時間： 2023-03-13 10:26
來源： 中國固廢網(wǎng)
作者： 薛濤
再聚焦填埋場滲濾液處理領(lǐng)域，近年來，設(shè)備租賃類、應(yīng)急處理類的項目占比都在升高。E20研究院還對填埋場滲濾液處理項目的工藝流程進(jìn)行分析，采用兩級（DT）RO工藝的項目占比為37%，在應(yīng)急處理項目中此工藝占比更高，為57%。
這是優(yōu)秀的滲濾液領(lǐng)域的企業(yè)。
土壤修復(fù)領(lǐng)域，2022年1-10月土壤修復(fù)工程類項目的中標(biāo)數(shù)量大幅減少，E20研究院認(rèn)為這和財政的壓力有關(guān)系。
在對比去年的市場份額發(fā)現(xiàn)，土壤修復(fù)類環(huán)保企業(yè)較工程類公司占比增多，所以叫做逆勢翻盤，占據(jù)2022年前10個月工程類市場份額的74%。
此外，遺憾的是，2022年1-10月，（受益者）企業(yè)釋放得工業(yè)污染場地工程類項目大幅減少。
這是土壤修復(fù)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，其中不乏上市公司。
上圖為2022年危廢處理的規(guī)模排名，危廢行業(yè)2022年的財報非常糟糕。
以上是危廢領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)以及工業(yè)固廢領(lǐng)域里的優(yōu)秀供應(yīng)商。
環(huán)衛(wèi)市場化市場2022年的情況基本穩(wěn)定，市場化的速度保持同比增長。另外，年服務(wù)金額過億的市場化項目年服務(wù)總額明顯增高。
3年前的環(huán)衛(wèi)市場化市場，除了北京環(huán)衛(wèi)外基本上都是民營企業(yè)，但是現(xiàn)在進(jìn)入存量博弈階段，環(huán)衛(wèi)確定性極強(qiáng)的業(yè)務(wù)已經(jīng)成為蛋糕上不可忽視的部分，國企明顯發(fā)力，包括首創(chuàng)在內(nèi)。右圖是歷年年服務(wù)金額過億項目的中標(biāo)情況，2022年國企中標(biāo)超60%以上的年服過億環(huán)衛(wèi)市場化項目，壓過了民企。在2016-2022年1-10月期間新增年服超3億元/年的超大項目中，國企中標(biāo)數(shù)量同樣壓過了民企 。
歷年新增不同年服環(huán)衛(wèi)市場化項目社會資本參與數(shù)量對比，項目規(guī)模越大，競爭主體越來越多。
其中，環(huán)衛(wèi)市場化的項目當(dāng)中，雖然總的“玩家”在減少（左上圖），其中有很多只是注冊沒能夠拿到項目的企業(yè)或項目到期后沒有新項目延續(xù)的企業(yè)，現(xiàn)在被淘汰出局。如果到3年及以上的優(yōu)質(zhì)環(huán)衛(wèi)市場化項目（右上圖），也就是計算商占率的項目，投入的參與競爭主體在增加，雖然很多企業(yè)在中間被淘汰，但是進(jìn)入優(yōu)質(zhì)項目的“玩家”總數(shù)仍在增加，競爭更加激烈。
地圖為2022年各省市環(huán)衛(wèi)市場化商占率，即大型企業(yè)能夠獲得商機(jī)的比例。比例越低，商機(jī)越多，深藍(lán)色的部分是進(jìn)展比較迅速的省市，這部分省市這兩年的商機(jī)比較少。整體看，環(huán)衛(wèi)市場上還有很大的空間可以搏殺。
左圖是前文出現(xiàn)過的各領(lǐng)域市場化集中度數(shù)據(jù)圖，E20研究院在計算后發(fā)現(xiàn)結(jié)果是下降的。環(huán)衛(wèi)市場化市場不斷有新的主體進(jìn)來，這說明這個領(lǐng)域的壁壘不夠高，領(lǐng)先者在穩(wěn)定底盤上很有限，只能通過不斷的增加擴(kuò)張來確保自己地位。即便如此，集中度仍然在下降。
右側(cè)是十大影響力企業(yè)的占比，環(huán)衛(wèi)的十大影響力企業(yè)在這個領(lǐng)域占據(jù)了一定優(yōu)勢，沒有垃圾焚燒90%那么強(qiáng)大，也能夠有75%左右的空間。
這是環(huán)衛(wèi)截止到2022年的10月底的業(yè)績增長情況，分別是是環(huán)衛(wèi)影響力的總服務(wù)規(guī)模和新增規(guī)模排名。
3年以上的環(huán)衛(wèi)項目總規(guī)模和新增規(guī)模排名。
10年以上環(huán)衛(wèi)項目總規(guī)模排名。右側(cè)是不同規(guī)模的項目優(yōu)質(zhì)比例。
編輯： 李丹
目前在中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心攻讀博士學(xué)位，此前分別在武漢大學(xué)和北京大學(xué)光華管理學(xué)院獲得理學(xué)學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。
現(xiàn)任E20環(huán)境平臺執(zhí)行合伙人和E20研究院執(zhí)行院長，北京易二零環(huán)境股份有限公司總經(jīng)理，湖南大學(xué)兼職教授，華北水利水電大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座教授，中科院生態(tài)環(huán)境研究中心碩士生校外導(dǎo)師，天津大學(xué)特聘講師，國家發(fā)改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，世界銀行和亞洲開發(fā)銀行注冊專家(基礎(chǔ)設(shè)施與PPP方向)、國家綠色發(fā)展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家?guī)鞂＜?、巴塞爾公約亞太區(qū)域中心化學(xué)品和廢物環(huán)境管理智庫專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院特聘專家、中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策與集聚區(qū)專業(yè)委員會委員、中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會垃圾焚燒專家委員會委員。住建部指導(dǎo)《城鄉(xiāng)建設(shè)》雜志編委、《環(huán)境衛(wèi)生工程》雜志編委、財政部指導(dǎo)《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔(dān)任上海城投、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保、中建環(huán)能等上市公司獨立董事。
在PPP專業(yè)領(lǐng)域，薛濤現(xiàn)任清華PPP研究中心投融資專業(yè)委員會專家委員、全國工商聯(lián)環(huán)境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機(jī)構(gòu)論壇第一屆理事會副秘書長、生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院PPP中心專家委員會委員、國家發(fā)改委國合中心PPP專家?guī)斐蓡T、中國青年創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中央財經(jīng)大學(xué)政信研究院智庫成員、中國城投網(wǎng)特聘專家等。
20世紀(jì)90年代初期，薛濤在中國通用技術(shù)集團(tuán)負(fù)責(zé)世界銀行在中國的市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項目管理，其后在該領(lǐng)域積累了十二年的環(huán)境領(lǐng)域PPP咨詢及五年市場戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗，曾為美國通用電氣等多家國內(nèi)外上市公司提供咨詢服務(wù)，對環(huán)境領(lǐng)域的投融資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心副主任，著力于環(huán)境產(chǎn)業(yè)與政策研究、PPP以及企業(yè)市場戰(zhàn)略指導(dǎo)等方向。
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