時(shí)間: 2017-04-13 14:36
來(lái)源: 中國(guó)水網(wǎng)
作者: 薛濤
上圖體現(xiàn)了我們選取分析的各種PPP數(shù)據(jù)庫(kù)之間的邏輯關(guān)系:目前我們有財(cái)政部的PPP的數(shù)據(jù)庫(kù)(我們這次暫時(shí)沒(méi)有選擇發(fā)改委PPP項(xiàng)目庫(kù),未來(lái)會(huì)進(jìn)行補(bǔ)充),來(lái)展示較為完整的PPP項(xiàng)目全貌,以及財(cái)政部PPP示范項(xiàng)目庫(kù)、中國(guó)招投標(biāo)網(wǎng)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)的標(biāo)訊,以及各家上市公司的公告來(lái)揭示社會(huì)資本所獲得的PPP項(xiàng)目,當(dāng)然也包括我們的示范案例庫(kù)以及E20的水業(yè)評(píng)選庫(kù)。但光有這么多的數(shù)據(jù)庫(kù)和海量的數(shù)據(jù)是不夠的,數(shù)據(jù)不進(jìn)行整理挖掘,那么越多反而越?jīng)]用。因此結(jié)合我們自己對(duì)環(huán)保PPP的認(rèn)識(shí)和工具箱,我們對(duì)這一萬(wàn)多項(xiàng)PPP項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)和整理,嘗試找出其中的規(guī)律。根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心的整理和發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)財(cái)政的11260個(gè)入庫(kù)項(xiàng)目中,E20環(huán)境平臺(tái)旗下會(huì)員企業(yè)能夠或者已經(jīng)參與的項(xiàng)目類(lèi)型共有4001個(gè),我們簡(jiǎn)稱(chēng)為環(huán)保項(xiàng)目(其實(shí)準(zhǔn)確而言是“泛”環(huán)保類(lèi)項(xiàng)目)。而其中三批環(huán)保PPP示范項(xiàng)目615個(gè)可以在財(cái)政部PPP中心的網(wǎng)站上拿到更詳細(xì)的信息,甚至連合同都已經(jīng)公開(kāi)。我們整理的還包括中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上的中標(biāo)公示,環(huán)保項(xiàng)目100個(gè),其信息包含了中標(biāo)單位和股權(quán)比例。此外,還有環(huán)保上市公司的1600個(gè)公告,及E20積累了15年的四十二家水業(yè)評(píng)選庫(kù)中的3000多個(gè)項(xiàng)目。以上的所有數(shù)據(jù)我們都進(jìn)行了重新整理。
三、數(shù)據(jù)要說(shuō)話(huà)依賴(lài)分類(lèi)再分類(lèi)
傅濤老師去年年初曾有一句名言,想在環(huán)保行業(yè)拿到機(jī)會(huì)需要進(jìn)行分類(lèi)再分類(lèi),我們正在嘗試將環(huán)保市場(chǎng)切分成500個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,我們發(fā)現(xiàn)60%的市場(chǎng)沒(méi)有被識(shí)別,20%的市場(chǎng)是供大于求的,另外20%的市場(chǎng)是被扭曲的。(點(diǎn)擊→:傅濤:為什么萬(wàn)金油式的環(huán)境企業(yè)沒(méi)有前途)。我們研究院也一直強(qiáng)調(diào)將分類(lèi)思維運(yùn)用到研究中。PPP圈里他們都叫我分類(lèi)狂,但確實(shí)只有通過(guò)不斷的分類(lèi)才能發(fā)現(xiàn)每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域暗藏的不同邏輯。我們認(rèn)為財(cái)政部對(duì)于PPP項(xiàng)目的分類(lèi)并沒(méi)有揭示環(huán)保企業(yè)的機(jī)會(huì)。大家曾一直認(rèn)為環(huán)保領(lǐng)域只占20%左右的份額,而在這眾多的項(xiàng)目中,按財(cái)政部分類(lèi)直接稱(chēng)之為環(huán)保領(lǐng)域的只占663個(gè),占比僅僅約6%。根據(jù)我們的整理,在市政工程,甚至在水利建設(shè)的PPP項(xiàng)目中都有我們環(huán)保企業(yè)參與的機(jī)會(huì)。通過(guò)我們?cè)敿?xì)整理后可以發(fā)現(xiàn),可以讓在座的環(huán)保企業(yè)參與的“泛”環(huán)保領(lǐng)域PPP市場(chǎng)機(jī)會(huì)分布在19個(gè)行業(yè)中的13個(gè)行業(yè),占其中的4001項(xiàng)目,占比高達(dá)近40%。
