時(shí)間： 2023-05-04 11:29
來(lái)源： 中國(guó)水網(wǎng)
作者： 薛濤
在石油化工鏈加工中，我們測(cè)算，每年年產(chǎn)量13億立方米，水循環(huán)作用的提升空間依然存在，這是個(gè)優(yōu)質(zhì)區(qū)域。
上游的黑色金屬加工，也就是鋼鐵部分，房地產(chǎn)以及北方大氣治理產(chǎn)量逐步下降的，在這個(gè)領(lǐng)域可能沒(méi)有石油石化付費(fèi)能力強(qiáng)，但是這兩年鋼鐵原材料價(jià)格上漲，局部又產(chǎn)生較好的付費(fèi)甲方能力。
我們?cè)俚街杏蝸?lái)看，中游中間最熱的電器制造行業(yè)，兩大方向，一個(gè)光伏、一個(gè)鋰電，至少八家公司我們?nèi)又械哪す径歼M(jìn)入了鹽湖提鋰這個(gè)領(lǐng)域，最近青島水務(wù)與禮思（上海）科技公司合作還突破海水提鋰的技術(shù)，海水提鋰解決了國(guó)際對(duì)中國(guó)鋰封鎖的問(wèn)題。能源戰(zhàn)略中間鋰作為下一代“石油”，肯定是很多企業(yè)關(guān)注的對(duì)象。
光伏也是高速增長(zhǎng)的領(lǐng)域，這是光伏項(xiàng)目的空間。這部分的產(chǎn)能是我們制造業(yè)一部分被壓制的情況下一個(gè)重點(diǎn)的支撐點(diǎn)。
光伏水處理的訴求具體不講了，光伏中的生產(chǎn)環(huán)節(jié)原水，對(duì)高品質(zhì)水超純水的要求給優(yōu)秀的膜工程公司帶來(lái)機(jī)會(huì)，這種機(jī)會(huì)甚至可以是投資運(yùn)營(yíng)的機(jī)會(huì)，很多企業(yè)也在關(guān)注。具體的廢水處理上又包括了含氟廢水、有機(jī)廢水等，
再來(lái)看下游，我們外移的產(chǎn)業(yè)主要在下游，外移到越南、墨西哥等。尤其是紡織、服裝、皮革生產(chǎn)等行業(yè)，出口占比都非常高。產(chǎn)業(yè)外移后，這些領(lǐng)域的資產(chǎn)和營(yíng)收都在下降，如果以這些領(lǐng)域作為工業(yè)廢水治理的主戰(zhàn)場(chǎng)，自然會(huì)受到很大的沖擊。
在這些行業(yè)中間我們可以看到，外需的影響大，內(nèi)需目前無(wú)法振奮，所以整個(gè)的占比都在下降，這是我們不得不面對(duì)。
實(shí)際上制造業(yè)下游這些消費(fèi)品行業(yè)也在發(fā)生著一些變化。這與我提到的做食品加工廢水的企業(yè)河南綠豐，以及之前跟盈和瑞等企業(yè)交流的養(yǎng)殖行業(yè)的情況是一致的。伴隨基礎(chǔ)設(shè)施的冷鏈增量，伴隨老百姓生活方式的改變：沒(méi)有時(shí)間做飯以后，對(duì)凈菜和對(duì)預(yù)制菜的消費(fèi)需求，以及疊加電子商務(wù)打通的末梢配給，實(shí)際上農(nóng)業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)品化和工業(yè)化的集約趨勢(shì)。農(nóng)業(yè)的經(jīng)濟(jì)作物和養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)其實(shí)比環(huán)保產(chǎn)業(yè)還略高級(jí)，農(nóng)產(chǎn)品加工領(lǐng)域客戶優(yōu)質(zhì)度在增加，比如我們看到的牧原這十年的發(fā)展，溫氏已經(jīng)不是最大的了，現(xiàn)在牧原發(fā)展的速度非?？臁Ａ硗?，政策上的一些要求，比如生豬不能各個(gè)縣之間轉(zhuǎn)移，所以每個(gè)縣都做自己的屠宰和粗加工廢水的處理。所以，這些下游的領(lǐng)域都在發(fā)生他們各自業(yè)態(tài)的變化。除此以外，釀酒領(lǐng)域無(wú)疑是大家都非常關(guān)注的一個(gè)領(lǐng)域，這是一個(gè)相對(duì)高端的領(lǐng)域，我們前兩年說(shuō)過(guò)路德，做酒糟的資源化，對(duì)于原有農(nóng)業(yè)小循環(huán)中酒糟拉出去喂豬不能干了。廢水也是一樣的，酒產(chǎn)地對(duì)于水環(huán)境要求比較高，又有錢(qián)（利潤(rùn)高），所以釀酒行業(yè)的水處理自然是優(yōu)質(zhì)的“王”的客戶。所以，小細(xì)分下行業(yè)機(jī)會(huì)總是有的，尤其是像釀酒這個(gè)行業(yè)，利潤(rùn)水平特別好。所以我們做工業(yè)廢水的公司，包括市政的投資運(yùn)營(yíng)的公司，確實(shí)要關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)，尤其釀酒這一類的細(xì)分領(lǐng)域。
