時(shí)間： 2019-01-28 21:41
來源：
作者： 薛濤
上圖為各省的市場(chǎng)化占比，甘肅、上海、山西占比比較低，而海南、黑龍江、山東污水處理廠市場(chǎng)化的比例已經(jīng)非常高了。但同時(shí)可以看到，在四川、河南、山東以及廣東等諸多省份還存在大于300萬噸/日的存量釋放機(jī)會(huì)。近期，E20將發(fā)布存量市政供排水報(bào)告，對(duì)存量市場(chǎng)做詳盡的分析，敬請(qǐng)諸位關(guān)注。
霜降水涸
環(huán)境污染治理投資資金缺口大
霜降水涸出自于白居易的《大水》，很契合現(xiàn)在國(guó)內(nèi)環(huán)境治理資金情況。數(shù)據(jù)顯示，從2013年起我國(guó)在環(huán)境污染治理方面的投資每年基本都在9000億元以上，從環(huán)境污染治理投資占GDP的比重來看，伴隨著GDP的上升，2016年和2015年是在逐漸下降的，這種情況值得思考。但根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)環(huán)境污染治理投資占GDP的比例達(dá)到1%～1.5%時(shí)，可控制環(huán)境惡化的趨勢(shì);當(dāng)達(dá)到2%~3%時(shí)，環(huán)境質(zhì)量可有所改善。從“水十條”“土十條”“大氣十條”所需投資來看，未來將面臨巨大的資金缺口。
內(nèi)部結(jié)構(gòu)上，城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資占一半以上，但城市排水僅位于第三、占比為14%，與“水十條”治理任務(wù)艱巨的實(shí)際不匹配。根據(jù)E20測(cè)算，“十三五”期間可落地水務(wù)PPP項(xiàng)目將達(dá)到萬億，年均超過3000億元，但目前相關(guān)領(lǐng)域投資僅為1500億元左右，還需要提高這方面的投資占比。
國(guó)家財(cái)政環(huán)保支出壓力大，地方占大頭
另外看一下財(cái)政支出的情況，國(guó)家財(cái)政環(huán)保支出只占到2%到2.8%之間，甚至也在2016年出現(xiàn)了下降，這個(gè)數(shù)字也是值得去關(guān)注的。
再看一下中央與地方財(cái)政投入，地方政府缺錢，但地方政府承擔(dān)了90%以上的環(huán)境投資的業(yè)務(wù)，每年中央拿出來做環(huán)境治理的錢是非常有限的，大概也就是500億之多。從2007-2016年國(guó)家財(cái)政環(huán)保支出構(gòu)成中可以看出，地方財(cái)政環(huán)保支出占比超過90%，個(gè)別年份甚至達(dá)到98%。中央財(cái)政投入有限，主要靠地方投入，但在地方融資渠道受到限制的情況下，PPP仍然是水務(wù)市場(chǎng)化必不可少的模式。
我曾經(jīng)說過，一般國(guó)家重視的環(huán)保項(xiàng)目中央投資一般也就100億左右，大氣治理由于比較重要，占到了40%，才達(dá)到200億，水環(huán)境項(xiàng)目只拿到110億，依賴于中央投資去做環(huán)境治理也是杯水車薪。
環(huán)保年資金缺口超千億，重點(diǎn)看水環(huán)境治理
回顧第二章節(jié)研究結(jié)論，通過計(jì)算得出“后十三五”水務(wù)投資整體需求超1.4萬億(其中水環(huán)境領(lǐng)域中水環(huán)境治理10000億、村鎮(zhèn)污水1200億、提標(biāo)改造1000億、傳統(tǒng)市政領(lǐng)域供水部分需求700億、污水超1900億)，水務(wù)行業(yè)的資金缺口巨大。我們通過對(duì)2016年全國(guó)供排水總體投入情況進(jìn)行分析，對(duì)比“后十三五”水務(wù)投資整體需求，發(fā)現(xiàn)每年水務(wù)投入資金缺口超1000億元。重點(diǎn)看其中比重最大的水環(huán)境治理領(lǐng)域，經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，“后十三五” 水環(huán)境治理存在合計(jì)約5000億資金缺口。
E20研究院根據(jù)財(cái)政部入庫(kù)的項(xiàng)目進(jìn)行了A、B、C、D的分類，以及每種項(xiàng)目的歸屬重新進(jìn)行歸類。其中A、B、D三類屬于典型的運(yùn)營(yíng)類，理論上不是防范“工程化導(dǎo)向”的重災(zāi)區(qū)，但如果把運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目設(shè)計(jì)成可用性付費(fèi)或者與實(shí)際使用量有巨大偏離的保底量，運(yùn)營(yíng)屬性就有可能變異。我一直反復(fù)強(qiáng)調(diào)的是，不是政府付費(fèi)項(xiàng)目，而是 C類PFI項(xiàng)目是PPP規(guī)范時(shí)代的關(guān)注重點(diǎn)。(相關(guān)鏈接：薛濤：環(huán)保PPP年度盤點(diǎn)，分類后的頂層思考與產(chǎn)業(yè)變局)
財(cái)政部在庫(kù)/出庫(kù)項(xiàng)目盤點(diǎn)
