時間： 2017-09-05 11:23
來源： 中國固廢網(wǎng)
作者： 薛濤
第二張榜單是環(huán)衛(wèi)企業(yè)道路清掃面積排行榜，包括水域面積?？梢钥吹?，僑銀環(huán)保奪冠、啟迪桑德、北京環(huán)衛(wèi)等比較靠前。有一些來自裝備行業(yè)的大企業(yè)如龍馬環(huán)衛(wèi)也有上榜。
環(huán)衛(wèi)、垃圾兩大陣營的中轉(zhuǎn)站之戰(zhàn)
曾經(jīng)有證券公司行研咨詢我，是不是環(huán)衛(wèi)類社會資本由于控制了前端的垃圾收集，將會在未來領(lǐng)先于現(xiàn)在威風(fēng)八面的垃圾焚燒類社會資本而占據(jù)全面的主動?對這個問題的思考給我?guī)砹诉@一節(jié)的標(biāo)題“春風(fēng)不渡玉門關(guān)”。
其中玉門關(guān)指的是我們城市垃圾大環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)中連接前端收集網(wǎng)絡(luò)和后端處置環(huán)節(jié)的樞紐---垃圾中轉(zhuǎn)站，我們觀察到在一個城市里，垃圾焚燒類社會資本最有關(guān)聯(lián)度的前向一體化方式就是投資建設(shè)中轉(zhuǎn)站和大型車輛并運(yùn)營垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)，這對保障其自身的垃圾量也由很大的幫助，比如瀚藍(lán)環(huán)境在南海的一體化模式。而這類社會資本如果跳開垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)，直接在前端做環(huán)衛(wèi)清掃或清運(yùn)服務(wù)，則與其后端的處置環(huán)節(jié)是脫節(jié)和分離的業(yè)務(wù)，相關(guān)度大大降低。
同樣的，以清掃或清運(yùn)為主要業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的環(huán)衛(wèi)類企業(yè)想往后端做的話，如果不包含中轉(zhuǎn)站和運(yùn)輸，就不具備延伸通道。
在各自都在縱向一體化的趨勢下，前端環(huán)衛(wèi)企業(yè)和后端垃圾焚燒類企業(yè)一開始就是井水必犯河水的戰(zhàn)局，在未來很長時間內(nèi)都將是個很有意思的觀察點(diǎn)。
為此，我們統(tǒng)計了具有較大市場PPP規(guī)模的企業(yè)在這三個項目點(diǎn)上的業(yè)績，如下圖所示。每個企業(yè)上面有三個數(shù)字，第一個數(shù)字是前端清掃或清運(yùn)的項目數(shù)量，第二個數(shù)字代表控制的中轉(zhuǎn)站的數(shù)量，第三個數(shù)字代表其末端垃圾焚燒廠的數(shù)量。據(jù)此可以看清兩大陣營的對局。相信未來五到十年兩大陣營企業(yè)將走向一段很糾纏的局面。
下圖進(jìn)一步展示了環(huán)衛(wèi)服務(wù)和運(yùn)營處置兩端的企業(yè)布局情況，縱軸是以人力密集型的環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)，而橫軸則是重資產(chǎn)模式的末端處置投資業(yè)務(wù)。從各企業(yè)的分布可以看到，目前兩大陣營分得較開，兩端歸類明顯，但是我相信再過三五年，這張圖中的兩類企業(yè)會向中分線更靠近一些。
對于前面所述的140家初具規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)的英雄出處，我們進(jìn)行了進(jìn)一步分類，如下圖所示：
從圖中可以看到，園林綠化類轉(zhuǎn)型環(huán)衛(wèi)企業(yè)占到39%，這些企業(yè)通過購買服務(wù)模式進(jìn)入環(huán)衛(wèi)行業(yè)，到今天的PPP，其中僑銀環(huán)保發(fā)展較快;車輛裝備類企業(yè)占到2%，這與環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的清運(yùn)業(yè)務(wù)分不開;此外，部分A方陣做垃圾焚燒的企業(yè)在前端布局迅速，比如啟迪桑德。A方陣其他投資企業(yè)指的是從水務(wù)投資領(lǐng)域進(jìn)來的企業(yè)，最著名的就是北控水務(wù)旗下的環(huán)衛(wèi)投資公司——北控城市服務(wù)，發(fā)展迅速。
環(huán)衛(wèi)三戰(zhàn)略
面對廣闊的環(huán)衛(wèi)市場，企業(yè)通過什么戰(zhàn)略在實現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張和升級?雖然有文章對每個企業(yè)都總結(jié)出了不同的戰(zhàn)略，然而據(jù)我們觀察，環(huán)衛(wèi)戰(zhàn)略統(tǒng)而言之可分為三個大的方向：后向一體化、管家式服務(wù)、技術(shù)性增值。每家環(huán)衛(wèi)企業(yè)其實都多多少少各有涉及和互相借鑒。
前面已經(jīng)說完三個戰(zhàn)略方向中的后向一體化，接下來探討下管家式服務(wù)及技術(shù)型增值。在管家式服務(wù)上，我們觀察到企業(yè)有兩個方式，第一，在“路線”上，從清掃馬路和水面保潔業(yè)務(wù)向服務(wù)區(qū)域的其他服務(wù)橫向延伸。第二，在“戶線”上，進(jìn)行兩網(wǎng)融合和參與垃圾分類。僑銀在不少地方的“路線”服務(wù)中，基于政府的信任，已經(jīng)包攬了與道路物理接口緊密的綠化、管網(wǎng)井口疏通(本來是排水公司的服務(wù)范圍)、信號燈維護(hù)、路燈維護(hù)等各專業(yè)的服務(wù)，是一個很代表性的現(xiàn)象。
編輯： 程彩云
目前在中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜摇腿麪柟s亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導(dǎo)《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投等上市公司獨(dú)立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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