最后，我們想設(shè)計(jì)出一些工具箱給大家思考，這是一個(gè)典型的常規(guī)工具，工業(yè)水里面的外部環(huán)境和內(nèi)部能力，外部環(huán)境考慮宏觀政策、行業(yè)周期、客戶質(zhì)量、競(jìng)爭(zhēng)格局、內(nèi)部看技術(shù)實(shí)力、業(yè)績(jī)積累、產(chǎn)品鏈條、性價(jià)比，但其實(shí)每個(gè)領(lǐng)域的規(guī)則都不一樣。比如煤化工和石油化工，有很多類似之處，但這兩個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局也是不一樣的。
我們想能不能再拿出一些邏輯分析圖呢？今天沒(méi)有時(shí)間演練，只是拿這幾張圖簡(jiǎn)單的說(shuō)一下，比如我們可以用產(chǎn)品更新迭代的速度來(lái)看，分為弱、中、強(qiáng)。迭代速度過(guò)于快的，研發(fā)來(lái)不及，至少在投資上不敢下去。研發(fā)上以應(yīng)用技術(shù)為主，那么可能就不敢做長(zhǎng)周期的研發(fā)投入?？v向來(lái)看產(chǎn)能在擴(kuò)張中、保持中還是縮減，外移的產(chǎn)業(yè)有沒(méi)有必要針對(duì)其廢水處理做研發(fā)？所以這張九宮格初步做我們企業(yè)的定位，無(wú)論做技術(shù)研發(fā)，工程技術(shù)投入，還是投資運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式，對(duì)不同的領(lǐng)域進(jìn)行分析和拆解的方法。
編輯： 李丹
目前在中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺(tái)執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)，北京易二零環(huán)境股份有限公司總經(jīng)理，湖南大學(xué)兼職教授，沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部PPP雙庫(kù)的定向邀請(qǐng)專家，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城鎮(zhèn)水體污染治理工程技術(shù)應(yīng)用中心村鎮(zhèn)水生態(tài)環(huán)境治理領(lǐng)域?qū)＜?，世界銀行和亞洲開(kāi)發(fā)銀行注冊(cè)專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國(guó)家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會(huì)專家?guī)鞂＜摇腿麪柟s亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫(kù)專家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會(huì)委員、中國(guó)城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì)垃圾焚燒專家委員會(huì)委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財(cái)政部指導(dǎo)《政府采購(gòu)與PPP評(píng)論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保、碧水源、中建環(huán)能等上市公司獨(dú)立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會(huì)專家委員、全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)PPP專委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會(huì)委員、國(guó)家發(fā)改委國(guó)合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國(guó)青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫(kù)成員、中國(guó)城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國(guó)的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場(chǎng)戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗(yàn)，曾為美國(guó)通用電氣等多家國(guó)內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對(duì)環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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