時(shí)間： 2021-02-19 09:39
來(lái)源： 中國(guó)固廢網(wǎng)
作者： E20研究院整理
隨后E20研究院將就以下細(xì)分領(lǐng)域，回顧固廢產(chǎn)業(yè)“十三五”的成就、市場(chǎng)格局和企業(yè)個(gè)體的表現(xiàn)等，并預(yù)測(cè)下“十四五”期間各領(lǐng)域的市場(chǎng)空間。下圖中看到，每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均用兩個(gè)圈表示，其中外面的大圈是根據(jù)各類政策規(guī)劃所推演出的基本需求，判斷的理論市場(chǎng)空間。而中間實(shí)心的小圈，則是經(jīng)過(guò)我們?cè)敿?xì)分析政策環(huán)境、央地關(guān)系、部委關(guān)系、商業(yè)邏輯、企業(yè)目前的發(fā)展水平和技術(shù)狀態(tài)等因素后，我們認(rèn)為真正能夠落地的實(shí)際市場(chǎng)空間。
垃圾焚燒
相信市場(chǎng)參與者們都能感受到，2019及2020年兩年，焚燒市場(chǎng)的增長(zhǎng)已經(jīng)開(kāi)始趨于平緩，高速的增長(zhǎng)期已經(jīng)到了尾聲。我們跟蹤發(fā)現(xiàn)，一方面是由于大中城市的焚燒能力趨近飽和，市場(chǎng)逐步向縣鎮(zhèn)下沉，但整體來(lái)看，縣鎮(zhèn)項(xiàng)目相對(duì)體量較小，同時(shí)受制于財(cái)政能力、垃圾量等因素的考量，縣鎮(zhèn)項(xiàng)目的商業(yè)吸引力也相對(duì)較弱。而另一方面則是由于補(bǔ)貼政策的不確定性所帶來(lái)的影響。雖然在2020年發(fā)改委、財(cái)政部、能源局三部委聯(lián)合出臺(tái)了數(shù)個(gè)文件推動(dòng)國(guó)補(bǔ)政策改革，但其中仍有各種各樣的問(wèn)題制約著垃圾焚燒行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。比如存量項(xiàng)目何時(shí)能全部入庫(kù)?入庫(kù)項(xiàng)目是否能足額、及時(shí)獲得國(guó)補(bǔ)資金?新增項(xiàng)目入庫(kù)后能否足額、及時(shí)獲得國(guó)補(bǔ)資金?國(guó)補(bǔ)調(diào)整的同時(shí)地方補(bǔ)貼(0.1元/千瓦時(shí))的部分是否會(huì)有所調(diào)整?國(guó)補(bǔ)調(diào)整后是否能夠通過(guò)調(diào)整服務(wù)費(fèi)的方式平衡相關(guān)利益?2021年起的國(guó)家補(bǔ)貼逐步完全退出以及“競(jìng)爭(zhēng)上網(wǎng)”等如何實(shí)施?等等。相信這些問(wèn)題也將在2021年以后的市場(chǎng)中逐步凸顯出來(lái)。
圖中右上圖表可以看出，截至2020年12月，小部分省份尚未完成“十三五”垃圾處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，但從全國(guó)角度來(lái)看已經(jīng)基本完成了35.62萬(wàn)噸的“十三五”的規(guī)劃目標(biāo)。同時(shí)，也已經(jīng)基本完成了生活垃圾焚燒能力在無(wú)害化總能力中占比50%的規(guī)劃要求。右下角圖表中是前文中提到的垃圾焚燒合規(guī)率，在2015年到2017年之間，嚴(yán)格合規(guī)入庫(kù)的PPP項(xiàng)目數(shù)量占比穩(wěn)定提升，而后進(jìn)入了僵持狀態(tài)。到2020年，垃圾焚燒項(xiàng)目的嚴(yán)格合規(guī)率約為28.69%。
另外，我們更關(guān)心的是未來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)中的變化。上圖中左邊圖表是E20研究院對(duì)各省中長(zhǎng)期規(guī)劃的分析。中長(zhǎng)期規(guī)劃中新增生活垃圾焚燒項(xiàng)目的廠均規(guī)模已將從2019~2020年的平均值1037噸/日下降至736噸/日，降幅達(dá)到30%。右邊圖表中我們回顧了近10年來(lái)生活垃圾焚燒市場(chǎng)中1200噸/日以上的項(xiàng)目數(shù)量占比，發(fā)現(xiàn)2017~2019年有明顯增長(zhǎng)，這也是行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)可的高速增長(zhǎng)和項(xiàng)目爆發(fā)階段。而自2019年起， 1200噸/日以上的項(xiàng)目數(shù)量占比迎來(lái)了拐點(diǎn)。結(jié)合左圖中對(duì)各省中長(zhǎng)期規(guī)劃的分析，我們認(rèn)為在未來(lái)5~10年的生活垃圾焚燒市場(chǎng)中將更多的充斥著小體量的縣鎮(zhèn)項(xiàng)目，大項(xiàng)目、好項(xiàng)目將減少。另一方面，根據(jù)前文所述，我們對(duì)各省中長(zhǎng)期規(guī)劃的本底值可靠性進(jìn)行了進(jìn)一步考察，發(fā)現(xiàn)有些省份若以起中長(zhǎng)期規(guī)劃推演，至其規(guī)劃期截止，若全部規(guī)劃能力兌現(xiàn)，焚燒能力已經(jīng)超過(guò)了當(dāng)?shù)厣罾a(chǎn)生總量的100%。若該省份人口不能如長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)在未來(lái)發(fā)生強(qiáng)烈吸納作用，則實(shí)際上仍存在落地風(fēng)險(xiǎn)。這也是我們請(qǐng)金海年教授對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行講解的本意之一。在未來(lái)我們當(dāng)從所謂的由量轉(zhuǎn)質(zhì)，當(dāng)垃圾焚燒供給趨于飽和的時(shí)候，進(jìn)一步分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)聚集的可能，對(duì)垃圾焚燒行業(yè)在戰(zhàn)略分析過(guò)程中將是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。(相關(guān)閱讀→金海年：從國(guó)際局勢(shì)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)變化，看環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向)。
編輯： 趙凡
目前在中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺(tái)執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)，北京易二零環(huán)境股份有限公司總經(jīng)理，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長(zhǎng)，國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部PPP雙庫(kù)的定向邀請(qǐng)專家，世界銀行和亞洲開(kāi)發(fā)銀行注冊(cè)專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國(guó)家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會(huì)專家?guī)鞂＜摇腿麪柟s亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫(kù)專家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會(huì)委員、中國(guó)城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì)垃圾焚燒專家委員會(huì)委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財(cái)政部指導(dǎo)《政府采購(gòu)與PPP評(píng)論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投、中建環(huán)能等上市公司獨(dú)立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會(huì)專家委員、全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)PPP專委會(huì)秘書長(zhǎng)、中國(guó)PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會(huì)副秘書長(zhǎng)、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會(huì)委員、國(guó)家發(fā)改委國(guó)合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國(guó)青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫(kù)成員、中國(guó)城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國(guó)的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場(chǎng)戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗(yàn)，曾為美國(guó)通用電氣等多家國(guó)內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對(duì)環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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