時(shí)間： 2019-12-12 09:35
來源： 中國固廢網(wǎng)
作者： 李少甫、顧春雨
上圖展示了不同類型的企業(yè)在不同規(guī)模項(xiàng)目中的競爭。從相對規(guī)模較大項(xiàng)目(5000萬以上)角度來看，地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化以及固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張的企業(yè)占比明顯增加。主要原因在于地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)更易在本地進(jìn)行縱向一體化的延伸，取得涵蓋末端垃圾處理運(yùn)營的項(xiàng)目，此類項(xiàng)目一般規(guī)模較大。而A方陣有明顯的資本和品牌優(yōu)勢，在末端垃圾處理項(xiàng)目的競爭中擁有優(yōu)勢。
拆解來看競爭主體的變化，2018年-2019年前三季度最明顯的減少來自A方陣，但我們認(rèn)為在之后的幾年，還會有更多尚未進(jìn)入環(huán)衛(wèi)市場的污水處理、垃圾處理A方陣企業(yè)參與到環(huán)衛(wèi)市場化競爭當(dāng)中。另外我們看到2018-2019年前三季度，車輛設(shè)備市場化延伸的環(huán)衛(wèi)企業(yè)有明顯增加，來自市政綠化的市場化延伸的企業(yè)占的份額在今年前三個(gè)季度也有明顯增加。
再回來看企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)，E20從2017年起開始發(fā)布環(huán)衛(wèi)的十大影響力企業(yè)。(推薦閱讀→固廢戰(zhàn)略論壇：2017固廢&環(huán)衛(wèi)年度影響力企業(yè)等11大榜單揭曉)五千萬以上的優(yōu)質(zhì)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中有55%是歸屬于環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)(見左圖)，而一億以上的項(xiàng)目則被八家企業(yè)拿走。另外一方面來看環(huán)衛(wèi)行業(yè)的集中度情況，不同于污水處理和垃圾處理領(lǐng)域，自2016年起環(huán)衛(wèi)行業(yè)集中度略有提高，但并不明顯。原因在于有大量的小企業(yè)存在于市場化的競爭當(dāng)中，形成了龐大的分母。另外需要說明的是，此處統(tǒng)計(jì)的污水處理及垃圾處理行業(yè)的集中度是總體集中度，是將未市場化運(yùn)營的項(xiàng)目(政府直接運(yùn)營)也統(tǒng)計(jì)在內(nèi)后所得，而環(huán)衛(wèi)的集中度則是僅統(tǒng)計(jì)市場化項(xiàng)目中的集中度。若將政府運(yùn)營的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目也納入統(tǒng)計(jì)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的集中度將減半，大約在10%左右。
垃圾分類
下面來看垃圾分類，上圖展示的是近年來推出的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中垃圾分類項(xiàng)目的比例。我們可以看到，2018-2019年前三季度以來帶有垃圾分類的項(xiàng)目是上圖中深綠色(環(huán)衛(wèi)+垃圾分類)以及黃色(純垃圾分類)的項(xiàng)目比例大大增加。
垃圾分類項(xiàng)目無論從數(shù)量還是金額來看，在2018年均大幅提高，2019年則進(jìn)一步提高(見右上圖)。從服務(wù)年限來看，垃圾分類項(xiàng)目主要以一年及以下的政府購買服務(wù)項(xiàng)目為主，占比達(dá)到77%(見左圖)。而從年服務(wù)金額來看，純垃圾分類的購買服務(wù)項(xiàng)目的平均年服務(wù)金額始終保持在300萬左右(見右下圖)，有小幅的波動(dòng)。
在2016-2019年前三季度的四年里，垃圾分類項(xiàng)目逐漸增加，主要集中在華東等地區(qū)，這與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口密集程度等有密切的關(guān)系(見左圖)。
