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2019環(huán)衛(wèi)高峰論壇:大數(shù)據(jù)里看環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化中盤和垃圾分類開局

時(shí)間: 2019-12-12 09:35

來(lái)源: 中國(guó)固廢網(wǎng)

作者: 李少甫、顧春雨

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分區(qū)域來(lái)看,華東地區(qū)無(wú)論在環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目還是一體化項(xiàng)目中都是絕對(duì)的主戰(zhàn)場(chǎng)(見左圖),華東區(qū)的項(xiàng)目(以年服務(wù)金額計(jì))明顯多于其他區(qū)域。而按省份來(lái)看(見右圖),廣東、河北、浙江、安徽、江蘇、河南等省份總體環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目金額較大,同時(shí)也是一體化項(xiàng)目金額較大的主要省份。

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從服務(wù)年限角度來(lái)看,服務(wù)年限越長(zhǎng)的項(xiàng)目年服務(wù)金額越大(見左上圖),一億以上的項(xiàng)目中,約近40%均為十年以上服務(wù)期限。反過(guò)來(lái)看服務(wù)年限十年以上的項(xiàng)目年平均服務(wù)金額超過(guò)3000萬(wàn)元的占絕對(duì)比重。對(duì)于有意走向資本市場(chǎng)的市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)而言,服務(wù)年限越長(zhǎng)、項(xiàng)目平均年金額越大越穩(wěn)定,自然也受到更多青睞(推薦閱讀→從莊臣控股上市,看我國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)及企業(yè)發(fā)展之路)。

除了簡(jiǎn)單的看項(xiàng)目體量外,E20研究院更關(guān)注市場(chǎng)化項(xiàng)目商業(yè)模式的變化,也就是市場(chǎng)化企業(yè)和政府之間服務(wù)模式的變化。眾所周知,行業(yè)內(nèi)至少有三種服務(wù)模式,包括PPP、購(gòu)買服務(wù)及特許經(jīng)營(yíng)。特許經(jīng)營(yíng)一直較為適合于單體末端處置的BOT項(xiàng)目。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看,越大的金額,PPP的比例越高(見左下圖)。今年1月份開始,伴隨著去年?yáng)|方園林等跟我們行業(yè)沒關(guān)系的水務(wù)行業(yè)的PPP整頓,環(huán)衛(wèi)行業(yè)受到了誤傷。環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目減少了,政府因?yàn)榧冋顿M(fèi)受到控制,或者資本方的原因,或者因?yàn)槌绦蛏系脑?,或者因?yàn)闀r(shí)間的原因,做PPP時(shí)間很長(zhǎng),要入庫(kù)等等這些不利因素,2019年的PPP明顯減少了(見中下圖)。這對(duì)環(huán)衛(wèi)行業(yè)是非常不利的,如果沒有2014年、2015年的PPP模式,環(huán)衛(wèi)行業(yè)長(zhǎng)周期的商業(yè)模式可能要很久才能誕生,區(qū)域打包以及較大的服務(wù)金額都是因?yàn)镻PP模式下帶來(lái)的政府操作模式上的一個(gè)重大變化。但在當(dāng)前受到水環(huán)境包括園林景觀PPP項(xiàng)目的緊縮,也給本受益于PPP而發(fā)展的環(huán)衛(wèi)行業(yè)帶來(lái)了額外的壓制。在座的市場(chǎng)化的企業(yè)都感覺到這一點(diǎn)。我們不能完全迷信中央的所有文件,因?yàn)榈胤秸推髽I(yè)會(huì)在博弈中自主選擇可行的模式,使得部分部委的司局級(jí)文件如果脫離實(shí)際就會(huì)失去強(qiáng)制力,這與我國(guó)的央地以及部委間的博弈關(guān)系有很大關(guān)聯(lián)。

因此當(dāng)PPP模式走不通的時(shí)候,或者影響項(xiàng)目正常推進(jìn)的時(shí)候,地方政府和企業(yè)包括咨詢公司等等,會(huì)作出其他選擇。例如十年以上的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目,根據(jù)國(guó)家某部委規(guī)定,應(yīng)該采取PPP的模式開展,但是數(shù)據(jù)顯示,有近一半的十年以上項(xiàng)目實(shí)際采取了3×N或3×N+M的政府購(gòu)買服務(wù)方式(見右下圖),理論上來(lái)講并不嚴(yán)謹(jǐn),合規(guī)性方面有很大值得探討的空間,但是卻是實(shí)用的。另外還有43%的項(xiàng)目采用了入庫(kù)的PPP模式,合規(guī)角度來(lái)看更加穩(wěn)健。另外還有7%的項(xiàng)目采用了特許經(jīng)營(yíng)的方式,我們認(rèn)為特許經(jīng)營(yíng)僅僅適合于末端處置的BOT項(xiàng)目,在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域除非是縱向一體化項(xiàng)目中包含末端項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)才會(huì)用到特許經(jīng)營(yíng)的概念,而單純?cè)谥卸谁h(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目中使用特許經(jīng)營(yíng)是PPP泛化的誤導(dǎo)所致。(推薦閱讀→薛濤:環(huán)保PPP年度盤點(diǎn),分類后的頂層思考與產(chǎn)業(yè)變局、又見環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng),長(zhǎng)沙垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站預(yù)中標(biāo)公示(附專家點(diǎn)評(píng)))

