時(shí)間： 2020-01-15 10:21
來源： 中國固廢網(wǎng)
作者： 顧春雨、王妍、張曉娟
接下來的數(shù)字越來越重要了，按比例分析(見左圖)，第一，我們已運(yùn)營的垃圾焚燒總的收入基本穩(wěn)定，伴隨著企業(yè)的擴(kuò)張，他們這個(gè)比例也是同比擴(kuò)張的。第二，根據(jù)簽的合同額，也許沒有進(jìn)入投運(yùn)，但是我們按照行業(yè)的平均價(jià)格來進(jìn)行計(jì)算控制總的市場潛在性規(guī)模，在這幾年十大影響力入圍企業(yè)做了越來越多的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目(綠色)、病死畜禽項(xiàng)目(粉色)、危廢項(xiàng)目(紫色)，這些項(xiàng)目的增量都十分明顯。截止到本次評(píng)選結(jié)束，各家在手的項(xiàng)目總規(guī)模，用個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)平均單價(jià)計(jì)算得出的可控制性營運(yùn)收入的排名(見右圖)。從圖中可以看出，少量企業(yè)垃圾焚燒項(xiàng)目(紅色)比較多，如康恒和深能源;大部分企業(yè)多元化非常明顯，包括領(lǐng)頭羊光大國際和中國環(huán)保。我們還有一些細(xì)節(jié)，深紅色部分是已經(jīng)運(yùn)營的項(xiàng)目，代表企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金流。右側(cè)這個(gè)有小圓圈的部分是指的屬地性公司市場化以后所獲得的項(xiàng)目，藍(lán)色的部分是企業(yè)本地拿的項(xiàng)目，我們叫它專營項(xiàng)目(如深能源在深圳的項(xiàng)目、上海環(huán)境在上海的項(xiàng)目、廣環(huán)投在廣州的項(xiàng)目等等)，這些項(xiàng)目沒有通過市場競爭來獲得，價(jià)格會(huì)相對(duì)較高。
再進(jìn)入下一個(gè)排行，垃圾焚燒的總規(guī)模，圖中(見左圖)可以看到，截止到2019年10月底，22家固廢十大影響力入圍企業(yè)市場化和屬地性的規(guī)模。第二張圖(見中圖)可以看到，截止到2019年10月底，22家固廢十大影響力入圍企業(yè)的已運(yùn)營規(guī)模和未運(yùn)營規(guī)模。第三張圖(見右圖)是截止到2019年10月底新增生活垃圾焚燒規(guī)模;其中有兩家超過了兩萬噸，有兩家超過了一萬噸，還有很多家超過了五千噸，這些規(guī)模的總和體現(xiàn)了今年生活垃圾焚燒項(xiàng)目的高度釋放。
還可以關(guān)注一下在媒體上我們新聞關(guān)注度的排名，光大、首創(chuàng)、康恒等等受到了媒體高度關(guān)注。(相關(guān)閱讀：22家企業(yè)100大新聞出爐，光大國際成為年度“上鏡王”)
最后宣布一下本屆固廢十大影響力企業(yè)，排名如上。
環(huán)衛(wèi)市場分析
接下來是環(huán)衛(wèi)市場，左邊這張圖比上次演講增加了一個(gè)月(薛濤：大數(shù)據(jù)里看環(huán)衛(wèi)市場化中盤和垃圾分類開局)。從現(xiàn)在來看，2019年環(huán)衛(wèi)市場跟固廢市場有點(diǎn)類似。與2018年總量相比略有增長，但是總的來看環(huán)衛(wèi)釋放項(xiàng)目增速開始平緩。右邊(見右上圖和右下圖)可以看到相應(yīng)的標(biāo)段的分配。
從環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目分布情況看，環(huán)衛(wèi)中黃金項(xiàng)目是在華東比較明顯，華東地區(qū)的項(xiàng)目(按年服務(wù)金額)明顯多于其他區(qū)域，其次為華北、華南等區(qū)域。
這是一張環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的分布圖。環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的年限以小于1年和1-3年為主(見左上圖)。另外，環(huán)衛(wèi)采購年限和采購形式有很大的關(guān)系，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目還是以購買服務(wù)為主，但是十年以上的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目一定是采用PPP或者特許經(jīng)營的模式會(huì)更多(見右上圖)。即便如此，環(huán)衛(wèi)得益于PPP，才能進(jìn)行長期化和大規(guī)?；?但是環(huán)衛(wèi)又受傷于PPP，第一，環(huán)衛(wèi)不是污水、垃圾那樣屬于被“全面”要求必須PPP的領(lǐng)域，第二，環(huán)衛(wèi)被認(rèn)為是純政府付費(fèi)項(xiàng)目。本來受限制的是園林、河道類PPP，結(jié)果傷及到了環(huán)衛(wèi)PPP，2019年前三季度，環(huán)衛(wèi)PPP占比明顯下降。黃色的部分是很怪異的(見右下圖)，我們認(rèn)為環(huán)衛(wèi)不屬于特許經(jīng)營項(xiàng)目，現(xiàn)在地方政府為了環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目能夠市場化招商，PPP這個(gè)門堵上以后就轉(zhuǎn)到特許經(jīng)營，這實(shí)際是有風(fēng)險(xiǎn)的。