在垃圾分類市場中，我們更關(guān)注的是首批46個(gè)試點(diǎn)城市中的垃圾分類推進(jìn)進(jìn)程。我們發(fā)現(xiàn)2016-2019年前三季度，垃圾分類市場中67%市場份額(按照年服務(wù)金額)來自于46個(gè)試點(diǎn)城市(見左上圖)，2019年前三季度，試點(diǎn)城市垃圾分類項(xiàng)目市場份額達(dá)74%(見右上圖)。
在46個(gè)試點(diǎn)城市中，北京、南京、鄭州、上海、武漢、深圳、蘇州、寧波等城市是垃圾分類購買服務(wù)相對較多的地區(qū)。需要注意的是，上圖中統(tǒng)計(jì)的是通過市場化手段招標(biāo)進(jìn)行的垃圾分類服務(wù)項(xiàng)目，并不代表城市在垃圾分類工作上的投入。
結(jié)合E20研究院的研究，我們對市場化垃圾分類的服務(wù)模式進(jìn)行了簡單分類，我們認(rèn)為主要可分為以下三類：宣傳型、常駐型以及可溯源型。第一類宣傳型分類，主要提供垃圾分類的宣教服務(wù)，部分提供巡視服務(wù)，主要應(yīng)用于農(nóng)村等獨(dú)立住戶或城市小區(qū)垃圾分類的宣傳及檢查。這類項(xiàng)目中帶有少量垃圾收集設(shè)備(垃圾桶、箱、亭等)，但一般不包含督導(dǎo)、分揀、收運(yùn)服務(wù)。宣傳型分類項(xiàng)目由于服務(wù)內(nèi)容相對較少，服務(wù)單價(jià)相對較低，在50元/戶/年左右。第二類常駐型，與宣傳型相比，常駐型提供督導(dǎo)員、分揀、收運(yùn)等服務(wù)，屬于重度服務(wù)，但是不對垃圾收集設(shè)備(垃圾桶、箱、亭等)及體系進(jìn)行本質(zhì)調(diào)整。這類項(xiàng)目較宣傳型提供更加全面的服務(wù)，相對服務(wù)金額也有所提高，一般達(dá)到100-150元/戶/年。第三類可溯源型，主要分為通過改良垃圾收集設(shè)備(垃圾桶、箱、亭等)和通過發(fā)放印有二維碼(或條形碼)的垃圾袋兩種方式形成可溯源的垃圾投放、收集機(jī)制。其中垃圾收集設(shè)備主要以智能垃圾箱為主，智能箱體單價(jià)在6萬元左右，服務(wù)于1000戶左右居民需要6-7組智能箱。另一種方式通過印有二維碼的垃圾袋(寧波模式)，則不需要對現(xiàn)有垃圾桶等收集系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。無論采取上述哪種溯源方式，其本質(zhì)是在常駐型的重度服務(wù)基礎(chǔ)上加入可溯源機(jī)制。這類服務(wù)模式相對價(jià)格較高，一般在200-300元/戶/年，大多用于試點(diǎn)城市的示范小區(qū)。
我們發(fā)現(xiàn)，在外部市場化的垃圾分類項(xiàng)目中，僅有13%的項(xiàng)目采用了可溯源模式的垃圾分類(見左圖)。從服務(wù)期限來看，可溯源模式的垃圾分類項(xiàng)目中服務(wù)期限超過1年的比例相對較高(見中上圖)，這與其重度服務(wù)加設(shè)備投入的深度綁定有很大關(guān)系。另外可溯源模式的垃圾分類項(xiàng)目在試點(diǎn)城市中應(yīng)用比例更高，達(dá)到74%(見右上圖)，主要原因在于試點(diǎn)城市尤其是試點(diǎn)城市中的示范小區(qū)需要通過可溯源的前端垃圾分類探索與其配套的獎(jiǎng)懲等配套機(jī)制，從而形成有效的長效機(jī)制，使垃圾分類工作可持續(xù)。
編輯： 趙凡
目前在中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財(cái)政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜摇腿麪柟s亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財(cái)政部指導(dǎo)《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投等上市公司獨(dú)立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗(yàn)，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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