“截至目前，水產(chǎn)業(yè)和環(huán)境產(chǎn)業(yè)一樣，經(jīng)歷了兩次大的浪潮，目前正在進(jìn)入第三次浪潮?！苯眨谟蒃20環(huán)境平臺(tái)主辦的“2019(第十七屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇”上，作為資深業(yè)內(nèi)專家，E20環(huán)境平臺(tái)董事長(zhǎng)、首席合伙人，清華海峽研究院E20生態(tài)中國(guó)創(chuàng)新中心主任傅濤根據(jù)多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及分析表示，中國(guó)水產(chǎn)業(yè)已處在歷史的十字路口，將掀起第三次發(fā)展浪潮，進(jìn)入精細(xì)服務(wù)時(shí)代。

水產(chǎn)業(yè)發(fā)展

正處于歷史十字路口

回想環(huán)境產(chǎn)業(yè)十幾年的發(fā)展，基本一直都是高歌猛進(jìn)。而到了2018年，一路飆車(chē)的環(huán)境企業(yè)被踩了“急剎車(chē)”。受規(guī)范PPP業(yè)務(wù)及金融政策收緊影響，環(huán)境行業(yè)整體業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。環(huán)境企業(yè)似乎進(jìn)入了低谷期。水產(chǎn)業(yè)作為環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先驅(qū)和代表，它的發(fā)展很大程度上是中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的縮影。

回憶起近20年的水產(chǎn)業(yè)發(fā)展，傅濤認(rèn)為，應(yīng)該是從2003年起步的。

2002年底，原建設(shè)部發(fā)布了《關(guān)于加快市政公共行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程的意見(jiàn)》，總結(jié)了水產(chǎn)業(yè)改革的經(jīng)驗(yàn)，明確了市場(chǎng)化的改革方向，終結(jié)了多年來(lái)市政公用設(shè)施是否能夠進(jìn)行市場(chǎng)化的爭(zhēng)論。

2003年，中國(guó)城市水產(chǎn)業(yè)改革進(jìn)入了市場(chǎng)化元年，其后的水產(chǎn)業(yè)改革稱為水產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化改革，第一次浪潮開(kāi)始興起。

據(jù)傅濤介紹：第一次浪潮是特許經(jīng)營(yíng)下的BOT(build-operate-transfer)引領(lǐng)的。即通過(guò)建設(shè)—經(jīng)營(yíng)—轉(zhuǎn)讓的方式，讓企業(yè)參與到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，向社會(huì)提供公共服務(wù)。在這個(gè)過(guò)程中，政府與企業(yè)更多是垂直關(guān)系，即政府授權(quán)企業(yè)獨(dú)立建造和經(jīng)營(yíng)設(shè)施。很多龍頭環(huán)境企業(yè)都借助這股浪潮發(fā)展起來(lái)，如北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、光大國(guó)際等。

第二次浪潮是通過(guò)三大“十條”(氣十條、水十條、土十條)帶動(dòng)的。繼“氣十條”后，2015年“水十條”發(fā)布，環(huán)境產(chǎn)業(yè)從點(diǎn)狀治理走向面向效果的時(shí)代。

通過(guò)PPP(Public—Private—Partnership)的興起，大量的工程性項(xiàng)目上馬，掀起了巨大的投資浪潮。在這個(gè)階段，企業(yè)和政府是合作關(guān)系，通過(guò)共同出資更強(qiáng)調(diào)政府與企業(yè)利益共享和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)。

然而，這股助力來(lái)得快去得也快。隨著2017年底《關(guān)于規(guī)范政府和社會(huì)資本合作(PPP)綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)管理的通知》(以下簡(jiǎn)稱“92號(hào)文”)的頒布，2018年，財(cái)政部對(duì)不規(guī)范項(xiàng)目清退出庫(kù)，地方政府“去杠桿”，有些省份開(kāi)始叫停PPP項(xiàng)目，許多環(huán)保PPP中標(biāo)“大戶”陷入財(cái)務(wù)困境。

“變化的市場(chǎng)環(huán)境讓行業(yè)更明確地意識(shí)到：經(jīng)營(yíng)是本質(zhì)，最長(zhǎng)久的助力還是經(jīng)營(yíng)性的資產(chǎn)?！备禎J(rèn)為，在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，水業(yè)正處于歷史的十字路口，也意味著在建設(shè)生態(tài)文明背景下，水產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)第三次發(fā)展浪潮。

市場(chǎng)規(guī)則發(fā)生變化

第三次發(fā)展浪潮與之前有什么區(qū)別?傅濤指出，這個(gè)階段很多規(guī)則都發(fā)生了變化。

第一，單元市場(chǎng)的萎縮?！拔覀儠?huì)發(fā)現(xiàn)，很難再找到十萬(wàn)噸以上的BOT水廠招標(biāo)項(xiàng)目，大規(guī)模的垃圾焚燒項(xiàng)目也越來(lái)越少?！备禎行┱{(diào)侃地說(shuō)，“經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，環(huán)境產(chǎn)業(yè)內(nèi)好干的活都干完了?！?/p>