我們認(rèn)為特許經(jīng)營項(xiàng)目是有強(qiáng)運(yùn)營屬性的，有單價(jià)量的污水、垃圾項(xiàng)目，環(huán)衛(wèi)在特征上并不符合。此外，我們還看到有一大堆十年以上的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目直接就是購買服務(wù)——3×N+X，直接繞過財(cái)政關(guān)于純政府付費(fèi)的PPP限制。研究一個(gè)政策到底能落地到什么程度，必須要了解中國的央地博弈關(guān)系和政企博弈關(guān)系，這些都是很有意思的一些數(shù)據(jù)。
環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目是優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目(見左上圖)，金額一般在五百萬以上，其中縱向一體化——產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸，占8%;橫向一體化——服務(wù)內(nèi)容的擴(kuò)張，比如從環(huán)衛(wèi)到綠化、到路燈養(yǎng)護(hù)等等，占92%。橫向+縱向一體化占比0.22%。從鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的分布來看(見左下圖)，2019年前三季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)的比例明顯提高，中環(huán)潔陳總專門講到黃山的項(xiàng)目(中環(huán)潔陳黎媛：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化“黃山模式”的探索實(shí)踐)，伴隨著對(duì)均等公共服務(wù)的要求，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目走向城鄉(xiāng)是非常明顯的。我們專門對(duì)環(huán)衛(wèi)市場的12000家企業(yè)根據(jù)來源進(jìn)行了分類，從環(huán)衛(wèi)市場企業(yè)來源分布看(見右圖)，有固廢水務(wù)行業(yè)A方陣轉(zhuǎn)型的、地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化的、車輛裝備類的、市政園林類的等等，這些企業(yè)拿不同項(xiàng)目的比例也是不同的，尤其是A方陣在環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目上有先天的優(yōu)勢。
環(huán)衛(wèi)市場競爭格局
編輯： 趙凡
目前在中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺(tái)執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，北京易二零環(huán)境股份有限公司總經(jīng)理，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，并兼任北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院E20聯(lián)合研究院副院長，國家發(fā)改委和財(cái)政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會(huì)專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會(huì)委員、中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì)垃圾焚燒專家委員會(huì)委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財(cái)政部指導(dǎo)《政府采購與PPP評(píng)論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投、中建環(huán)能等上市公司獨(dú)立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會(huì)專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)PPP專委會(huì)秘書長、中國PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會(huì)副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會(huì)委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗(yàn)，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對(duì)環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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