3月27日，《中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望——面向未來(lái)五年的環(huán)境產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地圖^?（2.0版）》正式亮相。E20環(huán)境平臺(tái)高級(jí)合伙人、E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、資深市政環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策專家薛濤深度解讀出圖背景和相關(guān)亮點(diǎn)。他介紹，未來(lái)五年，隨著環(huán)境產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的增多，環(huán)境產(chǎn)業(yè)一級(jí)開發(fā)商企業(yè)陣營(yíng)（I方陣）將出現(xiàn)并或改變產(chǎn)業(yè)格局。

圖為：E20環(huán)境平臺(tái)高級(jí)合伙人、E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、資深市政環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策專家 薛濤

環(huán)保產(chǎn)業(yè)大資本時(shí)代正到來(lái)

薛濤介紹，2014年是整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策重構(gòu)的一年，包括新環(huán)保法，新預(yù)算法，國(guó)發(fā)43號(hào)、60號(hào)、69號(hào)，以及三個(gè)已出和將出的“十條”。尤其是預(yù)算法和及其背后中央政府和地方政府的財(cái)稅分配體系，以及其他包括投資改革、稅收改革等政策調(diào)整，都在影響著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。錢是指揮棒，會(huì)決定地方政府的行為，而很多環(huán)境治理項(xiàng)目本身就是從地方政府手中獲得。

新預(yù)算法的方向是促使地方財(cái)政走向長(zhǎng)期化、透明化、可計(jì)劃性。但是新預(yù)算法的變革還沒(méi)有完成，隨著我們服務(wù)業(yè)全面引入營(yíng)改增，將使稅收在服務(wù)業(yè)上的稅收減少1.2萬(wàn)億，會(huì)加劇地方財(cái)政緊張，由此未來(lái)新的分稅制改革一定會(huì)被倒逼完成；2014年是PPP元年，李克強(qiáng)所代表的政府大力推進(jìn)公共服務(wù)的采購(gòu)、第三方治理等，這也是一個(gè)重要的政策推動(dòng)。

兩者相結(jié)合，我們相信未來(lái)地方政府的定位將從之前的經(jīng)營(yíng)企業(yè)，到94年分稅制之后的經(jīng)營(yíng)土地，在未來(lái)逐步轉(zhuǎn)向公共服務(wù)。另外隨著國(guó)家投融資體制改革、清理地方債平臺(tái)的深化，將很大程度推動(dòng)政府在公共服務(wù)界面的進(jìn)一步上移，從而推動(dòng)政府采購(gòu)環(huán)境公共服務(wù)需求的釋放。

新環(huán)保法明確了地方政府的最終環(huán)境責(zé)任，同時(shí)在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，公眾環(huán)境需求的影響力也會(huì)被放大，這些也將倒逼地方政府在環(huán)境領(lǐng)域的治理需要滿足從效果出發(fā)的需求，環(huán)境績(jī)效合同服務(wù)和環(huán)境綜合服務(wù)將被引入，而這從另一個(gè)角度促進(jìn)I方陣的到來(lái)。

諸多的金融機(jī)構(gòu)，在地方融資平臺(tái)這個(gè)通道走向終結(jié)的時(shí)候，也在PPP的大潮中尋找新的通道，新三板和金融市場(chǎng)的改革與此呼應(yīng)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)大資本時(shí)代正在到來(lái)。

大變局---“環(huán)境產(chǎn)業(yè)一級(jí)開發(fā)商陣營(yíng)”將形成

在大時(shí)代下，每個(gè)城市都面臨著幾十億到百億的環(huán)境治理的巨大市場(chǎng)，加上以混合所有制和地方融資平臺(tái)改制代表的資產(chǎn)重構(gòu)，市政環(huán)保的競(jìng)爭(zhēng)格局正起變化，圈內(nèi)圈外企業(yè)都在發(fā)力“爭(zhēng)奪”：部分AB方陣的企業(yè)，例如北控水務(wù)、北京排水都在努力創(chuàng)新；同時(shí)也有像鐵漢生態(tài)、東方園林、伊利能源、中信水務(wù)等“門口的野蠻人”在破門而入。I方陣環(huán)境產(chǎn)業(yè)一級(jí)開發(fā)商陣營(yíng)即將形成。