從投資規(guī)模分布來(lái)看,所有PPP項(xiàng)目的總規(guī)模13.5萬(wàn)億,而環(huán)保領(lǐng)域項(xiàng)目規(guī)模是為3萬(wàn)億左右,占比約22%左右,原因是鐵路、軌道交通、高速公路等交通類(lèi)項(xiàng)目單體規(guī)模巨大,除此之外環(huán)保單體規(guī)模也還是比較大的??偟膩?lái)說(shuō)環(huán)保依然占到相當(dāng)?shù)姆蓊~,在項(xiàng)目數(shù)上排第一,在總規(guī)模排第二,排在交通之后。
很不幸的是大家知道雖然政府環(huán)境治理需求高,但企業(yè)擔(dān)心政府沒(méi)足夠錢(qián)治理環(huán)境,導(dǎo)致環(huán)保項(xiàng)目不好做,財(cái)政部公布的一萬(wàn)多個(gè)項(xiàng)目的落地率是31.6%,我們環(huán)保的落地率卻僅為總項(xiàng)目落地率的一半。十八大以來(lái)央地關(guān)系在調(diào)整中,強(qiáng)化了對(duì)地方政府的環(huán)境責(zé)任要求,地方政府在中央政府的高度壓力下釋放了大量的環(huán)境治理需求,但是推出的很多項(xiàng)目沒(méi)人接盤(pán),因?yàn)镻PP跟一般的政府購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目是不一樣的。右側(cè)餅圖還有一些詳細(xì)數(shù)據(jù)。
我們?cè)龠M(jìn)一步把這些(泛)環(huán)保項(xiàng)目進(jìn)行分類(lèi),簡(jiǎn)稱(chēng)分為水、固、管、混四大類(lèi)。第一類(lèi)是水的項(xiàng)目,是我們今天所要討論的主題,第二大類(lèi)是固體廢物的項(xiàng)目,我們將在年底的第十一屆固廢戰(zhàn)略論壇上進(jìn)行具體的分析展示,第三類(lèi)是管的項(xiàng)目,實(shí)際上就是管廊及配合著市政道路所鋪設(shè)的管網(wǎng),與水處理沒(méi)有直接關(guān)系,第四類(lèi)是上述三類(lèi)項(xiàng)目的混合型的項(xiàng)目,主要是水和固廢的打捆項(xiàng)目,所占比例較少。
我們重點(diǎn)談水的項(xiàng)目,我們將其分成三大類(lèi)。第一大類(lèi)是特許經(jīng)營(yíng)的PPP1.0時(shí)代,也是我們傳統(tǒng)水務(wù)公司最擅長(zhǎng)的市政給排水領(lǐng)域,包括到“鎮(zhèn)”級(jí),鎮(zhèn)級(jí)供排水,雖然規(guī)模較小,只有1000-2000噸的處理能力,但其以固定設(shè)施加配套廠(chǎng)網(wǎng)建設(shè)的模式依然與城市的類(lèi)似,只是規(guī)模偏小。第二大類(lèi)是水環(huán)境領(lǐng)域,就是我們前面提到的黑臭水體、海綿城市,包括農(nóng)村到村級(jí)的污水分散處理方式,還包括很大一批是景觀(guān)類(lèi)項(xiàng)目,水環(huán)境項(xiàng)目類(lèi)型中包括大量的景觀(guān)項(xiàng)目,大部分項(xiàng)目中水質(zhì)條件比較好維護(hù)壓力低。第三大類(lèi)是水利項(xiàng)目。我們知道北控在洛陽(yáng)已經(jīng)做了原水供應(yīng)的項(xiàng)目,還有粵海等也參與了原水供應(yīng)的PPP項(xiàng)目(駱馬湖示范項(xiàng)目),考慮水利項(xiàng)目中還包含了許多灌溉等環(huán)保類(lèi)公司參與少的項(xiàng)目,為了減少干擾因素,我們?cè)诮裉熘饕懻摰氖鞘姓o排水和水環(huán)境的項(xiàng)目,并把它們定義為“大水務(wù)”。
從上圖右側(cè)的數(shù)量和規(guī)模排行中可以看到,數(shù)量上污水項(xiàng)目占比最多,其后依次是水利、供水和黑臭水體。但值得注意的是,規(guī)模上黑臭水體一馬當(dāng)先,這與“水十條”之下的壓力息息相關(guān)??梢哉f(shuō),“水十條”與PPP的疊加帶來(lái)了c類(lèi)項(xiàng)目和水環(huán)境項(xiàng)目的大量的迸發(fā)。
四、簡(jiǎn)述環(huán)保PPP的abcd分類(lèi)
