時間： 2021-02-19 09:39
來源： 中國固廢網(wǎng)
作者： E20研究院整理
《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補短板強弱項實施方案》中提出了，“生活垃圾日清運量超過300噸的地區(qū)，到2023年基本實現(xiàn)原生生活垃圾‘零填埋’”。這就意味著填埋場將成為重要的戰(zhàn)略資源(推薦閱讀→陳朱蕾：我國生活垃圾填埋的戰(zhàn)略儲備意義和可持續(xù)發(fā)展)。同時，政策規(guī)劃角度來看也是對垃圾焚燒市場的促進，但結(jié)合演講開始時講到的認知規(guī)劃的角度，我們認為仍需相對謹慎看待。我國共有地級行政區(qū)333個，其中95%的生活垃圾日清運量達到300噸以上，縣級行政區(qū)1871個，大概有50%以上可以達到日清運量300噸以上的標準。根據(jù)政策規(guī)劃推算，我們預(yù)計“十四五”期間生活垃圾焚燒的增量市場需求在51.8萬噸/日。在考慮到金老師說的人口下滑等因素影響后，按照現(xiàn)在公平與效率博弈的原則國家在偏向效率優(yōu)先由此在加強中心城市首位度，我們認為在焚燒中間考慮一定的分散的妥善處置的基礎(chǔ)所占有的空間，最終會形成22.4萬噸左右的實際增量空間。
從市場主體角度來看，我們繼續(xù)關(guān)注近年來三大關(guān)系中的所有制關(guān)系的變化。左下角，我們關(guān)注省級和市級平臺發(fā)揮的作用。有很多省級、市級平臺從市場化空間當中奪走了一定的份額。
在這種情況下，我們看到我們的十大影響力的入圍企業(yè)占整個垃圾焚燒市場規(guī)模的76%，而我們十大影響力企業(yè)在其中占了55%。
右邊這張圖，是我們對比了污水、垃圾、環(huán)衛(wèi)和危廢，大家知道行業(yè)集中度代表著一個行業(yè)成熟的水平。但是要分析行業(yè)集中度，首先要關(guān)注該行業(yè)的生態(tài)，包括政治環(huán)境、市場環(huán)境等等。比如我們看到污水處理，在2009年以后，進入了集中度高速增長的階段，這樣的增長主要來源于大量的二手項目并購。而在垃圾焚燒領(lǐng)域則呈現(xiàn)出完全不同的趨勢，2009年以來垃圾焚燒的集中度一直保持在55%左右。其原因就在于垃圾焚燒在出現(xiàn)建設(shè)高峰的時候，特許經(jīng)營模式已經(jīng)得到國家、地方政府的認可，大量新增項目以特許經(jīng)營的市場化方式開展，因此不存在污水處理領(lǐng)域的各地小平臺割據(jù)的局面，市場化的集中度相對較高。但是這兩年我們也看到，一些省級、市級平臺公司逐漸進入，獲得一部分市場份額，也拉平了行業(yè)的集中度的提升趨勢。但我們相信垃圾焚燒行業(yè)未來在逐步進入并購整合期的時候，會迎來集中度的上揚。
我們對21家入圍十大影響力的企業(yè)進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計。在這樣一個競爭非常激烈的時代，龍頭企業(yè)依舊取得不錯的成績。另外近年來我們發(fā)現(xiàn)，幾乎所有企業(yè)都在進行或多或少的橫向一體化和縱向一體化，對收入構(gòu)成的分析中我們多年前引入了“可控制性營運收入”指標，大部分的企業(yè)已運營的焚燒發(fā)電的占比越來越高，也說明了垃圾焚燒已經(jīng)從大建設(shè)階段進入大運營階段。其次，他們所獲得的環(huán)衛(wèi)項目一直保持和垃圾焚燒項目同比的增長。今年2020年我們有不少的垃圾焚燒企業(yè)并購了環(huán)衛(wèi)企業(yè)，考慮了環(huán)衛(wèi)、餐廚等等的收入，其中小餅圖是本地的專營項目和特許經(jīng)營的市場化項目對比。
編輯： 趙凡
目前在中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學位，此前分別在武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，北京易二零環(huán)境股份有限公司總經(jīng)理，湖南大學兼職教授，華北水利水電大學管理與經(jīng)濟學院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學特聘講師，并兼任北京大學環(huán)境學院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員、中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會垃圾焚燒專家委員會委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導(dǎo)《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投、中建環(huán)能等上市公司獨立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財經(jīng)大學政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團負責世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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