時間： 2020-01-15 10:21
來源： 中國固廢網(wǎng)
作者： 顧春雨、王妍、張曉娟
2015年及之前，行業(yè)不把PPP當(dāng)回事，那時候只是執(zhí)行特許經(jīng)營的流程規(guī)則，2015年生活垃圾焚燒市場采用不在庫的特許經(jīng)營的比例接近90%，2016年P(guān)PP的比例直線上升達到23%，到了2017年至今，特許經(jīng)營基本上穩(wěn)定在了75%(見右下圖)，也就是說我們僅有四分之一的項目嚴(yán)格按照財政部的規(guī)范，采取了PPP+特許經(jīng)營的模式，按規(guī)定采取了兩評一案，另外75%的項目是直接簽的特許經(jīng)營模式。很多企業(yè)問我行不行，我沒法回答，因為目前的法規(guī)上來說，按司級文件來說他是違規(guī)的，而特許經(jīng)營管理辦法是一個比司級文件高一點的發(fā)改委的一個管理辦法。在PPP條例出臺之前，這樣一種混亂的局面可能得不到解決。但是如果PPP條例出臺，這個局面會給大家?guī)硪恍┞闊?。市場就是這么一個表現(xiàn)，這是大家不得不面對的一個現(xiàn)象。
政府越來越重視靜脈產(chǎn)業(yè)園或者循環(huán)經(jīng)濟園的建設(shè)。每年的新增項目中，在循環(huán)經(jīng)濟園中布局垃圾焚燒廠的企業(yè)越來越多了(見左圖)，十大影響力企業(yè)在循環(huán)經(jīng)濟園當(dāng)中的焚燒廠中占據(jù)絕對的優(yōu)勢(見右圖)。明天我的報告里會談到垃圾焚燒企業(yè)或者其他的固廢處置企業(yè)如何利用循環(huán)經(jīng)濟園去等待無廢城市和垃圾分類所提供的商機。
第二個領(lǐng)域是餐廚垃圾的處理，E20研究院《有機固廢處理行業(yè)分析報告(2019版)》中的部分?jǐn)?shù)字可以看到，左邊是各省餐廚垃圾產(chǎn)生量的測算(見左圖)，右邊是截止到2018年各省餐廚垃圾的理論處理率(見右圖)。2010年國家發(fā)改委、財政部、住建部共同啟動了餐廚廢棄物資源化利用試點城市建設(shè)。早期的試點項目受限于收集體系的不完善、執(zhí)法強度不足、技術(shù)不完善等因素，有些“早產(chǎn)”。而后至今已經(jīng)歷了五批試點城市的試點項目建設(shè)，右圖中看，目前大部分省市的餐廚垃圾處理問題已基本解決。尤其是在近年“豬市”不順以后，餐廚垃圾處理行業(yè)受到了更多的關(guān)注，遇到的一些問題也得到了大幅緩解。在去年以來，從收益上、技術(shù)運行上、實際收集的比例上和發(fā)電量上等都有大的緩解。
上午溫宗國老師已經(jīng)提到無廢城市中餐廚的情況(溫宗國：“無廢城市”建設(shè)的關(guān)鍵路徑及國家試點展望);我們的數(shù)據(jù)中也可以看到長江經(jīng)濟帶城市對餐廚處理的需求較為旺盛，很多地方還有很大的空間(見左下圖)。另外餐廚行業(yè)具有典型的分散產(chǎn)生源的項目特點，實際上從北京來看，包括其他的城市，過于分散的產(chǎn)生源對整體收運體系的管理有非常大的挑戰(zhàn)，這些明天報告中還會談到。
另外我們關(guān)注的一個領(lǐng)域是廚余，餐廚行業(yè)火爆另外一個新增量就是干濕分離后的濕垃圾的去處，黃點的部分是包含分類以后的含廚余垃圾處理的餐廚垃圾處理廠、循環(huán)經(jīng)濟園或者單獨建設(shè)的廚余垃圾處理廠。這些項目在這兩年都逐漸進行投運，這些關(guān)鍵的項目我們點到這里面。明后年我們論壇上繼續(xù)討論的問題，將會是這些地方的廚余垃圾的運行怎么樣，這些送來的廚余垃圾的成分分析，到底和生活垃圾有多大的差別等等。這一部分也是我們固廢行業(yè)一個重大關(guān)注的商機。
還有一個非常熱點的領(lǐng)域是危廢，我們幾乎所有的十大影響力企業(yè)，包括固廢的領(lǐng)先企業(yè)，在危廢領(lǐng)域幾乎都有布局，經(jīng)過近年來的發(fā)展，他們已經(jīng)成為危廢行業(yè)中相當(dāng)有力的競爭者。這個領(lǐng)域也有很多有意思的現(xiàn)象，首先商業(yè)模式角度來看，危廢處理既不是PPP的領(lǐng)域也不應(yīng)該是特許經(jīng)營的領(lǐng)域而是純市場化的商業(yè)行為，只是許可證受環(huán)保部門監(jiān)管。2011年到2017年，在國家的大力推動下，包括資本市場的助力下，如東方園林、雅居樂這些企業(yè)的進入，使得危廢處理處置量直線上升。從左圖中圓圈的面積可以看到各省危廢經(jīng)營規(guī)模的分布，在江蘇這個地區(qū)明顯在危廢處置產(chǎn)業(yè)端供給非常大。
我們關(guān)注更重要的一點，經(jīng)營許可證的發(fā)放，核準(zhǔn)的經(jīng)營規(guī)模和許可證的份數(shù)等等與實際經(jīng)營規(guī)模的增量是不一致的。一些省份雖然證發(fā)的多，真正可以拿到危廢進行穩(wěn)定運營的項目增長量實際上低于經(jīng)營許可證的增長速度，閑置處理能力在增加。還有一個特別重要的數(shù)據(jù)，我們都知道我們一直在提醒危廢領(lǐng)域有很大的風(fēng)險，相關(guān)主管部門希望放水養(yǎng)魚，放更多的企業(yè)處置危廢，利用市場競爭降低工業(yè)產(chǎn)污企業(yè)的成本的趨勢下，有些地區(qū)出現(xiàn)供給局部過量的情況。在左下圖中，我們可以看到江蘇省的危廢產(chǎn)生量并不是最高的，但是江蘇整個企業(yè)數(shù)量和危廢的經(jīng)營許可證的發(fā)放數(shù)量都是最多的。我們現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)注到，江蘇的一些地區(qū)已經(jīng)開始出現(xiàn)飽和的狀態(tài)。在去年和前年的高溢價可能會受到抑制，這是我們特別關(guān)注的問題。還有很多地方處理能力跟不上需求，比如山東。另外一個危廢行業(yè)要分析或者要特別關(guān)注的情況是，危廢的資源回收利用的量是非常大的。而且危廢資源回收利用量并不總是發(fā)生在廠外的，實際上有一部分是由企業(yè)在廠內(nèi)自行處理的。根據(jù)今年部分省份發(fā)布的相關(guān)規(guī)定來看，未來危廢的處理還會進一步鼓勵工業(yè)企業(yè)在廠內(nèi)，包括外部合作伙伴跟他一起在廠內(nèi)消納危廢，這一部分對于當(dāng)前危廢市場行情將會有一定的影響。
編輯： 趙凡
目前在中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，北京易二零環(huán)境股份有限公司總經(jīng)理，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員、中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會垃圾焚燒專家委員會委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導(dǎo)《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投、中建環(huán)能等上市公司獨立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團負(fù)責(zé)世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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