時間： 2019-12-12 09:35
來源： 中國固廢網(wǎng)
作者： 李少甫、顧春雨
垃圾分類對環(huán)衛(wèi)的影響
接下來再來看一下垃圾分類對環(huán)衛(wèi)產(chǎn)生什么影響。左圖前文中有所展示，是近四年內(nèi)垃圾分類項(xiàng)目數(shù)量占整個環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量的比例。而在傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中(年服務(wù)金額500萬以上)，服務(wù)內(nèi)容有涉及垃圾分類的項(xiàng)目在2017年以后雖有所增加，但仍僅占2%，相對較低。但據(jù)我們了解，很多未提及垃圾分類的環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目后期都有通過協(xié)商增加垃圾分類服務(wù)的情況，因此這個標(biāo)訊比例并不完全顯示市場實(shí)際情況。
而從運(yùn)營主體來看，前文曾展示目前我國參與環(huán)衛(wèi)市場化競爭的運(yùn)營主體已超1萬家，其中只參與環(huán)衛(wèi)市場化而未涉及任何垃圾分類相關(guān)業(yè)務(wù)的占比達(dá)到94%。剩下的幾百家中有近半的運(yùn)營主體只參與垃圾分類相關(guān)業(yè)務(wù)的運(yùn)營，一半的運(yùn)營主體既參與環(huán)衛(wèi)市場化也參與垃圾分類(見左圖)。從企業(yè)類型來看，參加垃圾分類最多的是市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)保潔市場化延伸企業(yè)、市政綠化市場化延伸企業(yè)，三類占比共計超過95%(見右圖)。
經(jīng)過上述分析，我們重新審視環(huán)衛(wèi)一體化的發(fā)展發(fā)現(xiàn)，在實(shí)行垃圾分類以后，環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)中引入了更多元素，在橫向一體化中主要體現(xiàn)在服務(wù)內(nèi)容的增加，如前端物業(yè)管理、垃圾分類的運(yùn)營、中端分類收運(yùn)、中轉(zhuǎn)站升級等。在縱向一體化中主要體現(xiàn)在分類后新的垃圾品種帶來的處理或利用需求，主要包括廚余垃圾、餐廚垃圾、大件垃圾、裝修垃圾等的資源化利用或處理以及可回收物的回用等。對環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化企業(yè)而言帶來更多選擇的同時也引入了新的思考，作為離垃圾分類最近的群體，是否應(yīng)該進(jìn)入前端垃圾分類市場?如何進(jìn)入垃圾分類市場?在這個問題上，劉建國老師和陳海濱老師的演講中已經(jīng)給出了一些思路，作為固廢處理鏈條末端的處置企業(yè)，實(shí)際上很難直接介入垃圾分類相關(guān)業(yè)務(wù)，尤其是處于最前端的垃圾分類運(yùn)營類業(yè)務(wù)。但是環(huán)衛(wèi)企業(yè)離垃圾分類更近，他們怎么參與這樣的項(xiàng)目，這是我們要思考的問題。目前來看垃圾箱的升級，中轉(zhuǎn)站的升級以及車輛的升級是垃圾分類所帶來的最直接的需求提升，其中正如寧波余主任演講中所提到的，包括車載稱重系統(tǒng)等很多技術(shù)性的問題尚未解決，還存在大量的發(fā)展空間。而在末端我們相信46個試點(diǎn)城市將產(chǎn)生大量的特許經(jīng)營BOT業(yè)務(wù)形態(tài)的廚余垃圾處理廠的建設(shè)運(yùn)營需求，廚余垃圾處理需求總量將至少占到垃圾焚燒體量的四分之一左右。我們也在觀察深圳等地在中轉(zhuǎn)站對濕垃圾進(jìn)行分散式消納的方式，這部分內(nèi)容年底固廢論壇我們將詳細(xì)介紹。另外我們也關(guān)注到建筑和裝修垃圾，大件垃圾還有其他再生資源的消納，這些部分都是在垃圾分類影響下固廢行業(yè)進(jìn)入3.0時代以后帶來的新需求。
