時間： 2019-01-29 16:45
來源： 中國固廢網(wǎng)
作者： E20固廢產(chǎn)業(yè)研究中心
“山高月遠水掩石”—運營為王
2.1 大潮起落泡沫浮沉，運營總為王
薛濤表示，過度金融創(chuàng)新的泡沫就是水，浮起了很多項目機會，也浮起了很多野蠻增長的機會。但是潮水有漲落，而項目的運營核心是石，摸著石頭過河，如果抓不住石頭，企業(yè)就無法穩(wěn)定健康的發(fā)展。運營不但對于PPP的健康發(fā)展重要、對于企業(yè)構(gòu)建競爭力重要、對于行業(yè)的發(fā)展重要，而且也是我國環(huán)保目標達成的基礎(chǔ)，因此各個角度來看都是“運營為王”。
1. 運營是企業(yè)構(gòu)建持續(xù)穩(wěn)定競爭力之錨
2. 掌握運營權(quán)是產(chǎn)業(yè)鏈的渡口
3. 運營是政府付費保障的基礎(chǔ)
4. 運營是技術(shù)優(yōu)化的原因和動力
5. 運營是PPP中較易實現(xiàn)基本目的(長期效率提高)的領(lǐng)域
6. 運營是政企雙贏的領(lǐng)域
7. 運營是金融機構(gòu)相對青睞的
2.2 30年垃圾焚燒發(fā)展史，蕩氣回腸
垃圾焚燒的發(fā)展已經(jīng)30年，垃圾焚燒是我國固廢處理領(lǐng)域目前最成功的細分領(lǐng)域，下面這張圖回顧了最重要的歷史節(jié)點：
讓我們再一起回顧下蕩氣回腸的各影響力入圍企業(yè)十年來的金戈鐵馬的競爭畫卷：
那么，回到2018年度的業(yè)績盤點。據(jù)E20數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，25家固廢十大影響力入圍企業(yè)的垃圾焚燒業(yè)績?nèi)缦聢D所示：
結(jié)合了其他固廢處理業(yè)績后，可控制性運營規(guī)模如下圖所示：
根據(jù)各項指標綜合評估，我們隆重祝賀今年的年度固廢影響力企業(yè)、固廢最具社會責任投資運營企業(yè)：
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2.3 市場化下行業(yè)集中度分析，又看國進民退
讓我們從企業(yè)盤點再回到行業(yè)分析，據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)中心測算，由于焚燒行業(yè)在特許經(jīng)營改革后才大規(guī)模啟動，我國生活垃圾焚燒行業(yè)的市場化比例持續(xù)增長，至2018年已達到并穩(wěn)定在77%左右。污水處理行業(yè)由于發(fā)展較早，專營公司實力更強，因此仍有大量屬地性項目未市場化，總體行業(yè)市場化率增長較慢，至2018年達到43%左右。在PPP新政的催生下，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場化在近兩年來獲得高速發(fā)展，由2016年市場化初期的15%迅猛增長至2018年的近40%。
而通過E20研究院數(shù)據(jù)中心對各細分領(lǐng)域龍頭企業(yè)的跟蹤調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國生活垃圾焚燒領(lǐng)域市場集中度CR10(前十家企業(yè)的市場占有率之和)近10年來穩(wěn)定在58%左右;污水處理行業(yè)集中度CR10持續(xù)增長，至2018年達到38%左右;環(huán)衛(wèi)行業(yè)和危廢行業(yè)的市場集中度CR10均基本穩(wěn)定，分別保持在20%和7%左右，市場仍較分散，這個原因是市場釋放非?？?，新進入者眾多，仍處于行業(yè)的快速上升期。
上圖所示為E20研究院數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計近年來我國生活垃圾焚燒及污水處理行業(yè)國企及民企業(yè)績增長的變化。右圖中可以看到，國企市場占比基本穩(wěn)定，污水處理行業(yè)保持在75%左右(這次E20研究院數(shù)據(jù)中興加入了39家來分析十年的國進民退走勢，與左側(cè)之前的11家的統(tǒng)計有很大的不同，值得關(guān)注)，垃圾焚燒行業(yè)保持在45%左右，環(huán)衛(wèi)則穩(wěn)定在12%。
編輯： 趙凡
目前在中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學位，此前分別在武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，湖南大學兼職教授，華北水利水電大學管理與經(jīng)濟學院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，并兼任北京大學環(huán)境學院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜摇腿麪柟s亞太區(qū)域中心化學品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員。住建部指導《城鄉(xiāng)建設》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投等上市公司獨立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導師、中央財經(jīng)大學政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團負責世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設施項目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導等方向。
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