這是目前2018年3月30日財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫(kù)當(dāng)前的一些數(shù)據(jù)，環(huán)保領(lǐng)域的項(xiàng)目占在庫(kù)項(xiàng)目的30%，其中水環(huán)境占20%，大氣僅1個(gè)項(xiàng)目，混合類2%，管廊和管網(wǎng)3%，固廢類5%。在這些項(xiàng)目中間，出庫(kù)的項(xiàng)目分析也備受關(guān)注。環(huán)保項(xiàng)目占總出庫(kù)項(xiàng)目數(shù)29%。對(duì)比分析不同類項(xiàng)目出庫(kù)比例，其中全庫(kù)出庫(kù)比例為19%，非環(huán)保項(xiàng)目出庫(kù)比例19.2%，環(huán)保項(xiàng)目出庫(kù)比例18.5%。環(huán)保項(xiàng)目中，固體處理項(xiàng)目出庫(kù)比例為18.2%，水和管網(wǎng)出庫(kù)比例均為18.7%。水務(wù)類項(xiàng)目中出庫(kù)比較高的兩類項(xiàng)目，第一類是含A類的園區(qū)供排水，另一類是水利項(xiàng)目，前者原因在于A類項(xiàng)目特有的“需求風(fēng)險(xiǎn)由社會(huì)資本承擔(dān)”，后者則是水利項(xiàng)目投資巨大。右上角是E20數(shù)據(jù)中心在今年上半年即將推出一個(gè)新的信息自動(dòng)抓取系統(tǒng)—-E20標(biāo)訊采集系統(tǒng)，將不但覆蓋財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫(kù)，還依據(jù)各省的采購(gòu)信息網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫(kù)來進(jìn)行定期歸納分析并提供給會(huì)員做參考。
編輯： 程彩云
目前在中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺(tái)執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長(zhǎng)，國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部PPP雙庫(kù)的定向邀請(qǐng)專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊(cè)專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國(guó)家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會(huì)專家?guī)鞂＜摇腿麪柟s亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫(kù)專家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會(huì)委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財(cái)政部指導(dǎo)《政府采購(gòu)與PPP評(píng)論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投等上市公司獨(dú)立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會(huì)專家委員、全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)PPP專委會(huì)秘書長(zhǎng)、中國(guó)PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會(huì)副秘書長(zhǎng)、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會(huì)委員、國(guó)家發(fā)改委國(guó)合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國(guó)青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫(kù)成員、中國(guó)城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國(guó)的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場(chǎng)戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗(yàn)，曾為美國(guó)通用電氣等多家國(guó)內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對(duì)環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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