時間： 2020-01-15 10:21
來源： 中國固廢網(wǎng)
作者： 顧春雨、王妍、張曉娟
從區(qū)域分布的時間軸看(見中上圖)，東北地區(qū)今年略有上漲，西部地區(qū)有所下降，中部地區(qū)有所上漲，東部地區(qū)已經(jīng)開始有所下降。(新)一線城市在今年明顯增長很少，這些最好的地區(qū)確實在2018年及之前幾乎瓜分完畢，由此看也都可以拿到國家的相關(guān)補(bǔ)貼。大部分生活垃圾焚燒項目的增量在四線和五線城市(見中下圖)。
從設(shè)計能力看(見右上圖)，設(shè)計能力超過2000噸/日的項目在中部地區(qū)、西部地區(qū)和東部地區(qū)的份額中均有出現(xiàn)。設(shè)計能力≥2000噸/日的大項目主要在(新)一線城市(見右下圖)。這些城市的人口多聚集，垃圾量大，往往也通過各區(qū)之間的協(xié)調(diào)，成立集中的2000噸/日以上的大型垃圾焚燒廠，比如在杭州、蘇州等地區(qū)，這些項目毫無疑問是收益最好的項目。
這張橫圖是非常明顯的(見上圖)，從歷年生活垃圾焚燒項目來看，(新)一線、二線、三線城市的項目增長速度都在放緩甚至下降，最大的增長在四線及五線城市，這跟E標(biāo)通查到的標(biāo)訊走向更小的市以及大的縣城趨勢是非常吻合的。同時可以看到全國以及2019年前10個月，四大經(jīng)濟(jì)區(qū)和五線城市生活垃圾焚燒項目的分布(見左下圖和右下圖)。
生活垃圾焚燒市場瓜分還有多少年?到目前為止，很多省的十四五規(guī)劃已經(jīng)出臺，可以看到一個明顯的數(shù)字，河北和河南經(jīng)過這兩年，尤其今年的高速釋放后，其在十四五規(guī)劃中的規(guī)劃數(shù)量只能是這兩年的百分之二三十(和十三五規(guī)劃相比)。另外，安徽、四川、福建和云南等省份還有空間。從總量來看(見左圖)，還是會比十三五的釋放要少，但是還是有相當(dāng)大的焚燒量是留在十四五釋放的。右側(cè)(見右側(cè)兩圖)也可以做一個數(shù)字性的對比，這些只是一部分省份公開的數(shù)據(jù)。
這個{垃圾焚燒處理費(fèi)的}數(shù)字大家更關(guān)心了，我們一直在監(jiān)控，在這樣兩個事情的發(fā)生情況下：第一，環(huán)保的監(jiān)管越來越嚴(yán)格，尤其是12月13日“我是環(huán)境守法者”首批承諾發(fā)布活動的舉行，讓我們相信明年整個數(shù)據(jù)公開和監(jiān)測會更加的嚴(yán)格(推薦閱讀：“我是環(huán)境守法者”活動在杭州舉行13家垃圾焚燒企業(yè)作出環(huán)境守法承諾)。第二，預(yù)計到垃圾的國補(bǔ)在未來某些新的項目上可能會拿不到。在前有堵截，后有追兵的情況下，市場不理性的競爭程度是否有所緩和?政府對安全組織垃圾焚燒所應(yīng)該準(zhǔn)備的足夠的支付補(bǔ)貼是否也有所提高呢?可以從這幾張圖中看到，價格最高的地區(qū)，顏色最深，代表這個地區(qū)地方政府平均所能夠承受或者希望能夠承受的垃圾焚燒的補(bǔ)貼費(fèi)較高(見左上圖)。從下面這張圖看，并不是最富裕的地區(qū)價格就最高，華北價格最高，應(yīng)該是因為監(jiān)管比較嚴(yán);華南其次;而華東的局部地區(qū)它的價格比華北、華南要少20元，這是我們在競爭中間值得思考的一個問題;東北最低，東北垃圾最不好燒，收益最低，如果補(bǔ)貼取消的話，對東北的影響是非常大的，這也是值得我們?nèi)ゾ训?見左下圖)。這也就是大家所批評的，國補(bǔ)新老劃斷的政策實際上是劫貧濟(jì)富。
逐年來看，我們曾經(jīng)在2015年的固廢論壇上，對在安徽項目低價競爭的情況進(jìn)行了曝光和討論(推薦閱讀：薛濤:最好還是最壞的時代-數(shù)說固廢產(chǎn)業(yè)趨勢;綠色動力26.8元/噸奪魁蚌埠項目，再次刷新歷史中標(biāo)價)。值得高興的是，從2015年以來，垃圾焚燒市場化的價格還是在逐步提高的，市場理性逐漸在回歸(見右上圖)。我們今天上午前面發(fā)言提到的，去對比屬地性價格平均170元/噸，在市場中間形成的價格只有屬地性價格的三分之一。這也是我們行業(yè)要面對和思考的一個問題。
