時間： 2021-02-19 09:39
來源： 中國固廢網(wǎng)
作者： E20研究院整理
E20研究院針對市政環(huán)保理論提出市政環(huán)保PPP四分類理論(捆綁商業(yè)因素的復(fù)合型項目在邏輯上與a類項目接近)，分類格局如中上圖所示(推薦閱讀：【獨家】E20研究院 薛濤：市政環(huán)保PPP年度盤點：分類后的頂層思考與產(chǎn)業(yè)變局)。如前邊所說，沒有入庫的環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營的本質(zhì)是，它的運營屬性是企業(yè)跟政府的博弈關(guān)系形成的;但需警惕，僅僅走特許經(jīng)營流程、不納入PPP流程后期可能存在一定的風(fēng)險。中下圖則是環(huán)衛(wèi)市場化項目中非PPP特許經(jīng)營項目的分類，我們可以關(guān)注一下：82%的環(huán)衛(wèi)市場化非PPP特許經(jīng)營項目為d+c類(即環(huán)衛(wèi)的清掃保潔+非運營基建)，15%為純環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營d類，而環(huán)衛(wèi)+有運營屬性基建的d+b類僅占3%。右上圖是環(huán)衛(wèi)市場化非PPP特許經(jīng)營項目的年限分布，其中大部分項目的服務(wù)年限在10年及以上，也有少量d類和d+c類項目的服務(wù)年限在3至9年(含)。右下圖為環(huán)衛(wèi)市場化非PPP特許經(jīng)營項目的平均年服務(wù)金額，d類平均年服為1820萬元/年，d+c或d+b類項目則平均年服略高些，在4000萬元/年左右。
我們看到在環(huán)衛(wèi)市場化項目中間，左上圖：超過10年以上的項目，很大的比例是城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目，并且城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目的平均年服務(wù)金額較大(左下圖)。我們還關(guān)注一點，在“十三五”期間，3年以上的環(huán)衛(wèi)市場化項目中(中上圖)，橫向一體化的比例越來越高了，2020年較為明顯。橫向一體化就是我們說的城市管理服務(wù)，僑銀(原名：僑銀環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?已經(jīng)更名了，叫僑銀城管(現(xiàn)名：僑銀城市管理股份有限公司)、北控叫北控城服(北控城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司);我們環(huán)衛(wèi)公司喜歡叫城市服務(wù)集團(tuán)，背后隱藏的就是政府在橫向一體化之間，不是把更多環(huán)保設(shè)施給他們，而是把更多的城市管理比如電力、路燈、下水道等等交給了我們環(huán)衛(wèi)公司。城市市政、環(huán)保這兩個概念是有交集，但是也有不同點。右圖是“十三五”期間不同城市環(huán)衛(wèi)一體化項目的平均年服務(wù)金額，五線城市的環(huán)衛(wèi)一體化項目平均年服務(wù)金額最高。
在這種情況下，我們注意到，環(huán)衛(wèi)運營門檻比較低、大量企業(yè)在不斷進(jìn)入，會不會對環(huán)衛(wèi)行業(yè)產(chǎn)生很大沖擊?左圖為環(huán)衛(wèi)市場化社會資本參與數(shù)量歷年變化，粉色柱形代表了當(dāng)年某社會資本有環(huán)衛(wèi)項目在運營服務(wù)期內(nèi)的企業(yè)數(shù)量累計，每年都有大量的企業(yè)進(jìn)入環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，不光垃圾焚燒企業(yè)等固廢、水務(wù)A方陣企業(yè)，還有物業(yè)公司、房地產(chǎn)公司都紛紛進(jìn)入環(huán)衛(wèi)市場。右側(cè)是環(huán)衛(wèi)市場化不同類型社會資本參與情況(按企業(yè)數(shù)量)，整體看，物業(yè)保潔類出現(xiàn)的環(huán)衛(wèi)公司數(shù)量占比實際是在下降的，不能因為一兩個個別新聞影響了我們對市場的宏觀判斷，數(shù)據(jù)才是真實的。
“十三五”期間歷年不同類型社會資本平均中標(biāo)年服務(wù)金額(左圖)，我們有一萬多家環(huán)衛(wèi)企業(yè)，都把它們貼上標(biāo)簽統(tǒng)計出來。老牌的地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化(比如北京環(huán)衛(wèi))以及固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張類企業(yè)(包括深能、瀚藍(lán))的單體項目規(guī)模較大;除了這兩類之外，第三類車輛裝備市場化延伸企業(yè)單體項目規(guī)模也相對較大。所謂的物業(yè)公司(物業(yè)保潔市場化延伸)拿到第六名，也就是僅拿到最小的單體項目規(guī)模，物業(yè)本身在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域并不一定非常強(qiáng)，因為畢竟是院子內(nèi)外兩件事。從中間這張圖可以看到，歷年以來物業(yè)保潔市場化延伸類企業(yè)所拿項目的年服務(wù)金額占比沒有明顯的上升。
編輯： 趙凡
目前在中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，北京易二零環(huán)境股份有限公司總經(jīng)理，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員、中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會垃圾焚燒專家委員會委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導(dǎo)《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投、中建環(huán)能等上市公司獨立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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