時間： 2019-01-28 21:41
來源：
作者： 薛濤
除了污水處理廠，還有很多處理設(shè)施，有一部分是臨時的設(shè)施，在這張圖可以看到各省的臨時設(shè)施和污水處理廠的比例。預(yù)測不久后，其中的一部分臨時設(shè)施會被替代為城市污水處理廠。同時預(yù)計伴隨黑臭水體治理的進行，臨時設(shè)施建設(shè)也將有一段高峰的增量。同時，前面曾提到過，要達到黑臭水體治理的效果需求，需要更高的污水收集處理比例，還要考慮初期雨水的處理需求，因此供水和污水總量(3億和2億)之間還有1億差額還會潛藏著污水處理需求尚未被滿足，這將會帶來污水處理廠的建設(shè)增量。
黑臭水體治理任重道遠
再來分析黑臭水體，2100條黑臭水體，53.3%完成了治理。黑臭水體治理中EPC模式占76%，說明政府主導投資的業(yè)務(wù)大約占四分之三，PPP領(lǐng)域承接的大約只有四分之一。上圖中左下角是對截至目前各省處在方案制定階段的黑臭水體治理情況進行統(tǒng)計，可以看到，安徽、湖南、遼寧、廣東這四個省有大量的需求還沒有滿足，這些方案治理中的黑臭水體治理項目后續(xù)可能以EPC的方式，也可能以PPP的方式推向市場，是未來企業(yè)需要關(guān)注的地方。(鏈接：年度完成率已過四成， 黑臭水體治理進入“深水區(qū)”)
同時，備受行業(yè)關(guān)注的3月底財政部PPP項目情況，我們稍后的會議上探討PPP未來發(fā)展的問題。同時，E20數(shù)據(jù)中心也在這段時間緊密地工作，3月30日統(tǒng)計出來黑臭水體相關(guān)的項目分布：在財政部國家?guī)熘校芾韼祉椖拷痤~占比88%，總共4163億，其中落地項目總金額已達到將近3000億。在國家?guī)斓腜PP項目中，大概還有將近一半要推向市場，也是今年或者明年水環(huán)境上市企業(yè)非常關(guān)注的目標方向，圖中還顯示了這類項目不同階段的比例分配，具體細節(jié)會在我們給會員的報告中體現(xiàn)。
污泥市場需求差異明顯，百億市場待釋放
上圖表示的是污泥需求分析情況，根據(jù)各省污泥建設(shè)的規(guī)模對應(yīng)各省所需的污泥無害化處理需求量，中間產(chǎn)生的缺口，可以看出不同的省份潛在的污泥處理設(shè)施市場空間。另外，還需注意一點，上述這些污泥處置的裝置，預(yù)測在未來更高的環(huán)保要求下，很多低水平的污泥處置裝置即將要被替換。研究院已發(fā)布中國污泥處理處置報告，E20會員可以咨詢相關(guān)人員獲取。(鏈接：2020年需無害化污泥量將達5000萬噸，十三五市場空間有多大?)
污水廠提標改造或存千億空間
最近，合肥評審了三個地表IV的污水處理廠BOT方案，說明污水處理提標改造領(lǐng)域存在可關(guān)注的機會。右側(cè)是一個簡單的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，大約有3%污水廠要求地表IV的排放標準，敏感區(qū)全部要求2017年年底達到一級A，還有相當一部分沒有完成。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，以清研環(huán)境(鏈接：無問西東——看技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)如何選擇自己的生態(tài)之路?)、金科環(huán)境(鏈接：金科環(huán)境張慧春：以藍色生態(tài)模式迎接城市綠色發(fā)展)為代表的企業(yè)在此領(lǐng)域具有一定的技術(shù)優(yōu)勢。
村鎮(zhèn)市場空間大，需謹慎
村鎮(zhèn)市場方面，首創(chuàng)總經(jīng)理楊斌先生曾談到很早就對村鎮(zhèn)領(lǐng)域展開布局。(鏈接：楊斌：環(huán)境產(chǎn)業(yè)進入新時代 首創(chuàng)股份啟動“生態(tài)+”實踐)按照“十三五”規(guī)劃，農(nóng)村2020年污水處理率需達到60%?？吹揭粋€有意思的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)是逐年建成的污水處理廠的規(guī)模數(shù)字變化，相信在未來的小型污水處理廠的數(shù)量會逐漸增多。
存量市場繼續(xù)看好，省域機會差異大
新增部分告一段落，再來看看存量市場空間。先看供水市場化的比例，在2008年、2009年一系列的外資收購，供水的市場化進入一短時間的停滯階段，但是伴隨著去年財政部一系列文件，PPP迎來了第二波春風，供水市場化比例在2016年到2017年出現(xiàn)了上揚，但是對比污水，供水市場化的比例還是很低。再看一下污水的市場化比例中的存量部分，這張圖可以看到，對于供水市場化比例大約18%，污水市場化比例基本達到了40%，紅色部分是市場化所做的部分，而藍色的是非市場化的存量部分。在圖中我們還可以清晰地看到，2008年四萬億對社會資本在污水廠投資建設(shè)上的擠出效應(yīng)，在2014年以后得到了改善，而去年在“全面污水垃圾市場化”的財政部PPP文件的要求下，污水新增的市場化的貢獻達到了70%，可以看到作為市場化的力量，在污水能力建設(shè)中的一個貢獻。(相關(guān)閱讀→ 樊雪蓮：“萬朗”三次技術(shù)轉(zhuǎn)型迎接管網(wǎng)的春天)
2017年國家有關(guān)部委發(fā)布兩個重要文件，一個是國家發(fā)改委《關(guān)于鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作(PPP)項目的指導意見》，推動民企更積極參與PPP項目，一個是國家發(fā)改委《關(guān)于加快運用PPP模式盤活基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn)有關(guān)工作的通知(發(fā)改投資〔2017〕1266號)》，提出存量基礎(chǔ)設(shè)施的PPP或者市場化的要求，這些存量里隱藏著未來的機會。下圖可以看到很多潛藏著項目機會的信息。
編輯： 程彩云
目前在中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學位，此前分別在武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，湖南大學兼職教授，華北水利水電大學管理與經(jīng)濟學院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，并兼任北京大學環(huán)境學院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員。住建部指導《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投等上市公司獨立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導師、中央財經(jīng)大學政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團負責世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導等方向。
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