以城市水環(huán)境為例圖解環(huán)境產(chǎn)業(yè)服務(wù)界面的上移圖示

目前為止，環(huán)境產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了三次服務(wù)界面的上移，正迎來(lái)第四次服務(wù)界面上移，即政府開始要求企業(yè)提供效果服務(wù)。中國(guó)的環(huán)境產(chǎn)業(yè)即將由單元服務(wù)時(shí)代走向綜合化效果服務(wù)時(shí)代。環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要真正讓政府信任、能面向治理效果、提供跨區(qū)域綜合化服務(wù)的環(huán)境產(chǎn)業(yè)一級(jí)開發(fā)商，提供不止是解決資金問(wèn)題等單環(huán)節(jié)的環(huán)境服務(wù)，而是站在更高、更系統(tǒng)的角度，代替政府提供環(huán)境公共服務(wù)，推動(dòng)環(huán)境問(wèn)題的真正解決。

根據(jù)《戰(zhàn)略地圖^?（2.0版）》描述，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的一級(jí)開發(fā)商是指由政府通過(guò)購(gòu)買環(huán)境服務(wù)選擇環(huán)境綜合服務(wù)業(yè)的企業(yè)，統(tǒng)籌下游產(chǎn)業(yè)方陣，通過(guò)環(huán)境績(jī)效合同服務(wù)等商業(yè)模式對(duì)一定區(qū)域范圍內(nèi)的環(huán)境污染問(wèn)題識(shí)別、規(guī)劃、融資、治理，最終達(dá)到區(qū)域環(huán)境質(zhì)量問(wèn)題的根本改善。

薛濤指出，從產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展上來(lái)看，經(jīng)過(guò)近三十年的發(fā)展，環(huán)境產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，以模式創(chuàng)新較為突出的永清環(huán)保、北控水務(wù)、首創(chuàng)股份等環(huán)境企業(yè)正在向一級(jí)開發(fā)商進(jìn)行轉(zhuǎn)型。

價(jià)值鏈---個(gè)體企業(yè)核心能力定位的推背圖

地圖不僅提出了I方陣，同時(shí)也提出了基于價(jià)值鏈分析的研究方法。通過(guò)價(jià)值鏈分析方法，在不同的環(huán)境子領(lǐng)域，不同的企業(yè)可認(rèn)識(shí)自己的位置；同時(shí)根據(jù)自己的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，對(duì)企業(yè)的成長(zhǎng)途徑進(jìn)行規(guī)劃，使得自己成為一個(gè)卓越企業(yè)。

薛濤介紹，環(huán)境產(chǎn)業(yè)像一塊大豆腐塊，但是被橫切了很多刀，豎切了很多刀，一撈是碎成很多塊。如果用一個(gè)簡(jiǎn)單的九宮格來(lái)區(qū)分，橫軸就是水、固、氣，縱軸是工業(yè)、市政、環(huán)境。新版產(chǎn)業(yè)地圖定位了二十多個(gè)子領(lǐng)域目前所處的服務(wù)界面的階段和未來(lái)的走向，其中，有三個(gè)分領(lǐng)域是最可能會(huì)出現(xiàn)I方陣企業(yè)的領(lǐng)域:

第一是城市水環(huán)境一級(jí)開發(fā)領(lǐng)域，此領(lǐng)域整合了八個(gè)細(xì)分子領(lǐng)域。海水淡化已經(jīng)從工程服務(wù)開始初步走向投資運(yùn)營(yíng)階段。市政供水已經(jīng)處于投資運(yùn)營(yíng)階段，我們雨水利用仍然在工程服務(wù)階段，水體修復(fù)也在工程服務(wù)階段，隨著城市水環(huán)境一級(jí)開發(fā)時(shí)代的到來(lái)，其中一部分子領(lǐng)域都會(huì)被一級(jí)開發(fā)商整合起來(lái)走向效果服務(wù)。