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另外在購(gòu)買服務(wù)的體系下,我們可以看到在2016-2019年前三季度,由于前述的原因,長(zhǎng)周期(10年以上的)PPP在減少,甚至1-3年和3-9年的較長(zhǎng)周期項(xiàng)目都有所減少(見左上圖),取而代之的是1年以內(nèi)項(xiàng)目的抬頭趨勢(shì),這樣的變化是市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)不愿意看到的,但是受到PPP調(diào)整的連帶負(fù)面影響卻是目前必須面對(duì)的實(shí)際情況。而從不同規(guī)模的中標(biāo)項(xiàng)目來(lái)看,2019年以來(lái)年服務(wù)金額在五千萬(wàn)以上的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目與去年相比明顯減少(見右下圖)。目前來(lái)看,環(huán)衛(wèi)行業(yè)與其他領(lǐng)域一樣,已經(jīng)進(jìn)入了馬太效應(yīng)最為明顯的發(fā)展中期,強(qiáng)者恒強(qiáng)的局勢(shì)已然形成。

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從市場(chǎng)遷移角度來(lái)看,一方面是習(xí)總書記關(guān)注生態(tài)文明建設(shè)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌,另一方面則是城市市場(chǎng)高度競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果,我們注意到越來(lái)越多的項(xiàng)目出現(xiàn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)。分省份來(lái)看,浙江、廣東、江蘇等省份的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目最多,同時(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)項(xiàng)目也大量在這些省份出現(xiàn)(見左上圖)。單看城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目,則是山東、河北、河南等省份相對(duì)項(xiàng)目數(shù)量較多(見右上圖)。從平均年服務(wù)金額來(lái)看,總體來(lái)講城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目的平均年服務(wù)金額近幾年來(lái)始終保持在1000萬(wàn)以上,整體項(xiàng)目質(zhì)量比較理想(見左下圖),而鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目的平均年服務(wù)金額基本保持在300萬(wàn)左右(見右下圖)。

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鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目數(shù)量的占比來(lái)看,截至2019年前三季度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目的數(shù)量已經(jīng)占到全部環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的35%,較前幾年有明顯上升(見右上圖)。從金額角度來(lái)看,2019年前三季度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目的年服務(wù)金額總值已占到環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的近三成(見右下圖)。

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環(huán)衛(wèi)企業(yè)小而散的局面一直沒有改變,據(jù)統(tǒng)計(jì)目前已有一萬(wàn)余家環(huán)衛(wèi)企業(yè)參與環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)。總體來(lái)看基本符合“二八定律”,項(xiàng)目數(shù)量占比20%的較大規(guī)模項(xiàng)目(500萬(wàn)以上),實(shí)際供應(yīng)了80%的項(xiàng)目規(guī)模(見左上、左下圖)。

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這張圖再次證明強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)。我們統(tǒng)計(jì)了在不同規(guī)模的項(xiàng)目中中標(biāo)企業(yè)的數(shù)量。項(xiàng)目規(guī)模在500萬(wàn)以下的中標(biāo)企業(yè)最多,去年和今年都達(dá)到4000余家,但這80%的項(xiàng)目數(shù)量?jī)H貢獻(xiàn)了20%的總體規(guī)模,都是小項(xiàng)目。我們更關(guān)心的是那僅20%的數(shù)量卻占據(jù)80%規(guī)模的大項(xiàng)目,尤其是五千萬(wàn)以上或者一億以上的項(xiàng)目。其中一億以上的項(xiàng)目最典型,今年一億以上的項(xiàng)目?jī)H有8家中標(biāo)企業(yè),這個(gè)數(shù)字在去年是16家,這再次佐證了馬太效應(yīng)。這個(gè)數(shù)據(jù)體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展進(jìn)入中盤以后逐漸開始出現(xiàn)集中,我們也相信之后的兩三年,環(huán)衛(wèi)行業(yè)也將有大量的并購(gòu)事件出現(xiàn)。這個(gè)在污水處理和垃圾處理領(lǐng)域是非常明顯的,尤其是中等級(jí)規(guī)模以上的企業(yè)之間發(fā)生并購(gòu)。

編輯: 趙凡

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薛濤

目前在中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位,此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。

現(xiàn)任E20環(huán)境平臺(tái)執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng),湖南大學(xué)兼職教授,華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授,中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師,天津大學(xué)特聘講師,并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長(zhǎng),國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部PPP雙庫(kù)的定向邀請(qǐng)專家,世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊(cè)專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國(guó)家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會(huì)專家?guī)鞂<?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫(kù)專家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會(huì)委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財(cái)政部指導(dǎo)《政府采購(gòu)與PPP評(píng)論》雜志編委,并擔(dān)任上海城投等上市公司獨(dú)立董事。

在PPP專業(yè)領(lǐng)域,薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會(huì)專家委員、全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)PPP專委會(huì)秘書長(zhǎng)、中國(guó)PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會(huì)副秘書長(zhǎng)、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會(huì)委員、國(guó)家發(fā)改委國(guó)合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國(guó)青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫(kù)成員、中國(guó)城投網(wǎng)特聘專家等。

20世紀(jì)90年代初期,薛濤在中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國(guó)的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理,其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場(chǎng)戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗(yàn),曾為美國(guó)通用電氣等多家國(guó)內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù),對(duì)環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任,著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。

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