時間： 2019-05-05 11:00
來源： 中國水網(wǎng)
作者： 安志霞、井媛媛
不論是特許經(jīng)營時代還是PPP時代，在經(jīng)歷多年市場化改革之后，截至目前，污水處理市場化比例已達45%。在2008年金融危機經(jīng)濟面臨下行壓力時，地方平臺公司拿走很多污水處理廠建設(shè)權(quán)，這種情況在2012年之后逐漸發(fā)生變化，尤其是2014年進入PPP時代后，市場化中新建污水處理廠比例被A方陣拿走的比例占據(jù)70%。10號文出臺后，這部分比例有望進一步提升。另外，在污水處理存量資產(chǎn)中，大概有57%為非市場化項目，市場化項目占比43%。
國企民企在污水處理市場占比又是另外一種情況。如果將企業(yè)抽樣樣本鎖定在11家，則國企比例在逐年上升;假如將企業(yè)抽樣樣本擴大至23家，則國企雖然規(guī)模增加，然而民企所占比例卻在上升，也就是中小規(guī)模污水處理特許經(jīng)營企業(yè)所獲得的市場份額并不低。另外，北控、首創(chuàng)占比市政污水處理市場總能力36%(相關(guān)閱讀→ 北控水務李力：行業(yè)影響力企業(yè)發(fā)展理念的思考和實踐)。
生活垃圾焚燒市場正好處于特許經(jīng)營中后期，截至目前，生活垃圾焚燒行業(yè)前十家的集中度大概在58%左右。環(huán)衛(wèi)行業(yè)處于市場化早期，目前集中度還很低。污水處理市場行業(yè)集中度在2015年后開始增加，未來這一比例還會繼續(xù)攀升，然而尚不能達到垃圾焚燒58%的集中度。
3、水業(yè)競爭態(tài)勢
下圖是參選本屆水業(yè)企業(yè)評選的40家水務投資運營企業(yè)市政污水處理規(guī)模比例圖，橘色為未運營規(guī)模、藍色為已運營規(guī)模。
另外兩個排行榜分別是42家十大影響力入圍企業(yè)水務總規(guī)模與新增規(guī)模，并把政府直接授予的項目規(guī)模從企業(yè)業(yè)績榜中分離出來，北控水務、首創(chuàng)股份新增量分別為494.28萬噸/日、242.38萬噸/日。
以下為今年水業(yè)十大影響力企業(yè)榜單。
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4、水業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的下一步戰(zhàn)略
那么在如此巨變的水務行業(yè)發(fā)展背景下，水務企業(yè)未來發(fā)展方向在哪里?首先是尋找內(nèi)生價值，具體包含提高運營管理水平、智慧化管理、借力技術(shù)提升效率、向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展技術(shù)裝備、用技術(shù)推動模式創(chuàng)新(相關(guān)閱讀→ 1、中持股份邵凱：三維度解析中持的創(chuàng)新發(fā)展之道;知合環(huán)境喬瑞平：水環(huán)境治理技術(shù)及模式創(chuàng)新)。一些重資產(chǎn)的A方陣開始將業(yè)務擴展到裝備制造，引來技術(shù)企業(yè)的爭議，我個人倒是認為重資產(chǎn)企業(yè)的創(chuàng)新速度和敏感度弱于中小技術(shù)型企業(yè)，如果中小技術(shù)型企業(yè)的產(chǎn)品能被大企業(yè)快速掌握，說明中小技術(shù)型企業(yè)提供產(chǎn)品與大企業(yè)提供產(chǎn)品之間并沒出現(xiàn)實際效力的差別，那么中小技術(shù)企業(yè)的產(chǎn)品可能已經(jīng)處于市場衰減期。
我依然認為，技術(shù)企業(yè)如果在產(chǎn)品領(lǐng)先和客戶貼近上找到自己的優(yōu)勢，依然可以找到與重資產(chǎn)公司也就是與A方陣長期生態(tài)合作的機會(相關(guān)閱讀→ 1、清研環(huán)境劉淑杰：RPIR技術(shù)創(chuàng)新之路;2、賽諾水務張巖崗：適合自己的路，才能行遠彌堅)。因此，技術(shù)型企業(yè)一定要在創(chuàng)新上具備優(yōu)勢，而這類企業(yè)往往是民企且是中小規(guī)模企業(yè)，也屬于今天發(fā)言的技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)。只有如此，在探尋內(nèi)生價值時，重資產(chǎn)公司或者CD方陣公司都會獲得技術(shù)推動模式創(chuàng)新的機會(相關(guān)閱讀→ 1、合續(xù)環(huán)境李文生：技術(shù)升級帶動行業(yè)標準化2.0時代;2、翰祺環(huán)境郭永偉：依歸技術(shù)初心，專注解決難題)。
市場擴張的另外一個發(fā)展方向在于重構(gòu)多維邊界，具體有四種實現(xiàn)方式：收并購擴張、區(qū)域集約、網(wǎng)絡(luò)集約、要素集約。收并購擴張也是多維邊界的合作方式，其余三種我在去年固廢戰(zhàn)略論壇談到過，也是基礎(chǔ)設(shè)施集約化的幾個方向(相關(guān)閱讀→ 嶺南水務李恒山：因水緣聚 引“嶺”未來)。前文所展示的市場化特許經(jīng)營比例和市場化規(guī)模增長以及由此所形成的馬太效應，僅涉及傅老師所講的環(huán)境治理中點源治理部分。而如果要涉及面源治理則一定要考慮如何做到區(qū)域集約、網(wǎng)絡(luò)集約以及要素集約。走向鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境治理是區(qū)域集約的一個方向，而管網(wǎng)市場化涉及的廠網(wǎng)一體化，也涉及以何種商業(yè)模式才能被企業(yè)承接;要素集約則包括綜合環(huán)境服務、綜合城市服務和挖掘經(jīng)營資源(相關(guān)閱讀→ 商達環(huán)保鄭展望：以“以用為本”的后端運維視角構(gòu)建農(nóng)村污水治理整體方案)。
編輯： 趙凡
目前在中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學位，此前分別在武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，湖南大學兼職教授，華北水利水電大學管理與經(jīng)濟學院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，并兼任北京大學環(huán)境學院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員。住建部指導《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投等上市公司獨立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導師、中央財經(jīng)大學政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團負責世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導等方向。
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