在前一部分分析中,環(huán)保項(xiàng)目按照領(lǐng)域分類(lèi)后有利于我們快速識(shí)別出目前各領(lǐng)域市場(chǎng)的潛在機(jī)遇。但這樣的分類(lèi)尚不能足以分析各類(lèi)PPP項(xiàng)目的內(nèi)在邏輯,而正如我們不滿(mǎn)足財(cái)政部對(duì)PPP領(lǐng)域的簡(jiǎn)單分類(lèi)一樣,我們也不滿(mǎn)足于發(fā)改委推行的經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目、準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目和財(cái)政部的使用者付費(fèi)、可行性缺口補(bǔ)貼等這類(lèi)簡(jiǎn)單的分類(lèi),這些分類(lèi)方式都沒(méi)有揭示PPP的項(xiàng)目的核心邏輯以及企業(yè)去參加PPP當(dāng)中所面臨的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題,所以我們結(jié)合我的PPP的abcd分類(lèi)理論對(duì)上述4001個(gè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)又進(jìn)行了第二次的分類(lèi)。
編輯: 趙凡
目前在中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位,此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺(tái)執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng),湖南大學(xué)兼職教授,華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授,中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師,天津大學(xué)特聘講師,并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長(zhǎng),國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部PPP雙庫(kù)的定向邀請(qǐng)專(zhuān)家,世界銀行和亞洲開(kāi)發(fā)銀行注冊(cè)專(zhuān)家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國(guó)家綠色發(fā)展基金股份有限公司專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)專(zhuān)家?guī)鞂?zhuān)家、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫(kù)專(zhuān)家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專(zhuān)家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財(cái)政部指導(dǎo)《政府采購(gòu)與PPP評(píng)論》雜志編委,并擔(dān)任上海城投等上市公司獨(dú)立董事。
在PPP專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域,薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專(zhuān)業(yè)委員會(huì)專(zhuān)家委員、全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)PPP專(zhuān)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)PPP咨詢(xún)機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專(zhuān)家委員會(huì)委員、國(guó)家發(fā)改委國(guó)合中心PPP專(zhuān)家?guī)斐蓡T、中國(guó)青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫(kù)成員、中國(guó)城投網(wǎng)特聘專(zhuān)家等。
20世紀(jì)90年代初期,薛濤在中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國(guó)的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理,其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢(xún)及五年市場(chǎng)戰(zhàn)略咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn),曾為美國(guó)通用電氣等多家國(guó)內(nèi)外上市公司提供咨詢(xún)服務(wù),對(duì)環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任,著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。