第二，成熟的市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了白熱化的競(jìng)爭(zhēng)階段。傅濤解釋說(shuō)，除了市場(chǎng)本身成熟之外，目前由于很多其他行業(yè)利潤(rùn)較低，大量企業(yè)看好環(huán)境行業(yè)發(fā)展，也開(kāi)始涌入該產(chǎn)業(yè)撈金，不僅帶來(lái)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，也致使行業(yè)毛利率越來(lái)越低。

第三，新增市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。傅濤表示，氣十條、水十條、土十條所覆蓋的領(lǐng)域，目前只有不到30%可直接計(jì)入產(chǎn)業(yè)供給的范圍，未來(lái)很大一部分需求還在陸續(xù)釋放。但新釋放的絕大部分需求并非市場(chǎng)需求，尚沒(méi)有清晰的財(cái)務(wù)支撐。如黑臭水體治理、地下水修復(fù)、土壤修復(fù)、區(qū)域性大氣治理等。

第四，系統(tǒng)市場(chǎng)的困境。傅濤認(rèn)為，目前較熱的，類(lèi)似黑臭水體治理、海綿城市等話題，都是從感知角度給出的定義，但這些市場(chǎng)都需要系統(tǒng)設(shè)計(jì)，需要與管理、產(chǎn)權(quán)、社會(huì)生態(tài)，甚至哲學(xué)等進(jìn)行融合，系統(tǒng)推進(jìn);不可能僅僅依靠某個(gè)企業(yè)來(lái)完成。如果行業(yè)還習(xí)慣于在點(diǎn)上發(fā)力，就很難推動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)。

面對(duì)行業(yè)面臨的種種困惑，傅濤指出，目前的現(xiàn)狀是：“領(lǐng)跑的大企業(yè)感覺(jué)增長(zhǎng)乏力，按原來(lái)的路徑已經(jīng)走不通了。2019年大多數(shù)企業(yè)都調(diào)低了增長(zhǎng)預(yù)期;同時(shí)，由于大企業(yè)的讓位，很多中小企業(yè)短期內(nèi)獲得活力釋放。但問(wèn)題也很?chē)?yán)重———不僅融資難，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的門(mén)檻也在明顯提高，困擾企業(yè)從小做大的瓶頸越發(fā)凸顯。”

回歸初心環(huán)境企業(yè)將成為維護(hù)生態(tài)環(huán)境的主力軍

面臨這樣的大背景，很多企業(yè)會(huì)感到不適應(yīng)。

“如果不從生態(tài)文明價(jià)值觀上真正改變發(fā)展邏輯，很多路徑都是行不通的?！备禎J(rèn)為，面對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入發(fā)展換擋期的大背景，環(huán)境企業(yè)想要后來(lái)居上，真正實(shí)現(xiàn)發(fā)展，就需要從認(rèn)識(shí)水業(yè)本質(zhì)開(kāi)始思考，以習(xí)近平總書(shū)記提出的“綠水青山就是金山銀山”為指引，尋找落地“兩山論”的最優(yōu)路徑。

按照這樣的思路，傅濤強(qiáng)調(diào)，要認(rèn)真看懂產(chǎn)業(yè)所處的背景變化。

首先，這次生態(tài)文明的變革比任何一次都猛烈。

傅濤解釋說(shuō)，近年來(lái)，生態(tài)文明建設(shè)自始至終都受到了國(guó)家的高度重視，污染防治也列入三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之一。即使在政府大幅減稅，總體要過(guò)“苦日子”的背景下，水務(wù)領(lǐng)域中央轉(zhuǎn)移支付達(dá)300億，增加了45%的投入;在3月20日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，也明確延續(xù)部分已到期稅收優(yōu)惠政策并對(duì)扶貧捐贈(zèng)和污染防治第三方企業(yè)給予稅收優(yōu)惠。

“這一系列的政策措施都表明了中央的決心，并在不斷發(fā)力和創(chuàng)新。”

其次，要看到發(fā)展邏輯、治理思路的轉(zhuǎn)變。

“工業(yè)文明時(shí)期，更強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)單和規(guī)?；ＭM可能的集中所有的水，再進(jìn)行治理。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，中國(guó)水業(yè)飛速增長(zhǎng)，初具規(guī)模，但也千瘡百孔。我們完成了從無(wú)到有，但服務(wù)水準(zhǔn)差距太大，所以才會(huì)有黑臭，才會(huì)有內(nèi)澇，才會(huì)出現(xiàn)屢治屢臭的情況;到了生態(tài)文明時(shí)期，現(xiàn)在強(qiáng)調(diào)的更多是暢通、系統(tǒng)和循環(huán)。”

編輯： 趙凡