債券結構顧問，由Sustainalytics進行綠色認證并出具第二方意見。
編輯：徐冰冰
版權聲明：
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內容，包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等，版權均屬E20環(huán)境平臺所有，如有轉載，請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯(lián)系：李女士 010-88480317
生態(tài)環(huán)境部、住建部、國家發(fā)改委、水利...
近年來，隨著中央層面的逐漸重視，...
010-88480329
Copyright ? 2000- https://www.h2o-china.com All rights reserved. 中國水網(wǎng) 版權所有
咨詢熱線：010-88480403 傳真：010-88480301 E-mail：hjf@e20.com.cn
京ICP備10040015號-13 查論文 
京公網(wǎng)安備：11010802035285
本站常年法律顧問：北京市康達律師事務所劉文義律師