新需求爆發(fā)的同時，也為市場化企業(yè)帶來了新的困擾，商業(yè)模式一向是固廢處理行業(yè)的難點(diǎn)問題。近年來，雖然創(chuàng)新的商業(yè)模式更多了，但是比以前更不穩(wěn)定。PPP和特許經(jīng)營什么關(guān)系，哪些該用PPP，哪些該用特許經(jīng)營，哪些該購買服務(wù)，政府和市場上的主體并不清楚。同時上述各種商業(yè)模式均過度依賴政府付費(fèi)，企業(yè)很難構(gòu)建獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。此次環(huán)衛(wèi)服務(wù)的擴(kuò)容、垃圾分類的出現(xiàn)、末端種類的增加，注定要對現(xiàn)有商業(yè)模式造成影響，橫縱向一體化的集成，必將帶來更加復(fù)雜的商業(yè)模式。上圖中展示的是環(huán)衛(wèi)一體化過程中所使用的部分商業(yè)模式及集成關(guān)系，相對較為復(fù)雜，可參考2017、2018固廢戰(zhàn)略論壇上的演講中對這個圖詳細(xì)的解釋(推薦閱讀→薛濤：合久必分、分久必合——垃圾分類下的固廢產(chǎn)業(yè)新格局)(推薦閱讀→薛濤：四維集約，合縱連橫—固廢產(chǎn)業(yè)年度盤點(diǎn))。我們特別關(guān)注的是一些地方政府部門已經(jīng)在探索裝修垃圾的溯源和污染者付費(fèi)制度，相信不久的未來將出現(xiàn)一種新的商業(yè)模式，使圖中部分業(yè)務(wù)由右側(cè)政府付費(fèi)向左側(cè)使用者付費(fèi)飄移，從而形成更為穩(wěn)定的長效付費(fèi)機(jī)制。同時在面臨著無廢城市建設(shè)的需求當(dāng)中也將出現(xiàn)更多新型商業(yè)模式。
最后，我們再回來計算一下垃圾分類到底給環(huán)衛(wèi)的投資和運(yùn)營產(chǎn)生多少增量。目前我們僅對黃線下的環(huán)衛(wèi)網(wǎng)部分內(nèi)容進(jìn)行了測算。黃線以上的回收網(wǎng)部分內(nèi)容政府不宜過度干預(yù)，此處的模式及空間還有待審視，我們也將在年底的固廢論壇中做詳細(xì)分析。單從環(huán)衛(wèi)鏈條上來看，以百萬人口里計，第三方監(jiān)督和引導(dǎo)服務(wù)上有7078萬/年的服務(wù)空間，由此推算垃圾分類在前端上有超過600億的運(yùn)營空間，由于需要政府持續(xù)的支出，很多企業(yè)擔(dān)心政府有沒有這樣的準(zhǔn)備進(jìn)行長期支付，我們也認(rèn)為政府過度參與的垃圾分類模式不可持續(xù)，但在目前試行推廣階段卻必不可少。除了前端以外，相對更清晰的則是中端分類收運(yùn)的車輛、中轉(zhuǎn)站的升級改造等等內(nèi)容，經(jīng)過測算每年能帶來100億投資增量空間。而在末端，我們曾測算過廚余垃圾的增量空間在50億/年。整個系統(tǒng)都對我們環(huán)衛(wèi)的投資帶來需求，同時也對我們政府的支付帶來了挑戰(zhàn)。
以上海為例來看，近年以來上海做了很多工作，已經(jīng)購置了眾多分類收運(yùn)車輛，也規(guī)劃建設(shè)了很多處置設(shè)施，部分尚未投入運(yùn)營。但可以看到的是這樣大規(guī)模的投資必然會對整個環(huán)衛(wèi)鏈條產(chǎn)生重大的影響。
本次報告內(nèi)容主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)
編輯： 趙凡
目前在中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導(dǎo)《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投等上市公司獨(dú)立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗(yàn)，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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