時間： 2016-12-27 10:07
來源：
作者： 薛濤
現(xiàn)場發(fā)言視頻實錄
資料整理和PPT制作： E20研究院 郭慧
在2016（第十屆）固廢戰(zhàn)略論壇中，E20環(huán)境平臺高級合伙人、E20研究院執(zhí)行院長薛濤將2016年整個固廢行業(yè)概括為兩個詞——天羅地網(wǎng)、時不我待。他解釋道：“剛才清華PPP中心王天義主任的精彩演講中有一句話印象深刻，他說過去三年每個月PPP都有一個政策出臺，我本人也研究PPP，看文件都看不過來。其實不光是PPP，我們的環(huán)保領(lǐng)域每個月也有一個文件出臺，這么多文件構(gòu)成了對從農(nóng)村到城市、從農(nóng)業(yè)到工業(yè)的所有垃圾和固廢進(jìn)行管控的天羅地網(wǎng)。另外，行業(yè)火熱之后，我們依然面臨著很大的危機(jī)。據(jù)我所掌握的情況，環(huán)保部在明年將對重點垃圾焚燒領(lǐng)域的排放進(jìn)行監(jiān)管，這是我們這個行業(yè)面對的挑戰(zhàn)。如果不做生態(tài)化的布局，一個優(yōu)秀的企業(yè)不能將技術(shù)和自己所有能力相結(jié)合，我們將面臨很大的壓力，‘時不我待’。感謝E20的才女合伙人全新麗，為我的年度盤點起了這一組好名字。”
本文根據(jù)薛濤發(fā)言內(nèi)容整理，未經(jīng)本人審閱。
我的報告分五部分，第一，填埋是歸宿，第二，焚燒符合國情，第三，分類是趨勢，第四，競爭態(tài)勢盤點，第五，生態(tài)是未來。希望我的報告能夠為政府、各位企業(yè)家以及關(guān)心這個行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)提供一些參考。
一、填埋是歸宿
我們垃圾處理曾經(jīng)的傳統(tǒng)主流方式一直是填埋。同時，無論我們?nèi)绾螐?qiáng)調(diào)生態(tài)化，強(qiáng)調(diào)減量化，填埋幾乎是所有垃圾最終的去向。即使是焚燒，也要有飛灰和爐渣的填埋，即便做厭氧發(fā)酵，依然會有殘余物需要填埋。
伴隨我們城鄉(xiāng)一體化垃圾收運(yùn)體系化的建設(shè)帶來的收運(yùn)能力的提高，我們的垃圾處理量節(jié)節(jié)提高，基于收運(yùn)量的提高和無害化處理率節(jié)節(jié)提高的數(shù)字背后，還可以看到：在城市生活垃圾中，衛(wèi)生的填埋占比在不斷下降。在無害處理率提高到96%的情況下，衛(wèi)生填埋占比63.7%，焚燒已經(jīng)占到了將近40%的比例。
但是仔細(xì)觀察，我們還可以看到城市和縣鎮(zhèn)的差別。在縣城，填埋依然占無害化比例的85%。我們的會員企業(yè)首創(chuàng)環(huán)境，在很多縣城通過PPP接管了填埋場，對提高縣城的無害化填埋水平發(fā)揮了很大作用。
圖中縣城和城市垃圾不同的增長曲線幅度可以直觀地看到，伴隨著我們大型城市的高速擴(kuò)張，帶來了運(yùn)輸成本的提高和用地的緊張，城市填埋場新增速度已經(jīng)放緩，對比縣城填埋場的數(shù)量還在不斷提高。城市垃圾填埋場新增速度的放緩背后，還有大量城市垃圾場超量填埋，過早滿庫容，以及城市垃圾庫容告急的問題，作為所有垃圾處理的最終處置去處，城市垃圾填埋場的高效利用和預(yù)期管理成為緊迫的問題。
二、焚燒符合國情
垃圾焚燒必然成為城市垃圾處理的主要路線。雖然在行業(yè)內(nèi)外，民眾也包括某些專家對垃圾焚燒有一些誤解和爭議，但是我認(rèn)為，在當(dāng)前民眾自律水平、環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)能力、垃圾分類不到位等制約下的城市垃圾管理水平局限的國情下，未來十年內(nèi)，垃圾焚燒為主的處理路線能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定化和減量化目標(biāo)及一定的能源利用方向資源化，是符合國情的選擇。
在這種背景下，也為了正面回應(yīng)各種質(zhì)疑統(tǒng)一思想，在2016年11月份，四部委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市生活垃圾焚燒處理工作的意見》，要求2020年，設(shè)市城市垃圾焚燒處理能力占總處理能力的50%以上。在論壇召開兩日前剛剛頒布的《十三生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》也要求，到2020年，垃圾焚燒處理率達(dá)到40%，需要說明的是這中間的差別是處理能力和處理率兩種統(tǒng)計基礎(chǔ)的差別。兩個文件恰好在本次論壇前期發(fā)布，好像是為了我們的論壇預(yù)熱，也確實為我們從事垃圾焚燒的投資運(yùn)營企業(yè)打了一劑強(qiáng)心針。
目前全國城鎮(zhèn)焚燒能力占比是34.7%，距離50%還有一定差距，E20研究院也據(jù)此進(jìn)行了投資估算，分別計算了垃圾焚燒十三五期間的建設(shè)和運(yùn)營收入。2020年，垃圾焚燒建設(shè)的市場空間將達(dá)到1200億元，運(yùn)營的市場空間將達(dá)到500億元。
在這兩年能看到，在整個垃圾焚燒新的增長量基本保持穩(wěn)定的情況下，我們E20俱樂部的A方陣的企業(yè)市場占有率越來越高。到2016年，又比2015年在垃圾焚燒的運(yùn)營規(guī)模占比提高八個百分點。目前這些優(yōu)秀投資運(yùn)營企業(yè)在垃圾焚燒運(yùn)營市場上占比將近70%。
由于E20研究院對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的深入了解，在社會輿論高度關(guān)注中和中央高層領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注下，發(fā)改委和財政部均找到我們來了解PPP是否造成國進(jìn)民退的具體情況，而恰恰我們在水業(yè)戰(zhàn)略論壇中發(fā)布的一項數(shù)據(jù)可以客觀說明在水務(wù)PPP領(lǐng)域十年來的國進(jìn)民退的趨勢。
可以看到，伴隨著特許經(jīng)營中后期的到來，在水務(wù)領(lǐng)域的國進(jìn)民退非常明顯。但垃圾領(lǐng)域，我們也進(jìn)行了類似的總結(jié)，尋找到連續(xù)參評的14家固廢企業(yè)，來分析其此消彼漲的狀況，卻展示了另外一種情況：
上圖是垃圾領(lǐng)域的國企和民企份額變化，我們可以看到國企和民企基本打了一個平手。背后原因，可能正如國家發(fā)改委韓志峰司長剛才的發(fā)言所說——十億以下的項目適合PPP，也相對適合民企公平競爭。我們垃圾焚燒的項目單體規(guī)?；径荚谑畟€億以下，金額的規(guī)模沒有造成民企競爭的劣勢。由此，在新建項目較多的情況下，國企和民企能夠達(dá)到一個均勢，這是大家高興的一個現(xiàn)象。
編輯： 李曉佳
目前在中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導(dǎo)《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投等上市公司獨立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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