值得大家關(guān)注是在不同規(guī)模區(qū)間的垃圾焚燒處理費(fèi)。規(guī)模越大，處理費(fèi)越高，這肯定跟我們的規(guī)律不符合的(見右下圖)。規(guī)模越大，垃圾焚燒廠應(yīng)該收益越好，價格越低，究其原因，其實是規(guī)模越大的項目發(fā)生在更加正規(guī)的、更加有支付能力的、項目更好的地方，政府希望更安全穩(wěn)妥，支付意愿和能力更充足，因此在大的項目上可以拿到更好的價格，尤其是2019年。2019年這一年，設(shè)計能力≥2000噸/日的項目價格明顯大幅提升了，這和以前是不這樣的。這確實是環(huán)保部的監(jiān)管趨嚴(yán)，以及對國補(bǔ)政策變化的擔(dān)心，在這些富裕城市上設(shè)計能力≥2000噸/日的項目，不希望出現(xiàn)惡性競爭事件，這些城市資金相對充分，對城市管理的理念也是相對先進(jìn)的。這個數(shù)字提醒我們，我們也認(rèn)為明年焚燒處理費(fèi)平均價格還會上漲，這算是一個好消息。
另外說到PPP，PPP在水的領(lǐng)域沖擊比較大，在固廢領(lǐng)域?qū)嶋H上也有一定沖擊，現(xiàn)在很多人問我，財政承受能力10%用完以后，怎么上垃圾焚燒項目?我現(xiàn)在用很赤裸裸的數(shù)據(jù)給大家說市場的現(xiàn)狀，這個數(shù)據(jù)沒法做合規(guī)性解釋。很多企業(yè)問我不合規(guī)怎么辦?我只能用市場的數(shù)據(jù)來顯示在怎么做：
E20研究院數(shù)據(jù)中心把固廢市場的末端處理項目包括環(huán)衛(wèi)項目都進(jìn)行分類，可以分為購買服務(wù)、在庫的PPP、以及不在庫的特許經(jīng)營。關(guān)鍵的問題是括號里的，所有的PPP項目基本都叫特許經(jīng)營，但是不一定所有特許經(jīng)營都叫PPP，所以區(qū)分PPP和特許經(jīng)營的核心是項目是不是在財政部的PPP項目庫內(nèi)，因為畢竟是財政管著未來的支付。因此所謂市場化的項目，分為PPP(在庫)的項目和特許經(jīng)營(不在庫)的項目。左邊是非市場化的專營項目，我們很多B方陣可以拿到政府的專營項目，這方面政府沒有文件不允許，至少沒有部級以上文件不允許，司級文件有的?？梢钥吹綆讉€規(guī)律，專營的項目在2019年并沒有明顯的增加(見右上圖)，這個主要是因為垃圾焚燒太專業(yè)，地方政府還是不完全相信地級市的沒有垃圾焚燒經(jīng)驗的城投公司和平臺公司。我們看到另外一點(diǎn)，深藍(lán)色的部分，省級平臺公司拿到的垃圾焚燒項目明顯大幅增加。但是省級平臺拿到的這些項目，并不是直接被地方政府授予的專營項目，而是通過公開的招投標(biāo)拿到的PPP或者特許經(jīng)營項目。
編輯： 趙凡
目前在中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，北京易二零環(huán)境股份有限公司總經(jīng)理，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員、中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會垃圾焚燒專家委員會委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導(dǎo)《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投、中建環(huán)能等上市公司獨(dú)立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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