時(shí)間： 2021-02-19 09:39
來源： 中國固廢網(wǎng)
作者： E20研究院整理
第三部分，右上角看到白色的部分是2020年大型房地產(chǎn)公司在環(huán)衛(wèi)所占的蛋糕，這些地產(chǎn)公司包括碧桂園、保利等等，大型房地產(chǎn)公司總共拿了物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類企業(yè)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)總份額的2%。其實(shí)這類案例里是房地產(chǎn)公司通過直接并購專業(yè)環(huán)衛(wèi)公司進(jìn)入環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，這種模式并不支持所謂的物業(yè)公司就具有特殊優(yōu)勢(shì)能夠大舉侵占環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的判斷。大型地產(chǎn)類物業(yè)企業(yè)在2020年1-10月份中標(biāo)情況(右下圖)，年服務(wù)金額僅占0.31%。這個(gè)數(shù)據(jù)才是所謂大型地產(chǎn)類物業(yè)公司在這個(gè)行業(yè)所占地盤的真實(shí)表現(xiàn)。
對(duì)于環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化比例，我們一般認(rèn)為是個(gè)市場(chǎng)空間的剩余部分。不少測(cè)算采用類似水務(wù)或固廢的方式，因此表現(xiàn)出環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)比例提升非?？?，大概去年就達(dá)到60%了。但是，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的期限不少都遠(yuǎn)遠(yuǎn)短于污水垃圾的市場(chǎng)化的25年以上的持有期，所以這樣的測(cè)算方式嚴(yán)重低估了專業(yè)、大型的市場(chǎng)化的環(huán)衛(wèi)公司的市場(chǎng)機(jī)會(huì)空間。這些企業(yè)手里拿的項(xiàng)目大多是3年(含)以上的。因此，我們以3年及以上作為分界，叫“環(huán)衛(wèi)商占率”，我認(rèn)為一方面這部分環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目續(xù)簽概率高，而且這里面大部分是8年、10年以上的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，可以近似污水垃圾那種被專業(yè)大型公司長(zhǎng)期持有的局面，來表現(xiàn)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的已分配份額。我們以環(huán)衛(wèi)商占率的定義來重新計(jì)算后發(fā)現(xiàn)，商占率的增長(zhǎng)速度相對(duì)較慢，原因是這幾年環(huán)衛(wèi)整個(gè)服務(wù)空間在高速增長(zhǎng)，地方政府愿意花更多的錢把環(huán)衛(wèi)做大，因此分母也在變大。整個(gè)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)在增加，而商占率本身從PPP高速推進(jìn)的那一年開始，在17年、18年得到10%增長(zhǎng)之后，隨著PPP的停滯，也進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)緩和的階段。商占率這兩年停滯在33%左右，即可以理解為還有67%的市場(chǎng)留給環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化企業(yè)去瓜分。
環(huán)衛(wèi)商占率計(jì)算公式=3年及以上環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目年服務(wù)總額/環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目年服務(wù)總額×100%
第二個(gè)我們很關(guān)注的問題--行業(yè)集中度，我們看到，第一，左下角這張圖比較直觀，環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)占16%，小于垃圾焚燒的十大占比。右側(cè)證明了這一點(diǎn)，根據(jù)商占率重新計(jì)算環(huán)衛(wèi)行業(yè)商占集中度，我們只考慮3年及以上的項(xiàng)目，一個(gè)令人關(guān)注的數(shù)據(jù)出現(xiàn)了，行業(yè)集中度從39%降到27%。原來我們也認(rèn)為環(huán)衛(wèi)集中度是下降的，但是沒下降那么多，為什么?說明環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的生命周期目前還處在市場(chǎng)早期的高速變動(dòng)中，大量企業(yè)依然在進(jìn)去。當(dāng)然也有相對(duì)集中度高的地方，左上角這張圖，如果出現(xiàn)的是1億以上的項(xiàng)目，還就是那十幾家，但年服5百萬以上至1億元以下的項(xiàng)目中標(biāo)的企業(yè)數(shù)量在歷年增加，競(jìng)爭(zhēng)激烈。
這個(gè)市場(chǎng)的不穩(wěn)定非常明顯，但是馬太效應(yīng)依然存在，3年以上環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目，十大影響力企業(yè)占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高了很多。這個(gè)市場(chǎng)實(shí)際上被分為兩層，高的一層是商占率計(jì)算的這一層，少量大公司具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目平均規(guī)模也較大持續(xù)期較長(zhǎng)，續(xù)簽穩(wěn)定性較高，而低的一層則魚龍混雜，項(xiàng)目相對(duì)也小，其分配的格局隨時(shí)都會(huì)被打破，除非被整合提升到上一個(gè)階層。以下是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)2020年度的排行榜，經(jīng)過一年之后，各家取得的成績(jī)，包括年服務(wù)金額、2020年新增等等維度。
編輯： 趙凡
目前在中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺(tái)執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)，北京易二零環(huán)境股份有限公司總經(jīng)理，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長(zhǎng)，國家發(fā)改委和財(cái)政部PPP雙庫的定向邀請(qǐng)專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊(cè)專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會(huì)專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會(huì)委員、中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì)垃圾焚燒專家委員會(huì)委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財(cái)政部指導(dǎo)《政府采購與PPP評(píng)論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投、中建環(huán)能等上市公司獨(dú)立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會(huì)專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)PPP專委會(huì)秘書長(zhǎng)、中國PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會(huì)副秘書長(zhǎng)、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會(huì)委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場(chǎng)戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗(yàn)，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對(duì)環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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