第二是城市垃圾綜合處置服務(wù)一級(jí)開發(fā)方面。垃圾焚燒、污泥、餐廚已經(jīng)處于投資運(yùn)營(yíng)比較成熟的階段。作為資源化綜合處置服務(wù)的一級(jí)開發(fā)，整合了前端收運(yùn)系統(tǒng)的多種垃圾協(xié)同的資源化處置，將是未來(lái)發(fā)展方向。

第三個(gè)是工業(yè)污染治理界面，作為直接為工業(yè)企業(yè)服務(wù)的工業(yè)廢水和脫硫脫銷等領(lǐng)域，會(huì)停留在工程服務(wù)或者遷徙到外包委托運(yùn)營(yíng)的服務(wù)階段，但是園區(qū)的固廢和工業(yè)廢水治理有被整合入一級(jí)開發(fā)的需求。

對(duì)于個(gè)體企業(yè)而言，如果企業(yè)所處的陣營(yíng)是其子領(lǐng)域的第一服務(wù)界面陣營(yíng)，則可以獲得的利潤(rùn)總額和利潤(rùn)率都會(huì)比較高，在行業(yè)處于主導(dǎo)地位。如在投資運(yùn)營(yíng)階段，A方陣、B方陣企業(yè)在投資運(yùn)營(yíng)和效果服務(wù)市場(chǎng)占有了更大利潤(rùn)率，和更大的控制力。而在未來(lái)，I方陣的出現(xiàn)必然會(huì)影響目前的利益格局。

同一個(gè)方陣在不同的服務(wù)界面、在不同的服務(wù)時(shí)代，其核心競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)有所不同，在不同的子領(lǐng)域，由于其所處的不同的服務(wù)界面階段，不同方陣的企業(yè)的核心能力要求也不相同，而隨著每個(gè)子領(lǐng)域在服務(wù)界面的上移，其個(gè)體企業(yè)的核心能力需求也將發(fā)生變化。比如設(shè)備制造商在上世紀(jì)80年代，面臨政府采購(gòu)，核心競(jìng)爭(zhēng)力是客戶關(guān)系、渠道；當(dāng) EPC模式興起，價(jià)格變成核心競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)進(jìn)入投資運(yùn)營(yíng)階段，AB方陣更講究設(shè)備的性價(jià)比。到了效果服務(wù)時(shí)代，品牌能力則變成一個(gè)要重視的指標(biāo)。

目前，A、B方陣的核心競(jìng)爭(zhēng)力是資本和運(yùn)營(yíng)等能力。到I方陣出現(xiàn)的時(shí)代，它們想升級(jí)到I方陣，必須加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和模式創(chuàng)新能力，或加強(qiáng)品牌建設(shè)。

當(dāng)然，每個(gè)企業(yè)本身都有自己不同的長(zhǎng)板和短板，這是一個(gè)長(zhǎng)板永生的時(shí)代，因此要學(xué)會(huì)合作。在保護(hù)自身核心利益的前提下，以分享增量為原則，在各方陣之間通過(guò)合作搭建生態(tài)系統(tǒng)的企業(yè)，將在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代取得領(lǐng)先。

作為產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)，E20研究院，在2014年發(fā)布了戰(zhàn)略地圖，提出了市場(chǎng)四元分析框架和企業(yè)分析框架，構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)圈層，發(fā)現(xiàn)了價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的演進(jìn)規(guī)律，并從企業(yè)經(jīng)營(yíng)出發(fā)，結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)合作趨勢(shì)，為一些企業(yè)提供戰(zhàn)略顧問(wèn)服務(wù)。希望E20平臺(tái)伴隨著環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助環(huán)境企業(yè)成就卓越。

繼承以往十二屆水業(yè)戰(zhàn)略論壇的經(jīng)驗(yàn)，本次論壇為滿足現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)外與會(huì)者對(duì)會(huì)議實(shí)況的關(guān)注需求，論壇特別開啟微信和網(wǎng)站直播，敬請(qǐng)關(guān)注“水網(wǎng)固廢網(wǎng)”微信公眾號(hào)（微信號(hào)：chinawaternet）以及“中國(guó)水網(wǎng)”的2015（第十三屆）水業(yè)戰(zhàn)略論壇網(wǎng)頁(yè)專題查看最新報(bào)道。

編輯：蔡囊