時(shí)間： 2016-10-26 13:20
來(lái)源： 中國(guó)水網(wǎng)
作者： 薛濤
現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言視頻實(shí)錄
“水十條”發(fā)布后，污水污泥市場(chǎng)迎來(lái)了發(fā)展新時(shí)期?！笆濉钡牡絹?lái)，也讓行業(yè)對(duì)市場(chǎng)充滿(mǎn)期待。在9月23日，2016上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇現(xiàn)場(chǎng)，E20環(huán)境平臺(tái)高級(jí)合伙人、E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、北大環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長(zhǎng)薛濤，介紹了E20研究院的最新研究數(shù)據(jù)，對(duì)“十三五”期間，污水污泥行業(yè)可能釋放的市場(chǎng)投資機(jī)遇進(jìn)行了全景掃描。據(jù)預(yù)測(cè)，“十三五”污水處理工程建設(shè)市場(chǎng)投資空間超1000億；污泥工程建設(shè)市場(chǎng)投資空間約350億?，F(xiàn)場(chǎng)，薛濤還發(fā)布了最新出爐的企業(yè)品牌榜單。
以下為薛濤現(xiàn)場(chǎng)分享內(nèi)容：（根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言整理，未經(jīng)本人審閱）
去年上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇，E20研究院發(fā)布了市政污水污泥領(lǐng)域的四大商機(jī)，今年E20研究院又整理了一些細(xì)節(jié)的數(shù)據(jù)變化。
近段時(shí)間， E20水網(wǎng)固廢網(wǎng)微信公眾號(hào)發(fā)布的一類(lèi)新聞在微信朋友圈頻頻刷屏，一個(gè)是?？?7億黑臭水體治理PPP項(xiàng)目，一個(gè)是昨天（9月22日）發(fā)布的通州近280億水環(huán)境治理項(xiàng)目招預(yù)中標(biāo)結(jié)果，其中，北控水務(wù)聯(lián)合體共得240億。通州項(xiàng)目的中標(biāo)，也捍衛(wèi)了老牌水務(wù)投資公司的榮譽(yù)。今年，流域治理以及PPP模式的推動(dòng)，對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了很大的沖擊。
“十三五”污水處理工程建設(shè)市場(chǎng)投資空間超1000億
上圖左側(cè)數(shù)據(jù)體現(xiàn)了以上新聞背后所揭示的市場(chǎng)變化情況。從左側(cè)圖表可以看出，我國(guó)城市新建污水處理規(guī)模從2011年到2015年呈逐年上漲趨勢(shì)，但到2016年實(shí)際上是下降的。即使考慮到年度剩下的三個(gè)月，按比例估算，依然低于2015年的規(guī)模數(shù)。
污水處理規(guī)模真的下降了？其實(shí)不然，我們要看到更多的影響因素。左側(cè)數(shù)據(jù)展示的是單體污水項(xiàng)目的規(guī)模。
從右圖可以看出，其實(shí)整體污水處理規(guī)模依然是增量的。但是要注意一點(diǎn)，隨著效果時(shí)代水環(huán)境綜合服務(wù)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求釋放，單體污水項(xiàng)目被打包進(jìn)整體綜合服務(wù)項(xiàng)目中，（如上面圖右），被投資商甚至像中建、中鐵建等這樣的外來(lái)“野蠻人”所關(guān)注。這是行業(yè)企業(yè)需要關(guān)注的現(xiàn)象之一。
接下來(lái)，我們具體看城鎮(zhèn)污水在建規(guī)模的分布。從下圖可以看出，“上?！笨芍^一支獨(dú)秀，達(dá)到95萬(wàn)噸/日的規(guī)模，其次是湖南（37.7萬(wàn)噸/日）、重慶（28.5萬(wàn)噸/日）。
在“十二五”規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)，城鎮(zhèn)污水廠提標(biāo)改造規(guī)模為522萬(wàn)噸/日，但是到2015年，實(shí)際完成的城鎮(zhèn)污水廠提標(biāo)改造規(guī)模是254萬(wàn)噸/日。如果按照“水十條”的規(guī)定測(cè)算，就意味著在2016、2017兩年期間，城鎮(zhèn)污水處理提標(biāo)改造規(guī)模為2256萬(wàn)噸/日。到底能不能完成，我個(gè)人表示懷疑。
為了完成要求，政策提出了一些很苛刻的指標(biāo)，這些指標(biāo)無(wú)疑是對(duì)污水處理廠提出了更多的要求，也提高了污水處理廠的運(yùn)營(yíng)成本。這既是商機(jī)也是壓力，在這樣的背景下，首先要做到達(dá)標(biāo)。
上圖是具體的計(jì)算過(guò)程，敏感區(qū)污水處理能力大約為8204萬(wàn)噸/日，其中，有36%達(dá)到一級(jí)B、45%達(dá)到一級(jí)A、19%達(dá)到二、三級(jí)，加上從一級(jí)B到一級(jí)A，從二、三級(jí)到一級(jí)A，大約需要430億左右。所以可以預(yù)計(jì) “十三五” 期間，污水處理工程建設(shè)市場(chǎng)投資空間超1000億。
“十三五”污泥工程建設(shè)市場(chǎng)投資空間約350億
污泥是個(gè)老話(huà)題，雖然處理的比較晚，但是還是取得了很多進(jìn)展。實(shí)際上從下圖數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)近幾年的污泥無(wú)害化建設(shè)，呈現(xiàn)了加速發(fā)展的勢(shì)頭。從2011年的172萬(wàn)噸/年到2015年的520萬(wàn)噸/年。
此外，E20研究院今年發(fā)布了《中國(guó)污泥處理處置市場(chǎng)分析報(bào)告（2016版）》，該報(bào)告做了一次特別重要的分析：全國(guó)各個(gè)城市的污泥無(wú)害化處理率統(tǒng)計(jì)，上圖是各省的污泥無(wú)害化處理率比例，平均值在32%左右。實(shí)際上，還有68%的污泥處理市場(chǎng)有待開(kāi)發(fā)。
從這份報(bào)告中，我們挑選河北、浙江兩個(gè)省的數(shù)據(jù)進(jìn)行細(xì)分。具體看全省每個(gè)市的實(shí)際需求，希望這個(gè)報(bào)告能夠給污泥的供應(yīng)商提供一個(gè)市場(chǎng)部分的索引。
編輯： 李丹
目前在中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺(tái)執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長(zhǎng)，國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部PPP雙庫(kù)的定向邀請(qǐng)專(zhuān)家，世界銀行和亞洲開(kāi)發(fā)銀行注冊(cè)專(zhuān)家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國(guó)家綠色發(fā)展基金股份有限公司專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)專(zhuān)家?guī)鞂?zhuān)家、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫(kù)專(zhuān)家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專(zhuān)家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財(cái)政部指導(dǎo)《政府采購(gòu)與PPP評(píng)論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投等上市公司獨(dú)立董事。
在PPP專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專(zhuān)業(yè)委員會(huì)專(zhuān)家委員、全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)PPP專(zhuān)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)PPP咨詢(xún)機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專(zhuān)家委員會(huì)委員、國(guó)家發(fā)改委國(guó)合中心PPP專(zhuān)家?guī)斐蓡T、中國(guó)青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫(kù)成員、中國(guó)城投網(wǎng)特聘專(zhuān)家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國(guó)的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢(xún)及五年市場(chǎng)戰(zhàn)略咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)，曾為美國(guó)通用電氣等多家國(guó)內(nèi)外上市公司提供咨詢(xún)服務(wù)，對(duì)環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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